Erstellen oder Bearbeiten eines Termins

Dieser Artikel gilt für Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Version 9.1 mit dem Legacy-Webclient. Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, funktionieren Ihre Apps genauso wie bei der einheitlichen Oberfläche bei modellbasierten Power Apps. Die Power Apps-Version dieses Artikels finden Sie unter: Hinzufügen eines Termins

Sperren von Zeit, um sich mit Kunden zu treffen oder mit ihnen zu sprechen mithilfe von Terminen. Alle Informationen in einem geöffneten Termin können geändert werden. Wenn Sie das Datum und die Uhrzeiten eines Termins ändern, wird der Termin erneut auf Konflikte im Zeitplan überprüft.

Hinweis

Wiederkehrende Termine werden auf Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 für Smartphone-App nicht unterstützt und wenn Sie den Webclient in Ihrem Mobiltelefon-Webbrowser ausführen.

Im Kalender werden abgebrochene und abgeschlossene Termine und Serviceaktivitäten angezeigt.

Löschen Sie den Datensatz, wenn Sie einen Termin oder eine Serviceaktivität aus dem Kalender entfernen möchten.

1. Um einen Termin oder Serientermin im Servicekalender zu erstellen, wählen Sie auf der Navigationsleiste Service > Servicekalender.

   Um einen Termin oder Serientermin im Bereich Aktivitäten zu erstellen, wählen Sie auf der Navigationsleiste Vertrieb > Aktivitäten.

2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Termin aus.

3. Geben Sie Informationen in den Textfeldern ein, oder ändern Sie sie. Sie können den Mauszeiger über einem Feld bewegen, um einen Tipp zu erhalten, welche Daten Sie eingeben müssen.

4. Wenn es sich um einen wiederkehrenden Termin handelt, wählen Sie Serie aus, und wählen Sie dann die gewünschte Zeit, das Muster und den Datumsbereich aus.

5. Wählen Sie Speichern aus. Es wird eine Warnung angezeigt, wenn für Teilnehmer ein Planungskonflikt besteht. Sie können Ignorieren und speichern auswählen, um den Termin trotzdem zu speichern.

Wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie den Termin zunächst speichern. Wählen Sie dann im Abschnitt Anlagen die Schaltfläche Anlagendatensatz hinzufügen aus (möglicherweise müssen Sie nach rechts scrollen, um die Schaltfläche zu sehen), und suchen Sie nach der Datei. Die Anlagengrößenbeschränkung ist dieselbe wie die E-Mail-Anlagen-Größenbeschränkung, die von Ihrem Systemadministrator geändert werden kann. Weitere Informationen: Dialogfeld Systemeinstellungen – Registerkarte E-Mail

Wichtig

Wenn Sie Termine in Lösungen aufnehmen möchten, sollten Sie nicht nur Termine und nur Terminserien in separate Lösungen einschließen. Beim Installieren und Deinstallieren separater Lösungen mit verschiedenen Termintypen tritt ein SQL Server-Fehler auf, und die Termine müssen erneut erstellt werden.

Erstellen Sie Entwürfe von Terminen, die mit Exchange synchronisiert sind.

Erstellen Sie einen Termin in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) und wählen Sie Speicher als Entwurf aus, ohne mit Exchange zu synchronisieren Das Terminformular hat eine Option Speichern als Entwurf und eine Option Senden, so dass Sie eine Terminaktivität speichern, Details hinzufügen und aktualisieren können, ohne mit Exchange zu synchronisieren. Beachten Sie, dass Sie Version 9.x (Build 9.0.2.2081) haben müssen.

Um diese Funktionen zu aktivieren, muss ein Administrator die OrgDBOrgSetting in Dynamics 365 aktivieren.

1. Folgen Sie den Anweisungen, in diesem Artikel für Schritte, das Tool zu extrahieren.
2. Nachdem Sie das Tool extrahiert haben, aktivieren Sie das OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

Sie können auch dieses Tool verwenden, um die OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment zu bearbeiten.

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).

Dieses Thema bezieht sich auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Die Power Apps-Version dieses Themas finden Sie unter: Hinzufügen eines Termins

Sperren von Zeit, um sich mit Kunden zu treffen oder mit ihnen zu sprechen mithilfe von Terminen. Alle Informationen in einem geöffneten Termin können geändert werden. Wenn Sie das Datum und die Uhrzeiten eines Termins ändern, wird der Termin erneut auf Konflikte im Zeitplan überprüft.

Hinweis

Wiederkehrende Termine werden auf Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 für Smartphone-App nicht unterstützt und wenn Sie den Webclient in Ihrem Mobiltelefon-Webbrowser ausführen.

Im Kalender werden abgebrochene und abgeschlossene Termine und Serviceaktivitäten angezeigt.

Löschen Sie den Datensatz, wenn Sie einen Termin oder eine Serviceaktivität aus dem Kalender entfernen möchten.

1. Um einen Termin oder Serientermin im Servicekalender zu erstellen, wählen Sie auf der Navigationsleiste Service > Servicekalender.

   Um einen Termin oder Serientermin im Bereich Aktivitäten zu erstellen, wählen Sie auf der Navigationsleiste Vertrieb > Aktivitäten.

2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Termin aus.

3. Geben Sie Informationen in den Textfeldern ein, oder ändern Sie sie. Sie können den Mauszeiger über einem Feld bewegen, um einen Tipp zu erhalten, welche Daten Sie eingeben müssen.

4. Wenn es sich um einen wiederkehrenden Termin handelt, wählen Sie Serie aus, und wählen Sie dann die gewünschte Zeit, das Muster und den Datumsbereich aus.

5. Wählen Sie Speichern aus. Es wird eine Warnung angezeigt, wenn für Teilnehmer ein Planungskonflikt besteht. Sie können Ignorieren und speichern auswählen, um den Termin trotzdem zu speichern.

Wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie den Termin zunächst speichern. Wählen Sie dann im Abschnitt Anlagen die Schaltfläche Anlagendatensatz hinzufügen aus (möglicherweise müssen Sie nach rechts scrollen, um die Schaltfläche zu sehen), und suchen Sie nach der Datei. Die Anlagengrößenbeschränkung ist dieselbe wie die E-Mail-Anlagen-Größenbeschränkung, die von Ihrem Systemadministrator geändert werden kann. Weitere Informationen: Dialogfeld Systemeinstellungen – Registerkarte E-Mail

Wichtig

Wenn Sie Termine in Lösungen aufnehmen möchten, sollten Sie nicht nur Termine und nur Terminserien in separate Lösungen einschließen. Beim Installieren und Deinstallieren separater Lösungen mit verschiedenen Termintypen tritt ein SQL Server-Fehler auf, und die Termine müssen erneut erstellt werden.

Erstellen Sie Entwürfe von Terminen, die mit Exchange synchronisiert sind.

Erstellen Sie einen Termin in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) und wählen Sie Speicher als Entwurf aus, ohne mit Exchange zu synchronisieren Das Terminformular hat eine Option Speichern als Entwurf und eine Option Senden, so dass Sie eine Terminaktivität speichern, Details hinzufügen und aktualisieren können, ohne mit Exchange zu synchronisieren. Beachten Sie, dass Sie Version 9.x (Build 9.0.2.2081) haben müssen.

Um diese Funktionen zu aktivieren, muss ein Administrator die OrgDBOrgSetting in Dynamics 365 aktivieren.

1. Folgen Sie den Anweisungen, in diesem Artikel für Schritte, das Tool zu extrahieren.
2. Nachdem Sie das Tool extrahiert haben, aktivieren Sie das OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

Sie können auch dieses Tool verwenden, um die OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment zu bearbeiten.

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).