Leistungsbeurteilungen erstellen

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Gilt für diese Dynamics 365-Apps:
Human Resources

Dieser Artikel erklärt, wie eine Leistungsüberprüfung erstellt wird, und er beschreibt den Zweck der Abschnitte der Prüfung. Diese Prozedur wurde mit dem Demodatenunternehmen USMF erstellt.

  1. Wählen Sie auf der Startseite den Arbeitsbereich Mitarbeiter-Self-Service aus.

  2. Wählen Sie Neue Überprüfung aus, um eine neue Überprüfung zu erstellen.

  3. Geben Sie im Feld Überprüfungstyp einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.

  4. Geben Sie im Feld Leistungszeitraum einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.

  5. Geben Sie im Feld Enddatum ein Datum ein.

  6. Wählen Sie OK. Sie haben außerdem die Möglichkeit, eine Überprüfung auf der Grundlage einer Vorlage zu erstellen. Dies ist die beste Methode eine Überprüfung zu erstellen, da jeder Abschnitt die Informationen enthält, die Sie für den Start einer Überprüfung benötigen.

  7. Sie können Registerkarten wie die Anhangregisterkarte anzeigen oder ausblenden:

    1. Im Aktionsbereich wählen Sie Abschnitte anzeigen aus, um das Dialogmenü zu öffnen.
    2. Wählen Sie Ja oder Nein im Feld Anhänge anzeigen aus, um die Anhangregisterkarte ein- oder auszublenden.
    3. Wählen Sie Speichern.

  8. Wählen Sie Ziel zur Überprüfung hinzufügen aus, um ein Ziel hinzuzufügen. Wählen Sie abschließend OK aus.

  9. Wählen Sie Kompetenz hinzufügen aus, um das Dropdown-Dialogfeld zu öffnen.

  10. Geben Sie im Feld Titel einen Wert ein.

  11. Geben Sie im Feld BeschreibungIncrease customer skills by working with the support team ein.

  12. Wählen Sie OK.

  13. Wählen Sie Alle reduzieren aus.

  14. Wählen Sie Alle erweitern aus.

  15. Wählen Sie Kommentar hinzufügen aus.

  16. Wählen Sie Buchen aus.

  17. Wählen Sie die Registerkarte Messungen aus.

  18. Wählen Sie Messung hinzufügen aus, um das Dialogmenü zu öffnen.

  19. Geben Sie im Feld Messung einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.

  20. Geben Sie im Feld Zielbetrag eine Zahl ein.

  21. Wählen Sie OK.

  22. Wählen Sie die Registerkarte Aktivitäten aus.

  23. Wählen Sie Hinzufügen aus.

  24. Geben Sie im Feld Titel einen Wert ein.

  25. Geben Sie im Feld Beschreibung einen Wert ein.

  26. Geben Sie im Feld Startdatum ein Datum ein.

  27. Geben Sie im Feld Abschlussdatum ein Datum ein.

  28. Wählen Sie im Feld EntwicklungsplanJa aus.

  29. Geben Sie im Feld Schlüsselwörter einen Wert ein.

  30. Wählen Sie Speichern.

  31. Wählen Sie die Registerkarte Bewertungen aus.

    • Über das Inforegister Bewertungsdetails können Mitarbeiter sich selbst und der Manager den Mitarbeiter bewerten. Wenn Gewichtungen verwendet werden, wird der Gewichtungswert der Bewertungen automatisch berechnet.
    • Um diesen Abschnitt anzuzeigen, aktivieren Sie die Parametereinstellungen für die Anzeige von Mitarbeiterbewertungen auf der Seite Freigegebene Human-Resources-Parameter.

  32. Wählen Sie die Registerkarte Abzeichnungen aus. Wenn die Überprüfung einen Workflow verwendet, werden die Abzeichnungen erst angezeigt, nachdem der Workflow abgeschlossen ist. Wird kein Workflow verwendet wird, dann werden die Arbeitskraft und der Manager hier aufgeführt. Das Kontrollkästchen Erforderlich für Abzeichnungen wird auf der Grundlage der Einstellungen im Überprüfungstyp aktiviert.

  33. Wählen Sie die Registerkarte Allgemein.

    • Die Leistungsperiode definiert das standardmäßige Start- und Enddatum. Diese Daten können geändert werden.
    • Der Status steuert den Zugriff zur Prüfung. Der Status Nicht gestartet ermöglicht jedem die Bearbeitung der Prüfung. Der Status In Bearbeitung gestattet nur dem Mitarbeiter die Bearbeitung und Anzeige der Überprüfung. Bereit zur Überprüfung gestattet nur dem Manager das Anzeigen und Bearbeiten der Überprüfung. Der Status Abschließende Überprüfung ermöglicht sowohl dem Mitarbeiter als auch dem Vorgesetzten das Anzeigen und Bearbeiten der Überprüfung, falls die Option Bearbeitung in abschließender Überprüfung zulassen im Überprüfungstyp ausgewählt ist. Die Status Abgeschlossen, Abgebrochen markieren die Überprüfung als schreibgeschützt. Wenn eine Bewertung Abgelehnt ist und an den Mitarbeiter zurückgesendet wird, können sowohl der Mitarbeiter als auch der Manager die erforderlichen Änderungen vornehmen, damit der Mitarbeiter sie erneut einreichen kann.

  34. Geben Sie im Feld Überblick einen Wert ein.

  35. Wählen Sie die Registerkarte Überprüfung aus. Während die Überprüfung die Statuswerte durchläuft, können der Mitarbeiter und Manager Kommentare für jedes Ziel oder jede Kompetenz hinzufügen.

  36. Wählen Sie die Registerkarte Abzeichnungen aus. Die Arbeitskraft und der Manager können die Prüfung abzeichnen. Wenn alle erforderlichen Abzeichnungen abgeschlossen sind, wird der Status zu Abgeschlossen und es können keine weiteren Änderungen vorgenommen werden.