Daten importieren

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Wenn Sie Daten in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importieren möchten, können Sie die Datenimport-Funktion verwenden. Mithilfe von Datenimport können Sie Daten aus verschiedenen CRM-Systemen und Datenquellen in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) hochladen. Sie können Daten in Standard- und benutzerdefinierte Attribute der meisten Geschäfts- und benutzerdefinierten Entitäten importieren. Sie können auch zugehörige Daten, wie etwa Notizen und Anlagen, hinzufügen.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) umfasst ein Webanwendungstool mit dem Namen Datenimport-Assistent. Sie können dieses Tool verwenden, um Datensätze aus einer oder mehr Dateien mit durch Komma getrennten Werten (.csv), XML-Kalkulationstabellen 2003 (.xml) oder aus Textdateien zu importieren.

Weitere Informationen zum Datenimport-Assistenten finden Sie in der Hilfe zu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Die Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Webdienste bieten die folgenden zusätzlichen Funktionen, die im Datenimport-Assistenten nicht verfügbar sind:

  • Erstellen Sie Datenzuordnungen, die komplexe Transformationszuordnungen, wie Verkettungen, Teilungen und Ersetzungen, einschließen.

  • Definieren Sie benutzerdefinierte Transformationszuordnungen.

  • Zeigen Sie Quelldaten an, die innerhalb der temporären Analysetabellen gespeichert sind.

  • Greifen Sie auf Fehlerprotokolle zu, um benutzerdefinierte Fehlerberichterstattungstools mit verbesserten Fehlerprotokollierungsansichten zu erstellen.

  • Führen Sie den Datenimport aus, indem Sie Befehlszeilenskripts verwenden.

  • Fügen Sie LookupMapXML-Tags in der Datenzuordnung hinzu, um anzugeben, dass die Datensuche initiiert und in einer Quelldatei ausgeführt wird, die bei dem Import verwendet wird.

  • Fügen Sie benutzerdefinierte OwnerMetadata-XML-Tags in der Datenzuordnung hinzu, sodass die Benutzerdatensätze in der Quelldatei den Datensätzen des Benutzers (Systembenutzer) in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) entsprechen.

  • Verwenden Sie optionale Überprüfungen.

    Notiz

    Die Überprüfung ist im Datenimport-Assistent nicht optional.

    Um den Datenimport zu implementieren, führen Sie in der Regel folgende Schritte aus:

  • Erstellen Sie eine Datei mit durch Komma getrennten Werten (CSV), eine XML-Kalkulationstabelle 2003 (XMLSS) oder eine Textquelldatei.

  • Erstellen Sie eine Datenzuordnung bzw. verwenden Sie eine vorhandene Datenzuordnung.

  • Ordnen Sie eine Importdatei einer Datenzuordnung zu.

  • Laden Sie den Inhalt einer Quelldatei in die zugeordnete Importdatei.

  • Analysieren Sie die Importdatei.

  • Transformieren Sie die analysierten Daten.

  • Laden Sie die transformierten Daten in das Ziel Dynamics 365 Server hoch.

    Sie können Daten aus einer oder mehreren Quelldateien importieren. Eine Quelldatei kann Daten für einen oder mehrere Entitätstypen enthalten.

    Transformation Analyse und Hochladen der Daten erfolgt durch die asynchronen Aufträge, die im Hintergrund ausgeführt werden.

Notiz

Standardmäßig werden alle benutzerdefinierten Entitäten für den Import aktiviert. Um festzustellen, ob eine Geschäftsentität für den Import aktiviert ist, zeigen Sie die Entitätsmetadaten für die gewünschte Entität an. Wenn eine Entität für den Import aktiviert ist, ist die Entitätsmetadateneigenschaft IsImportable auf true festgelegt. Der Wert dieser Eigenschaft kann für die Standardgeschäftsentitäten nicht geändert werden. Zum Anzeigen der Entitätsmetadaten für Ihre Organisation installieren Sie die Metadatenbrowserlösung, die in Durchsuchen der Metadaten für Ihre Organisation beschrieben ist. Sie können die Referenzdokumentation für Entitäten auch in der Entitätsreferenz durchsuchen.

Wir empfehlen Ihnen, den Import auf 20K Zeilen oder auf weniger einzuschränken.

Vorbereiten einer Quelldatei

Bevor Sie Daten in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importieren können, müssen Sie die Quelldatendateien erstellen. Die Datenquellendateien, die Sie in einem Import verwenden, müssen als durch Trennzeichen getrennten Datei (CSV-Datei), Textdateien oder 2003 (XML-Dateien) Textdateien formatiert werden. Die Verwendung von Quelldateien ermöglicht die Übertragung von Daten zwischen Datenbanksystemen, die unterschiedliche Formate verwenden in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Weitere Informationen finden Sie unter Quelldateien vorbereiten in der Dataverse Dokumentation.

Erstellen von Datenzuordnungen

Um Daten in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zu importieren, müssen die entsprechenden Datenzuordnungen bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Datenzuordnungen in der Dataverse Dokumentation.

Datumstransformationen hinzufügen

Verwenden Sie Transformationszuordnungen, um Daten zu ändern, bevor Sie sie Importieren. Teilen Sie beispielsweise einen vollständigen Namen, der in der Quelldatei enthalten ist, in einen Vornamen und einen Nachnamen ein, um die Zielattribute für eine Entität anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Transformationszuordnungen hinzufügen in der Dataverse Dokumentation.

Datenimport

Die Konfigurationsinformationen, die zum Importieren von Daten erforderlich sind, sind in der Datenimport (Import)-Entität und der Importquelldatei (ImportFile)-Entität enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Datenimport konfigurieren in der Dataverse Dokumentation.

Ausführen des Datenimports

Datenimporte werden direkt auf dem Dynamics 365 Server ausgeführt. Richten Sie zum Ausführen des Datenimports asynchrone Aufträge ein, die im Hintergrund ausgeführt werden und Folgendes in der angegebenen Reihenfolge ausführen:

  • Analysieren Sie Quelldaten, die in der Importdatei enthalten sind.
  • Formen Sie analysierte Daten mithilfe der Datenzuordnung um.
  • Laden Sie transformierte Daten in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) hoch.
  • Alle Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Benutzer mit entsprechenden Rechten können den Datenimport ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenimport ausführen in der Dataverse Dokumentation.

Datenimportentitäten

Die Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Datenimportentitäten werden für die Erstellung von Datenzuordnungen, die Konfiguration und AUsführung von Datenimporten und die Protokollierung von Fehlerinformationen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Datenentiäten konfigurieren in der Dataverse Dokumentation.

Datenverwaltung in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Beispiel: Exportieren und Importieren einer Datenzuordnung
Beispiel: Importieren von Daten mithilfe der komplexen Datenzuordnung