Verwenden Sie Vorlagen, um die Konsistenz und Geschwindigkeit zu verbessern

Sie können Vorlagen in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) auf verschiedene Weise verwenden, um Ihre Arbeit zu beschleunigen und die Konsistenz zu verbessern.

Artikelvorlagen

Artikelvorlagen ermöglichen es, neue Artikel für die Wissensdatenbankbibliothek Ihrer Organisation zu erstellen. Sie können auch Vorlagen mit Textbausteinen erstellen, um Artikelautoren bei der Verwendung einer einheitlichen Sprache und Kommunikation zu unterstützen.

Mehr Informationen: Erstellen Sie Vorlagen für Artikel in der Power Platform Admin-Dokumentation.

Vorlagen für Wissensartikel

Wissensartikelvorlagehilfe-Wissensautoren durch den Prozess beim Erstellen von Wissensartikeln helfen. Vorlagen können auch Wissensmanagern und -Autoren beim Wahren der Konsistenz von Marke, Sprache und Struktur helfen.

Mehr Informationen: Wissensartikelvorlage erstellen in der Dynamics 365 Customer Service Dokumentation

E-Mail-Vorlagen

Sparen Sie Zeiter, wenn Sie mehrere E-Mails erstellen, indem Sie E-Mail-Vorlagen erstellen. E-Mail-Vorlagen enthalten vorgefüllte Daten, die Sie angeben, so dass Sie nicht für jeden Artikel die gleichen Informationen erneut eingeben müssen.

Mehr Informationen: Erstellen Sie Vorlagen für E-Mails in der Power Platform Admin-Dokumentation.

Seriendruckvorlagen

Sie können die Vorlagen für Seriendruck mit Office Word verwenden, um Vorlagen für Briefe, Faxe, E-Mail-Nachrichten und Anfragen zu erstellen.

Mehr Informationen: Arbeiten mit Serienbriefvorlagen in der Power Platform Admin-Dokumentation

Kampagnenvorlagen

Sparen Sie Zeit, wenn Sie mehrere Kampagnen erstellen, indem Sie eine Kampagnenvorlage erstellen. Kampagnenvorlagen enthalten vorgefüllte Daten, die Sie angeben, so dass Sie nicht für jede Kampagne die gleichen Informationen erneut eingeben müssen. Sie können eine neue Kampagnenvorlage erstellen oder eine bestehende Kampagne kopieren und als Vorlage verwenden.

Erstellen einer Kampagnenvorlage

1. Gehen Sie zu Marketing>Kampagnen.

2. Klicken Sie auf Neue Vorlage.

   - ODER -

   Öffnen Sie die Kampagne, die Sie bearbeiten möchten.

3. Fügen Sie im Vorlagenformular Informationen hinzu, genau wie Sie vorgehen, wenn Sie eine Kampagne erstellen. Geben Sie in das Vorlagenformular die Informationen ein, die in Kampagnen, die auf dieser Vorlage basieren, erscheinen sollen, und fügen Sie Elemente hinzu, wie z. B. Planungsaufgaben, Kampagnenaktivitäten und Marketinglisten.

4. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und schließen.

Kopieren einer vorhandenen Kampagne als Vorlage

• Öffnen Sie die Kampagne, die Sie kopieren möchten. Wählen Sie Als Vorlage kopieren aus, geben Sie einen Namen für die Vorlage ein, und wählen Sie Speichern aus.

  Wenn Sie Ihre Vorlagen sichern oder sie für die Verwendung in einer anderen Implementierung von Dynamics 365 for Customer Engagement-Apps exportieren müssen, können Sie sie im Rahmen des Exports von Anpassungen verwenden. Weitere Informationen: Exportieren Ihrer Anpassungen als Lösung

Notiz

Dieser Abschnitt gilt für den Arbeitsbereich Marketing unter Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise). Wenn Sie Dynamics 365 Marketing verwenden, das einen umfassenden Satz an Funktionalität, Automatisierung und analytischen Erkenntnissen für mehrstufige und mehrkanalige Kampagnen bietet, siehe Marketing-Hilfe und Training.

Berechtigungsvorlagen

Erstellen Sie schnell weitere Berechtigungen, die mit den grundlegenden Informationen wie Beginn- und Enddatum, Service Level Agreement (SLA), Zuordnungstyp und Gesamtlaufzeit vorbelegt sind, indem Sie eine Berechtigungsvorlage im Customer Engagement verwenden.

Mehr Informationen: Verwenden Sie Berechtigungsvorlagen, um Berechtigungen schnell einzurichten in der Dokumentation von Dynamics 365 Customer Service.

Excel-Vorlagen

Excel bietet leistungsstarke Möglichkeiten zur Analyse und Präsentation Ihrer Dynamics 365 for Customer Engagement Daten. Mit Excel-Vorlagen können Sie Ihre benutzerdefinierte Analyse ganz einfach erstellen und mit anderen in Ihrem Unternehmen teilen.

Weitere Informationen: Analysieren und Teilen von Daten mit Excel-Vorlagen in der Power Platform-Admin-Dokumentation

Word-Vorlagen

Nachdem Sie Office Word-Vorlagen erstellt und in die Kundenbindung importiert haben, können Benutzer mit einem Klick standardisierte Dokumente generieren, die automatisch mit Customer Engagement-Daten gefüllt werden.

Mehr Informationen: Verwenden Sie Word-Vorlagen, um standardisierte Dokumente in der Power Platform Admin-Dokumentation zu erstellen.