Konfiguration für Finance Insights

Wichtig

Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionsweise unterliegen Änderungen. Weitere Informationen zu Vorschauversionen finden Sie unter Dienstupdateverfügbarkeit.

Finance Insights kombiniert Funktionen von Microsoft Dynamics 365 Finance mit Dataverse, Azure und AI Builder, um leistungsstarke Prognosetools für Ihr Unternehmen zu bieten. In diesem Artikel werden die Konfigurationsschritte erläutert, mit denen Ihr System die in Finance Insights verfügbaren Funktionen nutzen kann. Um die Verfahren in diesem Artikel erfolgreich abzuschließen, müssen Sie über Systemadministrator- und Systemanpasserzugriff im Power Portal Admin Center, Systemadministratorzugriff in Dynamics 365 Finance und über Zugriff zum Erstellen von Umgebungen in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) verfügen.

Notiz

Die folgenden Prozeduren zum Einrichten von Finance Insights gelten für die Versionen von Dynamics 365 Finance 10.0.21 oder höher.

Dynamics 365 Finance bereitstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Umgebungen bereitzustellen.

1. Im LCS erstellen oder aktualisieren Sie eine Dynamics 365 Finance-Umgebung. Die Umgebung erfordert App-Version 10.0.21 oder höher.

   Notiz

   Die Umgebung muss eine Hochverfügbarkeitsumgebung (HA-Umgebung) sein. (Diese Art von Umgebung wird auch als Ebene-2-Umgebung bezeichnet.) Weitere Informationen finden Sie unter Umgebungsplanung.

2. Wenn Sie Finance Insights in einer Sandbox-Umgebung konfigurieren, müssen Sie möglicherweise Produktionsdaten erst in diese Umgebung kopieren, damit Vorhersagen funktionieren. Das Vorhersagemodell verwendet Daten aus mehreren Jahren, um Vorhersagen zu erstellen. Die Contoso-Demodaten enthalten nicht genügend historische Daten, um das Vorhersagemodell angemessen zu trainieren.

Microsoft Entra-Mandanten-ID konfigurieren

Microsoft Entra muss so konfiguriert werden, dass es mit Dataverse und den Microsoft Power Platform-Anwendungen verwendet werden kann. Diese Konfiguration erfordert, dass entweder die Projektbesitzer-Rolle oder die Umgebungsmanager-Rolle dem Benutzer im Projektsicherheitsrolle-Feld in LCS zugewiesen werden.

Stellen Sie sicher, dass die folgende Einrichtung abgeschlossen ist:

• Sie haben Systemadministrator und Systemanpasser-Zugriff im Power Portal Admin Center.

• Eine Dynamics 365 Finance- oder eine gleichwertige Lizenz wird auf den Benutzer angewendet, der das Finance Insights-Add-In installiert.

• Folgende Microsoft Entra-Apps sind in Microsoft Entra ID registriert.

  Bewerbung	App-Kennung
  Microsoft Dynamics ERP-Microservices-CDS	703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

  Um zu überprüfen, ob die Anwendung in Microsoft Entra ID registriert ist, prüfen Sie die Liste Alle Anwendungen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Unternehmensanwendungen anzeigen.

  Wenn die Anwendung nicht in Microsoft Entra ID registriert ist, wenden Sie sich an den Support.

Dataverse konfigurieren

Gehen Sie folgendernamßen vor, um Dataverse für Finance Insights zu konfigurieren.

• Öffnen Sie die Seite „Umgebung“ in LCS und überprüfen Sie, ob der Abschnitt Power Platform-Integration bereits eingerichtet ist.

  • Wenn Dataverse bereits eingerichtet ist, sollte der Name der Dataverse-Umgebung, die mit der Finance-Umgebung verknüpft ist, aufgelistet sein.

  • Wenn Dataverse noch nicht eingerichtet ist, wählen Sie Setup. Die Einrichtung der Dataverse-Umgebung kann bis zu einer Stunde dauern. Wenn das Setup erfolgreich abgeschlossen wird, sollte der Name der Dataverse-Umgebung, die mit der Finance-Umgebung verknüpft ist, aufgelistet werden.

  • Wenn diese Integration mit einer bestehenden Microsoft Power Platform-Umgebung eingerichtet wurde, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um sicherzustellen, dass die verknüpfte Umgebung nicht deaktiviert ist.

    Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der Power Platform-Integration.

    Um auf die Microsoft Power Platform-Admin-Site zuzugreifen, gehen Sie zu https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

Finance Insights Add-in konfigurieren

Durch die Installation des Finance Insights-Add-Ins werden automatisch alle Finance Insights-Funktionen in Dynamics 365 Finance aktiviert. Wenn Sie das Finance Insights-Add-In bereits installiert haben, deinstallieren Sie es, bevor Sie das folgende Verfahren ausführen.

Notiz

Wenn Sie das Data Lake-Add-In bereits in LCS installiert haben, verwendet Finance Insights es, um Daten zu speichern, die für Vorhersagen erforderlich sind. Wenn Sie das Data Lake-Add-In noch nicht in LCS installiert haben, erstellt das Finance Insights-Add-In einen verwalteten Data Lake für Sie.

Führen Sie diese Schritte aus, um das Finance Insights-Add-In zu installieren.

1. Melden Sie sich bei LCS an und wählen Sie dann unter dem Umgebungsnamen auf der rechten Seite der Seite Alle Einzelheiten aus.
2. Wählen Sie Im Abschnitt Umgebungs-Add-Ins die Option Neues Add-In installieren aus.
3. Wählen Sie das Finance insights-Add-In aus.
4. Stimmen Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und wählen Sie dann Installieren aus.

Die Installation des Add-Ins kann einige Minuten dauern.

Noch eine Sache ...

Nach erfolgreicher Installation des Add-Ins kann es bis zu einer Stunde dauern, bis die Finance Insights-Funktion im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung in Dynamics 365 Finance aktiviert werden kann. Wenn Sie nicht so lange warten möchten, können Sie den Prozess Insights-Bereitstellungsstatus überprüfen manuell ausführen.

1. Gehen Sie in Dynamics 365 Finance zu Systemverwaltung > Einrichten > Prozessautomatisierung.

2. Suchen Sie in der Registerkarte HintergrundprozesseInsights-Bereitstellungsstatus überprüfen und wählen Sie Bearbeiten aus.

3. Setzen Sie das Feld Nächste Ausführung auf 30 Minuten vor der aktuellen Uhrzeit.

   Diese Änderung sollte den Prozess Insights-Bereitstellungsstatus überprüfen sofort ausgeführt werden.

   Nachdem der Prozess Insights-Bereitstellungsstatus überprüfen erfolgreich ausgeführt wurde, können Sie die aktivierten Funktionen von Finance Insights im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung anzeigen.

Notiz

Wenn der Prozess Insights Bereitstellungsstatusprüfung nicht ausgeführt wird, gehen Sie zu Systemverwaltung>Abfragen>Batchaufträge. Ändern Sie im Feld Systemauftrag der Prozessautomatisierung für Hintergrundprozesse den Wert auf Wartet, um den Prozess zu starten.