Zielverwaltungsentitäten

Mit der Zielverwaltung in Dynamics 365 Apps können Sie Ihre Ziele für Vertrieb, Marketing und andere Geschäftsziele für Ihre Organisation festlegen und die Ergebnisse gegen die Ziele messen. Die Zielverwaltung hilft Ihnen, Ihre Mitarbeiter zu motivieren, erfolgreiche Programme zu identifizieren, besser zu planen und Ihr Unternehmen zu vergrößern.

Zielverwaltung bietet die folgenden Funktionen:

  • Erstellen einer komplexen Zielhierarchie, bei der jedes Ziel einer einzelnen Zielperson oder einem Team zugewiesen wird.

  • Verwenden Sie die Ziele in der Hierarchie, um wichtige Geschäftsdaten, z. B. Umsätze, Kundenservicefälle oder Telefonanrufen nachzuverfolgen. Sie können auch Daten nachverfolgen, die durch benutzerdefinierte Entitäten dargestellt werden.

  • Rollup für Summen für jedes Ziel, z. B: Gesamtumsätze oder versendete Einheiten, in die Hierarchienstruktur durchführen.

  • Messen Sie die Ergebnisse des Rollups gegenüber den Zielen oder den Streckungszielen.

  • Verfolgen Sie die Zielergebnisse für eine Buchhaltungsperiode oder eine benutzerdefinierte Periode.

  • Richten Sie Zielperiode am laufenden Geschäftsjahr aus.

  • Unterstützen Sie unterschiedliche Zieltypen, z. B. Betrag oder Anzahl.

  • Verfolgen Sie tatsächliche Daten in Bearbeitung oder benutzerdefinierte Daten.

  • Fügen Sie komplexe Abfragen hinzu, um die Ergebnisse des Rollups zu verfeinern.

  • Überschreiben Sie die Ergebnisse des Rollups, um neue oder zusätzliche Daten einzuschließen.

  • Integrieren Sie Zielergebnisse in Berichte, Diagramme und Dashboards.

  • Unterstützen Sie Workflows und Anpassungen.

In diesem Abschnitt

Erstellen der Zielhierarchie, Ziele und Vorgaben
Definieren der Zielmetrik und Rollupfelder
Hinzufügen komplexer Zielkriterien
Rollup von Zielgesamtwerten
Beispiel: Rollup-Zieldaten für eine benutzerdefinierte Periode für den Zielumsatz
Beispiel: Rollup für Zieldaten für eine Buchhaltungsperiode für die Streckungszielanzahl
Beispiel: Verwendung von Rollupabfragen zur Nachverfolgung von Zielen
Beispiel: Überschreiben einer Zielgesamtanzahl und Schließen des Ziels

Zielentität
Metrikentität
RollupField-Entität
GoalRollupQuery-Entität
Geschäftsdaten modellieren mit Dynamics 365 Apps
Produktkatalogentitäten

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).