Funktionaler Standort von Anlagen und Arbeitsaufträgen in Dynamics 365 Field Service

Field Service-Organisationen betreuen häufig Kunden mit großen oder komplexen Arbeitsplätzen – wie einem Lagerhaus oder einem mehrstöckigen Bürogebäude. In solchen Fällen ist es wichtig, dass ein Techniker genau weiß, wohin er gehen muss, um seine Arbeit auszuführen.

Der funktionale Standort in Field Service ermöglicht eine größere Standortgranularität für einige relevante Field Service-Entitäten, wie:

  • In einem Dienstkonto
  • Bei einer Anlage
  • Bei einem bestimmten Arbeitsauftrag

Zusätzlich können funktionale Standorte durch hierarchische Beziehungen dargestellt werden. Beispielsweise könnte sich ein Drucker im dritten Stock in Gebäude A auf dem Campus eines Kunden befinden. Diese Beziehung würde als die folgende verschachtelte Beziehung dargestellt:

  • Gebäude A
    • Stockwerk 3
      • Drucker 1

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die funktionalen Beziehungen in Field Service definieren.

Anforderungen

  • Field Service v8.8.x.

Erstellen eines Dienstkontos (optional)

Erstellen Sie zunächst ein Dienstkonto oder wählen Sie ein vorhandenes aus, wenn Sie funktionale Standorte in Verbindung mit Dienstkonten verwenden möchten. Das ist Optional, weil funktionale Standorte verwendet werden können, ohne Dienstkonten zugeordnet zu sein. Zum Erstellen eines Arbeitsauftrags ist ein Dienstkonto erforderlich, und die Adresse eines Dienstkontos wird als Adresse des Arbeitsauftrags verwendet, wenn kein funktionaler Standort definiert ist oder wenn der funktionale Standort keinen Arbeitsauftrag hat.

Fügen Sie gegebenenfalls eine Adresse zum Dienstkonto hinzu und geocodieren Sie den Datensatz. Sie können sehen, dass der Dienstkontodatensatz geokodiert ist, wenn er auf der Karte angezeigt wird und die Breiten- und Längengrade Felder enthalten.

Screenshot einer Kontoentität mit einer ausgefüllten Karte.

Hinweis

In den Einstellungen von Field Service wird eine Einstellung aufgerufen namens Auto Geo Code Adressen. Setzen Sie dieses Feld auf Ja, damit die Datensätze automatisch geocodiert als Adressen eingegeben werden können.

Funktionale Standorte erstellen

Als Nächstes erstellen wir einen funktionalen Standort in einem Dienstkonto.

Gehen Sie vom Dienstkonto zur Registerkarte Anlagen und Standorte und wählen Neuer Standort.

Screenshot der Registerkarte Anlage und Standorte in einem Kontodatensatz.

Benennen Sie den Standort und speichern Sie ihn. Der neue Speicherort wird in dieser Liste angezeigt und kann bei Bedarf verschoben und sogar verschachtelt werden.

In unserem Beispiel haben wir Gebäude A Dach als Standort unter Gebäude A erstellt, das sich auf dem Bellows College Campus befindet. Der folgende Screenshot zeigt diese Beziehung in der Liste der funktionalen Standorte auf dem Dienstkonto.

Screenshot der Registerkarte Anlage und Standorte in einem Dienstkonto.

Wählen Sie einen beliebigen Ort in der Liste aus, um weitere Details zu erhalten, z. B. Breiten- und Längengrad.

Screenshot eines Formulars mit funktionalen Standortdetails.

Erstellen oder Hinzufügen von Anlagen zum funktionalen Standortbaum

Oft müssen Techniker ihre Arbeit an einer Kundenanlage ausführen, die an einem bestimmten Ort auf einer Baustelle vorhanden ist.

Anlagen können auch direkt einem funktionalen Standort zugeordnet werden, sodass Techniker ihre Arbeit leicht finden und ausführen können.

Aus dem Dienstkonto aus dem Bereich Anlagen und Standorte wählen Sie die Option Anlage anzeigen, um eine Liste der zugehörigen Anlagen anzuzeigen.

Screenshot der Option Anlage anzeigen in der Liste der Funktionsstandorte eines Dienstkontos.

Um eine neue Anlage hinzuzufügen, wählen Sie das Ellipsensymbol aus und fügen Sie entweder eine neue Anlage hinzu oder verknüpfen Sie eine vorhandene Anlage mit diesem bestimmten Speicherort.

Screenshot der Option zum Hinzufügen einer neuen Anlage oder einer vorhandenen Anlage.

Hinweis

Sie können ein Unter-Anlage nicht an einen anderen funktionalen Standort als den funktionalen Standort der übergeordneten Anlage ziehen. Wenn Sie eine Anlage unter ein neues übergeordnetes Objekt mit einem anderen funktionalen Standort ziehen, wird der funktionale Standort der Anlage gelöscht und stattdessen der funktionale Standort des übergeordneten Objekts verwendet.

Suche im funktionalen Standortbaum

Verwenden Sie die Suchleiste, um nach technischen Plätzen und zugehörigen Anlagen zu suchen. Überprüfen Sie bei der Suche das Assets anzeigen Kästchen, um Assets in die Suche einzubeziehen. Passende Suchergebnisse werden hervorgehoben und fett gedruckt.

Die Anzahl der Suchtreffer wird unter der Suchleiste angezeigt.

 funktionaler Standortbaum in Field Service, der die Suchleiste und das Ein- und Ausklappen aller Optionen anzeigt.

Bei größeren oder komplexeren Bäumen können Sie auch alle Ergebnisse erweitern oder reduzieren, indem Sie die Plus und Minus Symbole oben im Baum verwenden, wie im vorherigen Screenshot zu sehen ist.

Eine unterstützte Anleitung finden Sie im folgenden Video.

Verwenden Sie den funktionalen Standort für Arbeitsaufträge

Einmal definiert, helfen funktionale Standorte dabei, Arbeitsauftragsdetails zu präzisieren, was es den Technikern erneut erleichtert, zu sehen, wo sie ihre Arbeit ausführen müssen.

Wie im folgenden Screenshot zu sehen ist, können funktionale Standorte direkt dem Arbeitsauftrag zugeordnet werden.

Screenshot des funktionalen Standortfelds in einem Arbeitsauftrag.

Fügen Sie einen funktionalen Standort oder eine Kunden-Anlage innerhalb dieses funktionalen Standorts hinzu.

Sobald der funktionale Standort ausgewählt ist, werden detailliertere Informationen in der Registerkarte Ort des Arbeitsauftrags angezeigt. Wenn der funktionale Standort eine bestimmte Adresse hat, werden diese Informationen auf der Registerkarte Standorte angezeigt. Wenn der funktionale Standort keine Adresse hat, aber einen Breiten- und Längengrad hat, wird keine Adresse ausgefüllt, aber der Breiten- und Längengrad.

Fügen Sie einem Arbeitsauftrag mehrere funktionale Standort hinzu

Verwenden Sie weitere Arbeitsauftragsvorfälle, um mehr Arbeit zu definieren, die zusätzlich zum primären Arbeitsauftragsvorfall erledigt werden muss.

Screenshot der Planung eines Arbeitsauftragsvorfalls.

Für jeden Arbeitsauftragsvorfall können Sie einen funktionalen Stanort in Szenarien definieren, in denen sie an einem anderen als dem im Arbeitsauftrag definierten Standort abgeschlossen werden müssen.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein Techniker muss als Teil eines Arbeitsauftrags zu drei verschiedenen Gebäuden gehen, um jeweils eine andere Aufgabe auszuführen. Fügen Sie in diesem Szenario drei Arbeitsauftragsvorfälle hinzu, von denen jeder den entsprechenden funktionalen Standort Platz hat. Verwenden Sie die primäre Vorfallsdauer entweder als den wichtigsten Arbeitsauftragsvorfall oder als den Ort, zu dem der Techniker zuerst reisen sollte.

Screenshot eines Arbeitsauftrags mit verwandten Vorfällen.

Hinweis

Die Arbeitsauftragsadresse spiegelt nur den funktionale Standort im Arbeitsauftrag und im primären Vorfalltyp wider, nicht den Standort der zusätzlichen Vorfalltypen.

Verwenden von funktionalen Standorten in der mobilen App

Techniker können den funktionalen Standort eines Arbeitsauftrags in der mobilen Dynamics 365 Field Service-App sehen.

Geräte-Rendering mit der mobilen Field Service-App, die eine Buchung und einen Standort auf einer Karte anzeigt.

Techniker können auch funktionale Standort- und Kundenanlagehierarchien in der mobilen App anzeigen und damit interagieren.

Das Gerät wird mit der mobilen Field Service-App gerendert und zeigt Anlagehierarchien und funktionale Standorte an.

Hinweis

Für die Anzeige und Interaktion mit funktionalen Standort- und Kundenanlage-Hierarchiebäumen in der mobilen Field Service-App ist eine Internetverbindung erforderlich.

Im folgenden Video finden Sie eine Anleitung zu den funktionalen Standorten in der mobilen Field Service-App.

Verwenden Sie den funktionalen Standort für Fälle

In Fällen, in denen Organisationen mit einem Fall in ihrem Workflow beginnen, können dort auch funktionale Standorte zugeordnet werden.

Wechseln Sie in einem Fall-Datensatz zum Abschnitt „Field Service“ und ordnen Sie dort einen funktionalen Standort zu.

Screenshot der Field Service-Registerkarte in einem Fall.

Verwenden Sie den funktionalen Standort für Verträge

Wählen Sie einen Vertrag aus, um funktionale Standort in einem Vertrag zu verwenden. Gehen Sie zu Vertragsbuchung einrichten und dann zu Vertragsbuchungsvorfall, wo Sie einen funktionalen Standort zuordnen können.

Screenshot eines Vereinbarungsbuchungsvorfalls.

Konfigurationsüberlegungen

  • Einem funktionalen Standortbaum können mehrere Konten zugeordnet werden.
  • Außendiensttechniker können funktionale Standorte in ihren Field Service Mobile-Apps anzeigen, jedoch keine größeren Standort- und Asset-Hierarchien anzeigen oder verwalten.

Der funktionale Standort wird in benutzerdefinierten Apps nicht automatisch mit dem Konto verknüpft

  1. Öffnen Sie einen benutzerdefinierten App-Designer, bei dem dieses Problem auftritt.
  2. Entität des funktionalen Standorts zur App hinzufügen von Hinzufügen > Entitäten.
  3. Formularkomponenten der Entität funktionaler Standort auswählen, Häkchen bei Alle entfernen und nur das Schnellerstellungsformular für funktionalen Standort auswählen.
  4. Veröffentlichen Sie die App und überprüfen Sie, ob das Formular für den funktionalen Standort das Schnellerstellungsformular im Strukturansichtssteuerelement öffnet.
  5. Neu angelegte funktionale Standorte sollten im Steuerelement Baumanzeige erscheinen.

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).