Definieren Sie Überwachungsrichtlinien für Quelldokumente

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Dieser Artikel erklärt, wie Überwachungsrichtlinienregeln eingerichtet und ausgeführt werden. Das Beispiel verwendet Spesenabrechnungen mit dem Hotelausgabentyp. Für diese Prozedur wird das Demo-Unternehmen USMF verwendet. Die Wirtschaftsprüferrolle umfasst die richtigen Berechtigungen, um diese Aufgaben auszuführen.

  1. Wechseln Sie zu Überwachungsworkbench > Einstellung > Richtlinienregeltyp.
  2. Wählen Sie Neu aus.
  3. Geben Sie im Feld Regelname einen Wert ein.
  4. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.
  5. Wählen Sie im Feld AbfragenameSpesenabrechnungsposition aus.
  6. Wählen Sie im Feld AbfragetypZusammenführen aus.
  7. Wählen Sie im Feld Juristische Person die Option Juristische Person aus.
  8. Wählen Sie im Feld Dokumentdatumsreferenz die Option Änderungsdatum und -uhrzeit aus.
  9. Wählen Sie Speichern.
  10. Gehen Sie im Navigationsbereich zu Überwachungsworkbench > Einstellungen > Überwachungsrichtlinien.
  11. Wählen Sie Neu aus.
  12. Geben Sie im Feld Name einen Wert ein.
  13. Erweitern Sie den Abschnitt Richtlinienorganisationen.
  14. Wählen Sie in der Struktur Contoso Unterhaltungsanlagen USA aus, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.
  15. Wählen Sie in der Struktur Contoso Beratung USA aus, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.
  16. Wählen Sie in der Struktur Contoso Einzelhandel USA aus, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.
  17. Reduzieren Sie den Abschnitt Richtlinienorganisationen.
  18. Erweitern Sie den Abschnitt Richtlinienregeln.
  19. Suchen Sie in der Liste die zuvor erstellte Richtlinienregel und wählen Sie diese aus.
  20. Wählen Sie Richtlinienregel erstellen aus.
  21. Geben Sie im Feld Gültigkeitsdatum ein Datum und eine Uhrzeit ein.
  22. Wählen Sie Filter aus.
  23. Wählen Sie in der Liste die Zeile für Spesenkategorie aus, und legen Sie die Details zum Hotel fest.
  24. Geben Sie im Feld Kriterien einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
  25. Wählen Sie die Registerkarte Zusammenführen aus.
  26. Wählen Sie Hinzufügen aus.
  27. Wählen Sie in der Liste einen Feldwert von Buchungsbetrag aus.
  28. Geben Sie im Feld Feld einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
  29. Wählen Sie im Feld Funktion zusammenführen die Option Summe aus.
  30. Wählen Sie die Registerkarte Gruppieren nach aus.
  31. Wählen Sie Hinzufügen aus.
  32. Wählen Sie in der Liste einen Wert von Mitarbeiter aus.
  33. Wählen Sie Hinzufügen aus.
  34. Wählen Sie in der Liste einen Wert von Ausgabenkategorie aus.
  35. Geben Sie im Feld Feld einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
  36. Wählen Sie die Registerkarte Haben aus.
  37. Wählen Sie Hinzufügen aus.
  38. Wählen Sie Transaktionsbetrag aus.
  39. Geben Sie im Feld Feld einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
  40. Wählen Sie im Feld Funktion zusammenführen die Option Summe aus.
  41. Geben Sie im Feld Kriterien>2000 ein.
  42. Wählen Sie OK.
  43. Wählen Sie Testen aus.
  44. Geben Sie im Feld Startdatum für Dokumentauswahl ein Datum und eine Uhrzeit ein.
  45. Geben Sie im Feld Enddatum für Dokumentauswahl ein Datum und eine Uhrzeit ein.
  46. Wählen Sie Test ausführen aus.
  47. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Überwachungsrichtlinie aus.
  48. Wählen Sie Weitere Optionen aus.
  49. Geben Sie im Feld Startdatum ein Datum und eine Uhrzeit ein.
  50. Geben Sie im Feld Enddatum ein Datum und eine Uhrzeit ein.
  51. Wählen Sie Charge aus.
  52. Erweitern Sie den Abschnitt Im Hintergrund ausführen.
  53. Wählen Sie Ja im Feld Stapelverarbeitung aus.
  54. Klicken Sie auf OK.
  55. Gehen Sie im Navigationsbereich zu Überwachungsworkbench > Überwachungsanfragen.
  56. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
  57. Erweitern Sie den Abschnitt Zuordnungen.
  58. Suchen Sie in der Liste den gewünschten Datensatz, und wählen Sie ihn aus.