Erstellen oder Bearbeiten von Schnellerstellungsformularen für eine optimierte Dateneingabe

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Dieses Thema bezieht sich auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Die Power Apps-Version dieses Themas finden Sie unter: Erstellen oder Bearbeiten von modellgesteuerten Schnellerstellungsformularen für eine optimierte Dateneingabeerfahrung

Mit Schnellerfassungsformularen kann Ihre App einen optimierten Dateneingabekomfort mit vollständiger Unterstützung für durch Formularskripts und Geschäftsregeln definierte Logik. In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) werden Schnellerstellungsformulare angezeigt, wenn Sie die Schaltfläche Erstellen in der Navigationsleiste auswählen oder wenn Sie + Neu auswählen, wenn Sie einen neuen Datensatz aus einer Suche oder einem Unterraster erstellen.

Die mobilen Kundenbindungs-Apps verwenden Schnellerfassungsformulare zum Erstellen neuer Datensätze. Wenn für eine Entität bereits ein Schnellerstellungsformular konfiguriert ist, verwenden die mobilen Apps dieses Formular. Wenn eine Entität kein konfiguriertes Schnellerstellungsformular hat, generiert die Kundenbindung ein Schnellerfassungsformular für das Erstellen von Datensätzen in mobilen Apps anhand der Hauptformulardefinition.

Entitäten mit Schnellerfassungsformularen

Standardmäßig verfügen nur die folgenden Systementitäten über Schnellerfassungsformulare.

  • Firma
  • Kampagnenreaktion
  • Anfrage
  • Mitbewerber
  • Kontakt
  • Lead
  • Verkaufschance
  • Aktivität

Alle aktualisierten Entitäten und sämtliche benutzerdefinierten Entitäten können dafür aktiviert werden, dass sie diese Formulare unterstützen, indem Sie Schnellerfassung zulassen in der Entitätsdefinition auswählen und ein Schnellerfassungsformular für die Entität erstellen.

Sie können benutzerdefinierte Aktivitätsentitäten aktivieren, um Schnellerfassungsformulare zu unterstützen, und Sie können Schnellerfassungsformulare für diese Entitäten erstellen. Jedoch wird das Schnellerfassungsformular für benutzerdefinierte Aktivitätsentitäten nicht verwendet, wenn Personen Erstellen auf der Navigationsleiste auswählen. Diese Schnellerfassungsformulare können nur verwendet werden, wenn Benutzer einen neuen Datensatz für ein Unterraster hinzufügen, das diese bestimmte angepasste Aktivitätsentität anzeigt.

Erstellen eines Schnellerfassungsformulars

Obwohl Sie mehrere Schnellerfassungsformulare definieren können, kann nur ein Schnellerfassungsformular von jedem Benutzer verwendet werden. Das Formular, das jeder verwenden wird, wird mithilfe der Formularreihenfolge festgelegt. Schnellerfassungsformulare können nicht Sicherheitsrollen zugewiesen werden, und sie ermöglichen dem Benutzer nicht, Formulare zu wechseln.

Notiz

  • Für die Entität muss die Option Schnellerfassung erlauben aktiviert sein, damit das Schnellerfassungsformular angezeigt werden kann.
  • Sie müssen ebenfalls die Entität und das Schnellerfassungsformular Ihrer App hinzufügen.
  • Einige Felder wie das CREATEDON Feld, können nicht in einem Schnellerfassungsformular hinzuzugefügt werden.

Erstellen eines Schnellerfassungsformulars

  1. Erweitern Sie im Lösungsexplorer die gewünschte Entität, und wählen Sie Formulare.

  2. Wählen Sie Neu>Schnellerfassungsformular aus der Symbolleiste aus.

  3. Ziehen Sie Felder aus dem Feld-Explorer in die Abschnitte im Formular.

  4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.

  5. Veröffentlichen Sie die Anpassungen, um das neue Formular in der Anwendung anzuzeigen.

Bearbeiten eines Schnellerfassungsformulars

Während Schnellerfassungsformulare Formularskripts und Geschäftsregeln unterstützen, verfolgen sie einen anderen Zweck als Hauptformulare und unterstützen nicht alle Funktionen von Hauptformularen. Schnellerfassungsformulare haben immer einen Abschnitt mit drei Spalten. Sie können keine zusätzlichen Abschnitte oder Spalten hinzufügen.

Die folgenden Steuerelemente können Schnellerfassungsformularen nicht hinzugefügt werden:

  • Unterraster

  • Schnellansichtsformulare

  • Webressourcen

  • iFrames

  • Notizen

  • Bing Maps

Wenn Sie einem Schnellerfassungsformular ein zusammengesetztes Feld hinzufügen, wird es als separates Feld angezeigt.

Bearbeiten eines Schnellerfassungsformulars

  1. Erweitern Sie im Lösungsexplorer die gewünschte Entität, und wählen Sie Formulare.

  2. Doppelklicken Sie in der Formularliste, in der sich der Formulartyp befindet, auf Schnellerfassung.

  3. Ziehen Sie Felder aus dem Feld-Explorer in die Abschnitte im Formular.

    Informationen zum Bearbeiten von Ereignishandlern für Formularskripts finden Sie unter Konfigurieren von Ereignishandlern.

  4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern und schließen aus.

  5. Veröffentlichen Sie die Anpassungen, um das geänderte Formular in der Anwendung anzuzeigen.

Siehe auch

Formulare erstellen und gestalten
Erstellen und Bearbeiten von Schnellansichtsformularen