Beispiel: Rollup-Zieldaten für eine benutzerdefinierte Periode für den Zielumsatz

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Dieses Beispiel zeigt, wie für Zieldaten während einer benutzerdefinierten Periode für den Zielumsatz ein Rollup durchgeführt wird. Sie können das Beispiel von hier herunterladen.

Dieses Beispiel benötigt weitere drei Benutzer, die nicht in Ihrem System sind. Erstellen Sie die drei erforderliche Benutzer manuell wie besehen (siehe unten) in Office 365. Ersetzen Sie yourorg durch den Namen Ihrer Organisation.

Vorname: Nancy
Nachname: Anderson
Sicherheitsrolle: Vertriebsmitarbeiter
Benutzername: nanderson@yourorg.onmicrosoft.com

Vorname: David
Nachname: Bristol
Sicherheitsrolle: Vertriebsmitarbeiter
Benutzername: dbristol@yourorg.onmicrosoft.com

Vorname: Kevin
Nachname: Cook
Sicherheitsrolle: Vertriebsmanager
Benutzername: kcook@yourorg.onmicrosoft.com

Wie man dieses Beispiel ausführt

Um eine lokale Kopie aller Muster zu erhalten und diese zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um eine lokale Kopie zu erhalten, laden Sie das Beispiele-Repository herunter, oder klonen Sie es.
  2. (Optional) Bearbeiten Sie die dataverse/App.config-Datei so, dass sie eine Verbindungszeichenfolge festlegt, aus der die Instanz oder Organisation hervorgeht, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
  3. Um das Beispiel auszuführen, öffnen Sie die Beispiellösung in Visual Studio, und drücken Sie F5. Nachdem Sie in der dataverse/App.config-Datei eine Verbindungszeichenfolge angegeben haben, nutzen alle Beispiele, die Sie ausführen, diese Verbindungsdaten.

Wenn Sie in der dataverse/App.config-Datei keine Verbindungszeichenfolge angeben, wird bei jeder Ausführung eines Beispiels ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie eingeben müssen, zu welcher Instanz oder Organisation Sie eine Verbindung herstellen und welche Anmeldeinformationen Sie verwenden möchten. Dieses Dialogfeld speichert frühere Verbindungen, so dass Sie eine bereits verwendete Verbindung auswählen können.

Funktionsweise

Dieses Beispiel zeigt, wie für Zieldaten während einer benutzerdefinierten Periode für den Zielumsatz ein Rollup durchgeführt wird.

Wie dieses Beispiel funktioniert

Um das unter Was macht dieses Beispiel, beschriebene Szenario zu simulieren, geht das Beispiel wie folgt vor:

Einrichten

  1. Tests für die Version der Organisation.
  2. Ruft den Vertriebsmanager und 2 Vertriebsmitarbeiter ab, die manuell in Office 365 erstellt werden.
  3. Erstellt eine Beispieleinheitengruppe und ruft die Standardeinheits-ID ab.
  4. Erstellt einige Produkte und eine neue Rabattliste.
  5. PriceLevel erstellt die Preisliste.
  6. ProductPriceLevel erstellt ein Preislistenelement für das erste Produkt und wendet den Mengenrabatt an.
  7. Erzeugt eine Kontozeile für die ID des potenziellen Kunden der Verkaufschance.
  8. Erstellt eine neue Verkaufschance mit dem vom Benutzer angegebenen geschätzten Umsatz.
  9. Erstellt einen Produktkatalog und überschreibt den Listenpreis.
  10. Erstellt ein neues einzutragendes Verkaufschancenprodukt mit einem manuell angewandten Rabatt.

Demonstrieren

  1. Erstellt eine Metrik und stellt als Betragsdatentyp Money ein.
  2. Erstellt Rollupfelder, die auf die Schätzwerte und die tatsächlichen Werte abzielen.
  3. GoalRollupQuery erstellt die Zielrollup-Abfragen zum Auffinden von Verkaufschancen im Bereich des Vertriebsmitarbeiters.
  4. Erstellt drei Ziele, ein übergeordnetes Ziel und zwei untergeordnete Ziele.
  5. RecalculateRequest berechnet den Rollup für Ziele.

Bereinigung

Zeigt eine Option an, um die Beispieldaten zu löschen, die in Einrichtungerstellt wurden. Das Löschen ist optional, falls Sie die vom Beispiel erstellten Tabellen und Daten untersuchen möchten. Sie können die Datensätze manuell löschen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.