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Benutzeroberfläche im Stil von Microsoft Office für Dokumente in der Geschäftsdokumentverwaltung

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Mit der Geschäftsdokumentverwaltung können geschäftliche Benutzer Geschäftsdokumentvorlagen mit einem Microsoft Office 365-Dienst oder der entsprechenden Microsoft Office-Desktopanwendung bearbeiten. Bearbeitungen können Entwurfsänderungen oder neue Bereitstellungen umfassen. Benutzer können auch Platzhalter hinzufügen, um zusätzliche Daten aufzunehmen, ohne den Quellcode ändern zu müssen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit der Geschäftsdokumentenverwaltung finden Sie unter Überblick über die Geschäftsdokumentverwaltung.

Die neue Benutzeroberfläche ist übersichtlicher und benutzerfreundlicher. Der Bereich Geschäftsbelege zeigt nur die Vorlagen an, die dem aktuellen aktivenAnbieter gehören und sich in der aktuellen Instanz von Dynamics 365 Finance befinden. In der vorherigen Benutzeroberfläche waren auf der Registerkarte Vorlage alle Vorlagen aufgelistet, die für einen beliebigen Anbieter verfügbar waren. Außerdem wurden alle Vorlagen angezeigt, die von Benutzern mit derselben Rolle erstellt und bearbeitet wurden.

Mit der Schaltfläche Neuer Beleg im Arbeitsbereich Geschäftsdokumentenverwaltung können Sie eine Vorlage im Format Elektronisches Reporting (ER)Konfiguration erstellen und bearbeiten, die von einem anderen Anbieter bereitgestellt wird und sich in der aktuellen Finance-Instanz befindet, oder eine neue Vorlage aus einer Excel-Arbeitsmappe hochladen. Außerdem können Sie ab Version 10.0.25 mit der Schaltfläche Neuer Beleg eine Vorlage in einer ER-Formatkonfiguration erstellen und bearbeiten, die im Globalen Repository gespeichert ist.

In den Beispielen in diesem Artikel ist der aktive Anbieter Contoso, und Sie erstellen damit eine Vorlage, die auf einer von Microsoft bereitgestellten Vorlage basiert. Alternativ können Sie eine Vorlage erstellen, indem Sie Ihre eigene Vorlage im Excel-Format hochladen.

Notiz

In Versionen von Finance vor 10.0.21 musste die Funktion zur Verwaltung von Geschäftsdokumenten und die UI im Microsoft Office-Stil explizit aktiviert werden. Ab Version 10.0.21 waren jedoch die entsprechenden Features Verwaltung von Geschäftsdokumenten und Office-ähnliche UI-Umgebung für die Verwaltung von Geschäftsdokumenten standardmäßig aktiviert. Ab Version 10.0.29 wurden diese Features dann obligatorisch. Anders ausgedrückt: Sie waren standardmäßig aktiviert und konnten nicht deaktiviert werden.

Ab Version 10.0.32 von Finance wurden beide Features entfernt. Wenn Sie Finance-Version 10.0.32 und höher verwenden, ignorieren Sie daher die Informationen zur Featureaktivierung weiter unten in diesem Artikel.

Das Video Erstellen eines neuen Belegs mit Business Document Management (oben gezeigt) ist in der Playlist Finanzen und Vorgänge enthalten, die auf YouTube verfügbar ist.

Neue Benutzeroberfläche für die Geschäftsdokumentverwaltung zur Verfügung stellen

Um die neue Dokument-Benutzeroberfläche in der Geschäftsdokumentverwaltung zu verwenden, müssen Sie die Funktion Office-ähnliche UI-Erfahrung für Geschäftsdokumentverwaltung im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung aktivieren.

Befolgen Sie diese Schritte, um diese Funktion für alle juristischen Personen zu aktivieren.

  1. Wählen Sie im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung auf der Registerkarte Alle die Funktion Office-ähnliche UI-Erfahrung für Geschäftsdokumentverwaltung aus der Liste aus.
  2. Wählen Sie Jetzt aktivieren aus, um die ausgewählte Fähigkeit zu aktivieren.
  3. Aktualisieren Sie die Seite, um auf die neue Funktion zugreifen können.

Hinzufügen oder Aktivieren eines Anbieters

Jede Vorlage eines geschäftlichen Belegs wird in einer ER-Formatkonfiguration gespeichert, die als Eigentum eines bestimmten Konfigurationsanbieters gekennzeichnet ist. Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, wird eine neue ER-Formatkonfiguration erstellt, die diese Vorlage enthält. Daher muss ein Anbieter für diese Konfiguration identifiziert werden. Hierfür wird der aktive Provider des ER Frameworks verwendet. Wenn es keinen Anbieter in ER gibt, können Sie einen erstellen. Wenn es keinen aktiven Anbieter gibt, können Sie einen der vorhandenen Anbieter aktivieren. Ein Dialog zum Hinzufügen oder Aktivieren eines Anbieters wird geöffnet, wenn dies erforderlich ist, während Sie mit dem Hinzufügen einer neuen Vorlage beginnen.

Neuen Anbieter hinzufügen

Um einen neuen Provider zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten im Dialog Konfiguration Provider:

  1. Geben Sie auf der Registerkarte Konfigurationsanbieter wählen in das Feld Name den Namen des neuen Anbieters ein.

  2. Geben Sie in das Feld Internetadresse die Internetadresse (URL) des neuen Anbieters ein.

  3. Wählen Sie OK aus.

    Erstellen eines neuen Belegs in Unternehmensbelegmanagement.

Der hinzugefügte Anbieter wird automatisch aktiviert.

Aktivieren eines Providers

Um einen Anbieter zu aktivieren, folgen Sie diesen Schritten im Dialog Konfiguration Anbieter:

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Konfigurationsanbieter auswählen im Feld Konfigurationsanbieter den Anbieter aus.

  2. Wählen Sie OK aus.

    Aktivieren eines Providers in Unternehmensbelegmanagement.

Der ausgewählte Anbieter wird aktiviert.

Notiz

Jede Vorlage für die Verwaltung von Geschäftsdokumenten befindet sich in einer Konfiguration im ER-Format, die auf den Anbieter als Autor der Konfiguration verweist. Daher ist für jede Vorlage ein aktiver Anbieter erforderlich.

Bearbeiten Sie eine Vorlage, die einem anderen Anbieter gehört

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die Schaltfläche Neuer Beleg im Arbeitsbereich Unternehmensbelegmanagement verwenden, um eine Vorlage in einer ER-Formatkonfiguration zu erstellen und zu bearbeiten, die von einem anderen Anbieter bereitgestellt wird und sich in der aktuellen Finance-Instanz befindet. In diesem Beispiel ist der aktive Anbieter Contoso, der die von Microsoft zur Verfügung gestellte ER-Format-Konfiguration verwendet. Nachdem Sie Neuer Beleg ausgewählt haben, zeigt die Registerkarte Auswählen auf der Seite Eine neue Vorlage erstellen alle Vorlagen der aktuellen Finance-Instanz an, die dem aktuellen Anbieter und anderen Anbietern gehören. Wählen Sie eine Vorlage, um sie zu öffnen. Sie können dann eine neue bearbeitbare Kopie der Vorlage erstellen. Die bearbeitete Vorlage wird in einer neuen ER-Formatkonfiguration gespeichert, die automatisch erstellt wird.

  1. Wählen Sie im Arbeitsbereich GeschäftsdokumentverwaltungNeues Dokument aus.

    Arbeitsbereich Geschäftsdokumentenverwaltung.

  2. Auf der Seite Erstellen einer neuen Vorlage wählen Sie auf der Registerkarte Auswählen den Beleg aus, der als Vorlage verwendet werden soll, und wählen Sie dann Dokument erstellen.

    Dialogfeld „Geschäftsdokumente“.

  3. Ändern Sie im neuen Dialogfeld im Feld Titel den Titel nach Bedarf. Der Titeltext wird zum Benennen der neuen ER-Formatkonfiguration verwendet, die automatisch erstellt wird. Die Entwurfsversion dieser Konfiguration (Debitoren-FTI-Bericht (GER) – Kopie) enthält die bearbeitete Vorlage und wird verwendet, um dieses ER-Format für den aktuellen Benutzer auszuführen. Die ursprüngliche Vorlage von der Basis-ER-Formatkonfiguration wird verwendet, um dieses ER-Format für jeden anderen Benutzer auszuführen.

  4. Ändern Sie im Feld Name den Namen der ersten Überarbeitung der bearbeitbaren Vorlage, die automatisch erstellt wird.

  5. Aktualisieren Sie im Feld Kommentar die Anmerkungen für die Überarbeitung der bearbeitbaren Vorlage, die automatisch erstellt wird.

  6. Wählen Sie OK aus, um den Beginn des Bearbeitungsprozesses zu bestätigen.

    Dialogfeld zur Dokumentenerstellung.

Eine Vorlage hochladen, die eine vorhandene Excel-Arbeitsmappe verwendet

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie mit der Schaltfläche Neuer Beleg im Arbeitsbereich Unternehmensbelegmanagement eine Vorlage in einer ER-Formatkonfiguration erstellen und bearbeiten, die auf der verfügbaren Excel-Arbeitsmappe basiert. In diesem Beispiel ist der aktive Anbieter Contoso und Sie verwenden die Konfigurationen ER Datenmodell und ER Modellzuordnung, die von Microsoft bereitgestellt werden. Nachdem Sie Neuer Beleg gewählt haben, wählen Sie die Registerkarte Hochladen auf der Seite Erstellen einer neuen Vorlage. Dort können Sie die Details für den Upload einer Excel-Arbeitsmappe angeben. Nachdem Sie die Excel-Arbeitsmappe hochgeladen haben, wird sie in eine Vorlage für einen Geschäftsbeleg umgewandelt, die zur Bearbeitung geöffnet wird. Die bearbeitete Vorlage wird in einer neuen ER-Formatkonfiguration gespeichert, die automatisch generiert wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderlichen Informationen bereitzustellen, bevor Sie eine Vorlage hochladen.

  1. Wählen Sie im Arbeitsbereich GeschäftsdokumentverwaltungNeues Dokument aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite Neue Vorlage erstellen die Registerkarte Hochladen, dann die Registerkarte Vorlage und schließlich Durchsuchen aus, um die Excel-Datei zu finden und auszuwählen, die Sie als Vorlage verwenden möchten. Im Abschnitt Vorlage werden die Felder Titel und Beschreibung automatisch ausgefüllt. Sie geben den Namen und die Beschreibung der neuen EB-Formatkonfiguration an, die automatisch erstellt wird. Sie können diese Felder bei Bedarf bearbeiten.

  3. Im Abschnitt Dokumenttyp geben Sie im Feld Name den Typ des Geschäftsdokuments an. Dieser Wert wird verwendet, um die richtige Datenquelle (d. h. die EB-Modellkonfiguration) zu suchen.

    Registerkarte „Vorlage“ auf der Registerkarte „Upload“ der Seite „Eine neue Vorlage erstellen“.

  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Datenquelle das Inforegister Filter und dann Filter anwenden aus. Im Abschnitt Datenquelle wird das Feld Name automatisch ausgefüllt oder Sie können einen Wert manuell auswählen. Mit dem Filter können Sie nach der entsprechenden Datenquelle nach Name, Beschreibung, Länder-/Regionscode und Geschäftsdokumenttyp filtern.

    Datenquelle auf der Registerkarte Upload der Seite Eine neue Vorlage erstellen.

    Notiz

    Das Inforegister Filter wird verwendet, um die richtige Datenquelle (d. h. die EB-Modellkonfiguration) zu suchen. Sie können alle Filterfelder bearbeiten, um die am besten geeignete Datenquelle für das Dokument zu finden, das Sie hochladen.

    Die Bedingungen auf dem Inforegister Filter werden als ODER-Bedingungen verwendet.

  5. Auf der Registerkarte Zuordnung wählen Sie Automatische Erkennung aus. Das Feld Stammdefinition wird automatisch ausgefüllt oder Sie können einen Wert manuell auswählen. Diese Registerkarte zeigt die Endzuordnung für die Elemente aus der Vorlage und dem Modell.

    Zuordnung auf der Registerkarte „Upload“ der Seite „Neue Vorlage erstellen“.

    Notiz

    Die Zuordnung im Abschnitt Vorlagenstruktur verwendet die vollständige Übereinstimmung der Beschriftungen oder Beschreibungen in der Datenquelle in der Sprache des Benutzers und im Zellennamen in der Vorlage.

  6. Wählen Sie Dokument erstellen aus, um zu bestätigen, dass Sie eine Vorlage erstellen und den Bearbeitungsprozess starten möchten.

Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über die Geschäftsdokumentverwaltung.

Hochladen einer Vorlage aus dem Global Repository

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie über die Schaltfläche Neuer Beleg im Arbeitsbereich Geschäftsdokumentenverwaltung eine Vorlage in einer ER-Formatkonfiguration erstellen und bearbeiten, die von Microsoft bereitgestellt wird und sich im Global Repository befindet. In diesem Beispiel ist der aktive Anbieter Contoso, der die von Microsoft zur Verfügung gestellte ER-Format-Konfiguration verwendet. Nachdem Sie Neues Dokument ausgewählt haben, zeigt die Registerkarte Importieren aus dem globalen Repository auf der Seite Erstellen einer neuen Vorlage alle Vorlagen für Geschäftsdokumente an, die im globalen Repository gespeichert sind, aber in der aktuellen Finance-Instanz fehlen. Nachdem Sie eine Vorlage ausgewählt haben, wird sie aus dem globalen Repository in die aktuelle Finance-Instanz importiert, um eine neue bearbeitbare Kopie zu erstellen. Die bearbeitete Vorlage wird in einer neuen ER-Formatkonfiguration gespeichert, die automatisch erstellt wird.

  1. Wählen Sie im Arbeitsbereich GeschäftsdokumentverwaltungNeues Dokument aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite Erstellen einer neuen Vorlage auf der Registerkarte Import aus globalem Repository den Beleg aus, der als Vorlage verwendet werden soll, und wählen Sie dann Dokument erstellen.

    Importieren Sie von der Registerkarte Globales Repository auf der Seite Eine neue Vorlage erstellen.

  3. Wählen Sie im Nachrichtenfeld Ja, um zu bestätigen, dass Sie den ausgewählten Beleg aus dem globalen Repository in die aktuelle Finance-Instanz importieren möchten. Wenn Sie zur Autorisierung aufgefordert werden, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

  4. Ändern Sie im neuen Dialogfeld im Feld Titel den Titel nach Bedarf. Der Titeltext wird zum Benennen der neuen ER-Formatkonfiguration verwendet, die automatisch erstellt wird. Die Entwurfsversion dieser Konfiguration (Sammlung Briefnotiz (Excel) Kopie) enthält die bearbeitete Vorlage und wird verwendet, um dieses ER-Format für den aktuellen Benutzer auszuführen. Die ursprüngliche Vorlage von der Basis-ER-Formatkonfiguration wird verwendet, um dieses ER-Format für jeden anderen Benutzer auszuführen.

  5. Ändern Sie im Feld Name den Namen der ersten Überarbeitung der bearbeitbaren Vorlage, die automatisch erstellt wird.

  6. Aktualisieren Sie im Feld Kommentar die Anmerkungen für die Überarbeitung der bearbeitbaren Vorlage, die automatisch erstellt wird.

  7. Wählen Sie OK aus, um den Beginn des Bearbeitungsprozesses zu bestätigen.