Den Zeitaufwand mit Zeiteinträgen nachverfolgen
Mithilfe der Zeiteingabefunktionen können Außendienstorganisationen die Zeit, die Techniker bei Arbeitsaufträgen und anderen Szenarien verbringen, besser nachverfolgen.
Zeiteingaben sind nützlich für:
- Berichterstellung
- Verstehen der Nutzung
- Abrechnung und Fakturierung für Dienstleistungen
Notiz
Die Field Service-Zeiteintage verwendet dieselbe Entität, die Project Service Automation schon immer verwendet hat. Dadurch wird ein konsistenter Zeiterfassungsprozess geschaffen, unabhängig davon, ob Ihre Organisation Field Service, Project Service Automation oder beides verwendet. Das von Project Service eingeführte benutzerdefinierte Kalendersteuerelement ist jedoch darauf zugeschnitten, speziell für Zeiterfassungsdatensätze vom Typ Project Service zu funktionieren. Field Service-Zeiteingabe ist nicht kompatibel mit dem Project Operations Steuerelement für Zeiteinträge.
Es gibt drei Möglichkeiten, wie Zeiteinträge in Dynamics 365 Field Service erstellt werden:
- automatisch während des Arbeitsauftragsprozesses
- manuell für benutzerdefinierte Geschäftsprozesse
- automatisch für Abwesenheitsanforderungen
Eine unterstützte Anleitung finden Sie im folgenden Video.
Automatische Zeiteingaben
Zeiteingaben werden automatisch während des Arbeitsauftragsprozesses erstellt. Während ein Arbeitsauftrag geplant und ausgeführt wird, werden Änderungen des Buchungsstatus in Buchungszeitstempeln nachverfolgt.
Wenn der Buchungsstatus des Arbeitsauftrags zu Abgeschlossen geändert wird, werden Zeiteingaben basierend auf den Buchungszeitstempeln erstellt. Wenn ein anderer Benutzer im Namen eines Technikers den Buchungsstatus auf Abgeschlossen aktualisiert, behält die Endzeit der Buchung den vorherigen Endzeitwert bei.
Wenn der Systemstatus des Arbeitsauftrags (im Gegensatz zum Buchungsstatus) zu Geschlossen-Gebucht geändert wird, werden tatsächliche Datensätze auf Grundlage der Zeiteingaben erstellt. Diese Aufzeichnungen stellen die internen Kosten der Zeit des Technikers dar.
Manuelle Zeiteingabe
Zeiteingaben können auch manuell erstellt werden. Wechseln Sie von einem Desktop zu Field Service>Zeiteingaben>+Neu.
Fügen Sie eine Startzeit, eine Endzeit oder eine Dauer sowie die buchbare Ressource hinzu, auf die sich die Zeiteingabe bezieht.
Sie können die Zeiteingabe mit anderen Datensätzen verknüpfen – wie Arbeitsaufträgen und Buchungen – je nach Bedarf.
Sie können auch Zeiteinträge auf der Field Service Mobile-App anzeigen und erstellen.
Arbeitsfreie Zeit
Abwesenheitsanforderungen werden dann automatisch ebenfalls als Zeiteingaben erfasst.
Reichen Sie zuerst eine Abwesenheitsanforderung ein. Die Übermittlung kann im Desktopbrowser oder über die mobile App erfolgen.
Es wird automatisch ein Zeiteingabedatensatz erstellt. Der Typ wird standardmäßig Urlaub sein, und der Eingabestatus wird übermittelt.
Genehmigen Sie als Nächstes die Abwesenheitsanforderung. Eine Genehmigung ist nur erforderlich, wenn für die Ressource für Anforderungen für arbeitsfreie Zeit eine Genehmigung erforderlich ist, wie im buchbaren Ressourcendatensatz definiert.
Der Eingabestatus der Zeiteingabe wird als genehmigt aktualisiert.
Wenn Sie das Datum oder die Dauer der Zeiteingabe ändern, wird die Abwesenheitsanforderung aktualisiert und umgekehrt.
Konfigurationsüberlegungen
Während die Standard-Sicherheitsrollen angepasst wurden, um die Verwendung von Zeiteinträgen und die automatische Erstellung von Anfragen für arbeitsfreie Zeiten zu ermöglichen, sollten Unternehmen damit rechnen, ihren benutzerdefinierten Sicherheitsrollen Zeiteintragsberechtigungen hinzuzufügen. Ohne Berechtigungen für Zeiteinträge werden Benutzer aufgrund ihrer miteinander verbundenen Automatisierung daran gehindert, Zeiteinträge und Anfragen für die arbeitsfreien Zeiten zu erstellen, selbst wenn sie zuvor Anfragen für arbeitsfreie Zeiten erstellen konnten.
Wenn Sie nicht möchten, dass Zeiteingaben für den Arbeitsauftragsprozess automatisch erstellt werden, gehen Sie zu Field Service>Einstellungen>Field Service-Einstellungen und legen Sie die Strategie zur Generierung von Zeiteingaben auf Manuell fest.
- Zeiteingaben werden auf Grundlage von Buchungszeitstempeln erstellt, und Buchungszeitstempel werden auf Grundlage der Einstellung Zeitstempelfrequenz in den Field Service-Einstellungen erstellt. Siehe Artikel zur Buchung von Zeitstempeln, um zu verstehen, wie Zeitstempel basierend auf dem Buchungsstatus oder dem Buchungsstatus von Field Service erstellt werden können.
Weitere Hinweise
Zeiteingaben werden nur für Arbeitsauftragsbuchungen automatisch erstellt und nicht für unabhängige Buchungen oder Buchungen, die sich auf andere Entitäten beziehen, wie Anfragen oder benutzerdefinierte Entitäten.
Zeiteingaben werden nicht im Offline-Modus erstellt, sondern bei der Synchronisierung.
Das von Project Service eingeführte Kalendersteuerelement wurde speziell entwickelt, um Zeiteinträge vom Typ Projektservice anzuzeigen. Field Service und andere Zeiteinträge werden in den meisten Fällen unabhängig von den in der Ansicht definierten Parametern aus den angezeigten Daten aus der Steuerung herausgefiltert.