Einem Debitor eine Freitextrechnungsvorlage zuweisen

In dieser Aufgabe wird dargestellt, wie Sie eine Freitextrechnungsvorlage zu einem Debitor zuweisen. Für diese Aufgabe wird das USMF-Demounternehmen verwendet und die Erfassung ist für den Benutzer bestimmt, der für die Verwaltung und für die Verarbeitung von Debitorenrechnungen zuständig ist.

1. Wechseln Sie im Navigationsbereich zu Module > Debitoren > Debitoren > Alle Debitoren.
2. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung.
4. Klicken Sie auf Serienrechnungen. Mithilfe dieser Seite können Sie Debitoren Freitextrechnungsvorlagen zuweisen und angeben, wie häufig Rechnungen an den Debitor gesendet werden sollen.
5. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Vorlage zum Debitor zuzuweisen.
6. Wählen Sie im Feld Vorlage die Freitextrechnungsvorlage aus, die dem Debitor zugewiesen werden soll.
7. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
8. Klicken Sie in der Liste auf den Link in der ausgewählten Zeile.
9. Geben Sie im Feld Startdatum der Fakturierung das Datum ein, an dem die erste Rechnung generiert wird.
10. Geben Sie im Abschnitt Ende der Serie ein wiederkehrendes Enddatum ein.
    Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Kein Enddatum – Es werden so lange Rechnungen generiert, bis die Vorlage aus dem Debitorenkonto entfernt wird.
    • Enddatum der Fakturierung – Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie das letzte Datum ein, an dem eine Rechnung generiert werden kann.
11. Geben Sie im Feld Maximaler kumulativer Betrag den maximalen kumulativen Betrag ein, nach dem die Rechnungsgenerierung stoppt. Geben Sie den maximalen kumulativen Betrag ein, der unter Verwendung der ausgewählten Vorlage erreicht werden kann. Beispiel: Wenn Sie in dieses Feld den Wert 1.000,00 eingeben und monatlich eine Rechnung über jeweils 100,00 Einheiten generieren, wird nach der zehnten Rechnung keine weitere Rechnung mehr generiert.
12. Im Abschnitt Serienrechnungen generieren mithilfe der Standardwerte aus wählen Sie entweder die Freitextrechnungsvorlage oder das Debitorenkonto aus. Wählen Sie aus, ob die Standardwerte für Sprache, Buchungsprofil, Mehrwertsteuergruppe, Artikel-Mehrwertsteuergruppe, Listencode, Land/Region zur Lieferadresse, Währung, Zahlungsbedingungen, Zahlungsmethode, Zahlungsspezifikation, Zahlungsplan, Skonto, Finanzdimensionen und Giro-Überweisungsbeleg anhand der Freitext-Rechnungsvorlage oder des Debitorenkontos bestimmt werden.
13. Im Feld Wiederholungsmuster wählen Sie das Wiederholungsmuster aus.
    • Täglich: Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie im Feld Pro die Anzahl der Tage ein. Beispiel: Wenn Sie 15 eingeben, wird für diesen Debitor alle 15 Tage eine Rechnung generiert.
    • Wöchentlich: Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie im Feld Pro die Anzahl der Wochen ein. Beispiel: Wenn Sie 2 eingeben, wird für diesen Debitor alle zwei Wochen eine Rechnung generiert.
    • Monatlich: Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie im Feld Pro die Anzahl der Monate ein. Beispiel: Wenn Sie 6 eingeben, wird für diesen Debitor alle sechs Monate eine Rechnung generiert.
    • Jährlich: Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie im Feld Pro die Anzahl der Jahre ein. Beispiel: Wenn Sie 2 eingeben, wird für diesen Debitor alle zwei Jahre eine Rechnung generiert.
14. Geben Sie im Feld Pro eine Zahl ein.