Techniker im Field Service-Portal nachverfolgen

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Stellen Sie Ihren Kunden automatisierte Serviceerinnerungen und Benachrichtigungen zur Verfügung, die die voraussichtliche Ankunftszeit der Techniker enthalten. Erinnerungen helfen Ihren Kunden, ihre Zeit rund um Servicebesuche besser zu planen.

Gebrandetes Service-Detail-Portal, zusammen mit einem Geräte-Rendering, das den Lagerplatz des Technikers auf einem Mobiltelefon zeigt.

Anforderungen

  • Die Field Service Mobile-App.
  • Die Technikerstandortfreigabe muss in Field Service aktiviert und auch vom mobilen Gerät der techniscen Fachkraft aus zugelassen sein.
  • SMS-Anbieter mit einem unterstützten Power Automate-Konnektor für die mobile SMS-Kommunikation.
  • E-Mail-Anbieter mit einem unterstützten Power Automate-Konnektor wie Office 365 Outlook für E-Mail-Kommunikation.

Einstellungen „Meinen Techniker nachverfolgen“ konfigurieren

Öffnen Sie in Field Service Einstellungen. Wählen Sie unter Kundenportal die Option Kundenportal aus und öffnen Sie den Einstellungsdatensatz. Aktivieren Sie die Einstellung Meinen Techniker nachverfolgen. Gehen Sie dann in den Kundenportaleinstellungen zur Registerkarte Meinen Techniker verfolgen, um die folgenden Einstellungen zu aktivieren.

Verfolgen Sie die Einstellungen meines Technikers.

  • Karte aktivieren: Wählen Sie aus, ob die Karte für Servicetermine im Portal für die eigenständige Planung angezeigt wird.

  • Ressourcenname anzeigen: Wenn der Techniker unterwegs ist, wird im Portal und in den Benachrichtigungen der Name des Technikers angezeigt, wie er in seinem Field Service-Benutzerdatensatz definiert ist.

  • Ressourcenbild anzeigen: Wenn der Techniker auf Reisen ist, zeigt das Portal ein Bild des Technikers an, sofern verfügbar.

  • Ressourcentelefon anzeigen: Wenn der Techniker unterwegs ist, wird im Portal ein Telefonsymbol angezeigt. Kunden können den Techniker anrufen oder ihm eine SMS schicken. Für diese Interaktion wird der für den Techniker konfigurierte Wert Haupttelefon verwendet, sofern verfügbar.

Anmerkung

Die Standortverfolgung für einen Techniker ist nicht verfügbar, wenn sich der Buchungsstatus zu In Bearbeitung ändert. Das System geht davon aus, dass der Techniker nun Arbeiten am vorgesehenen Einsatzort durchführt.

Erfahrung als Kunde testen

Um Änderungen zu überprüfen und zu testen, legen Sie ein Konto und einen Kontakt fest, als ob Sie einer Ihrer Kunden wären. Mit diesem Verfahren können Sie auch Umbuchungen und Stornierungen einer Buchung über das Portal testen.

  1. Erstellen Sie in Field Service ein Testkonto mit einer lokalen Adresse in Ihrer Nähe.
  2. Erstellen Sie in Field Service einen Testkontakt mit einer Test-E-Mail-Adresse und einer Mobiltelefonnummer.
  3. Weisen Sie den Kontakt dem von Ihnen erstellten Testkonto als primären Kontakt zu.
  4. Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag im Zusammenhang mit dem von Ihnen erstellten Dienstkonto.
  5. Erstellen Sie eine Buchung für den Arbeitsauftrag und setzen Sie den Status auf Geplant. Legen Sie ein Startdatum im Bereich der Buchungserinnerung fest.
  6. Weisen Sie der Buchung eine Ressource zu. Die Ressource benötigt Zugriff auf die Field Service Mobile-App und die Standortfreigabe muss aktiviert sein.
  7. Nach dem Speichern der Buchung erhalten Sie eine E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung an die E-Mail-Adresse oder Handynummer des Testkontakts. Überprüfen Sie mithilfe des Links in der Benachrichtigung das Portal. Dort finden Sie eine Karte mit dem Standort des Dienstkontos.
  8. Ändern Sie den Buchungsstatus auf Unterwegs. Sie erhalten eine zweite E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung. Diese Benachrichtigung enthält eine Karte mit dem aktuellen Standort des Technikers und seiner voraussichtlichen Ankunftszeit am Standort des Dienstkontos.
  9. Ändern Sie abschließend den Buchungsstatus auf Abgeschlossen. Dies löst die Benachrichtigung über die Erledigung der Buchung aus.