Arbeitsaufträge in der mobilen App erledigen

Die mobile Dynamics 365 Field Service-App hilft Ihnen, als Technikfachkraft effizient und effektiv zu arbeiten. Sie können die App nutzen, um:

• Zugewiesene Aufträge in einem Kalender mit allen notwendigen Details anzuzeigen
• Bilder, Videos und Anlagenbarcodes zu scannen
• In andere Microsoft-Apps für eine nahtlose Zusammenarbeit zu integrieren
• Offline in Gegenden ohne Internet zu arbeiten

Beispielanzeigen zeigen sowohl das klassische Benutzererlebnis („Einheitliche Oberfläche UX“) als auch das neue Benutzererlebnis für mobile Apps (Vorschau) in separaten Registerkarten.

Anreise zum Auftragsort

Einheitliche Oberfläche UX

Wählen Sie eine Buchung aus, um weitere Details zur Buchungszeit und zum Arbeitsauftrag anzuzeigen. Ändern Sie den Status, um anzuzeigen, dass Sie zum Standort der Kundschaft fahren. Auf der Registerkarte Kunde können Sie den Standort des Arbeitsauftrags auf einer Karte sehen und detaillierte Wegbeschreibungen in Ihrer bevorzugten Karten-App starten. Das Feld für den funktionalen Standort des Arbeitsauftrags teilt Ihnen genau mit, wohin sie gehen müssen, um zur Adresse zu gelangen.

Neue mobile UX (Vorschauversion)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wichtig

• Dies ist eine Vorschauversion.
• Funktionen in der Vorschau sind nicht für den produktiven Einsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen stehen vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung, damit Kunden frühzeitig Zugriff erhalten und Feedback geben können.

Wischen Sie von links nach rechts über eine Buchung oder wählen Sie das Menü der Buchung aus, um auf die schnellen Aktionen zuzugreifen und den Status auf Reisen festzulegen. Sie können auch die Buchung öffnen und auf der Registerkarte AllgemeinStatus bearbeiten auswählen.

Wählen Sie auf der Buchungsstartseite auf einer Buchungskachel das Wegbeschreibungssymbol aus, um die Standardkarten-App zu öffnen und Wegbeschreibungen abzurufen. Die Wegbeschreibungen nutzen den geografischen Standort der Adresse oder die Adresszeichenfolge, wenn kein geografischer Standort verfügbar ist. Wenn keine Adresse angegeben ist, wird das Wegbeschreibungssymbol nicht angezeigt.

Um den Buchungsstatus automatisch jedes Mal auf Reisen zu ändern, wenn Sie eine Wegbeschreibung zu einem Arbeitsort erhalten, wählen Sie Automatisch aktualisieren aus. Die können Sie später in den App-Einstellungen ändern.

Arbeit erledigen und erfassen

Einheitliche Oberfläche UX

Auf der Registerkarte Service sehen Sie Arbeitsauftragsdetails, wie Arbeitsauftragsserviceaufgaben, Produkte und Services. Markieren Sie einen Service oder eine Serviceaufgabe als erledigt und nehmen Sie die verwendeten Produkte mit auf. Passen Sie die Produkteinheiten und die Servicezeiten nach Bedarf an. Wählen Sie die Serviceaufgabe, den Service oder den Produktnamen aus, um die vollständigen Details zu öffnen.

Neue mobile UX (Vorschauversion)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wenn Sie bereit sind, mit der Arbeit zu beginnen, wählen Sie die Buchungskachel auf der Buchungs-Homepage aus. Die Ansicht mit den Buchungsdetails verfügt über drei Registerkarten: Aufgaben, Produkte und Services. Markieren Sie einen Service oder eine Serviceaufgabe als erledigt und fügen Sie die verwendeten Produkte hinzu. Passen Sie die Produkteinheiten und die Servicezeiten nach Bedarf an. Wählen Sie die Serviceaufgabe, den Service oder den Produktnamen aus, um das Formular allen Details zu öffnen.

Optimierte Listen in den neuen mobilen UX-Ansichten entfernen unnötige Symbole und unterstützen bis zu fünf Datenspalten. Derzeit können Benutzende die Ansicht einer Liste ändern. Es wird immer die Standardansicht angezeigt, die für das App-Modul aktiviert ist. Wenn keine Standardansicht definiert ist, stellt eine Liste die erste Ansicht dar, die für die ausgewählte Entität konfiguriert ist. Die Buchungsansicht wird anders gehandhabt als andere in der Anwendung konfigurierte Ansichten. Die Buchungsansicht verwendet die Ansichtskonfiguration von Buchungen – Agendaansicht.

Notizen und Anlagen hinzufügen

Einheitliche Oberfläche UX

Auf der Registerkarte Notizen können Sie Text-, Bild-, Audio- und Videonotizen erfassen und sie mit der Buchung verknüpfen. Zudem können Sie auch Dateien anhängen und Unterschriften erfassen. Mithilfe dieser Notizen können Sie einen Arbeitsverlauf aufzeichnen und erstellen. Zu Notizen hinzugefügte Bilder nutzen die Bildoptimierung, um Speicherplatz zu sparen.

Die Registerkarte Zeitskala zeigt andere historische Daten, die mit der Buchung zusammenhängen.

Notizen sind nur verfügbar, wenn sie im Buchungsformular für buchbare Ressourcen enthalten sind. Sie können Notizen nicht mit anderen Formularen verwenden.

Wenn Sie eine Notiz nicht speichern können, verfügen Sie möglicherweise nicht über die richtigen Berechtigungen für die Tabelle, in der Notizen gespeichert sind. Bitten Sie Ihren Administrierenden, sicherzustellen, dass Ihre Sicherheitsrolle Zugriff auf die msdyn_bookableresourcebookingquicknotes-Tabelle hat.

Neue mobile UX (Vorschauversion)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wählen Sie auf der Registerkarte Zeitskala+ Notiz hinzufügen aus, um Ihrer Notiz Text und Bilder hinzuzufügen. Die hier gemachten Notizen sind auf der Zeitleiste dieser Buchung sichtbar. Sie können ein einzelnes Bild anhängen, indem Sie das Dateianhangssymbol auswählen, oder das Bildsymbol auswählen, um dem Nachrichtentext mehrere Dateien hinzuzufügen.

Notizen in der Zeitskala werden als Anmerkungen gespeichert, die mit der Buchung verknüpft sind. Sie erscheinen nicht auf der Zeitskala des übergeordneten Arbeitsauftrags.

Service-Anlagen

Wenn Sie online sind, können Sie funktionale Standort- und Kundenanlagehierarchien in der mobilen App anzeigen und damit interagieren.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über funktionale Standorte in der Field Service Mobile-App zu erfahren.

Barcodes scannen

Wählen Sie das Suchsymbol aus, um Datensätze einer beliebigen Tabelle zu finden. Sie können auch einen Barcode scannen und so nach Datensätzen mit einem passenden Barcodefeld suchen.

Wenn Sie einen Barcode nicht scannen können, bitten Sie Ihren Administrierenden, eine globale Suche für Ihre Organisation einzurichten.

Zeit eingeben

Verfolgen Sie in der mobilen App für die Berichterstellung und Abrechnung nach, wie viel Zeit Sie mit Arbeitsaufträgen und anderen Szenarien verbringen, und erstellen Sie Zeiteinträge.

Gehen Sie im Hauptmenü zu Zeiteintrag und erstellen Sie einen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über den Zeiteintrag in der Field Service Mobile-App zu erfahren.

Nachverfolgungsarbeitsaufträge erstellen

Manchmal müssen Sie möglicherweise weitere Arbeiten für einen anderen Zeitpunkt einplanen. Mit der mobilen App können Sie ganz einfach Folgeaufträge erstellen.

Um einen Nachverfolgungsarbeitsauftrag zu erstellen, wählen Sie die Option Nachverfolgung im unteren Menü der App aus. Die folgenden Felder sind auf der Grundlage des aktuellen Arbeitsauftrags bereits ausgefüllt:

• Anschrift
• Abrechnungskonto
• Dienstkonto
• Servicegebiet
• Wechselkurs
• Steuercode
• Steuerpflichtig
• Kennung der Transaktionswährung

Speichern Sie den Arbeitsauftrag, damit ein Verteilender ihn buchen kann.

Wenn die Option Nachverfolgung nicht angezeigt wird, verfügen Sie möglicherweise nicht über die richtigen Berechtigungen. Bitten Sie Ihren Administrierenden, sicherzustellen, dass Sie Berechtigungen für die Arbeitsauftragstabelle erstellt haben.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über Nachverfolgungs-Arbeitsaufträge in der Field Service Mobile-App zu erfahren:

Arbeitsaufträge mit Copilot aktualisieren (Vorschau)

Das neue mobile UX nutzt Copilot in Field Service, um Technikfachkräften eine schnelle und einfache Möglichkeit zu geben, Arbeitsaufträge zu aktualisieren.

Weitere Informationen finden Sie in der KI-gestützten Arbeitsauftragsaktualisierung.