Lebensereignisse und Ziele konfigurieren

Das Steuerelement Lebensereignisse und Ziele verwaltet und zeigt wichtige Lebensmomente und Finanzziele des Kunden.

Wichtig

Die Funktion „Finanzziele“ ist als Teil einer Vorschauversion verfügbar. Die Funktion und ihr zugehöriger Inhalt können sich ändern.

Sie können die Komponente auf einer Umgebungsebene konfigurieren, um die Kategorien und Arten von Ereignissen festzulegen, die in der Einrichtung unterstützt werden. Sie können das Steuerelement auch auf der Ebene einer App oder eines Formulars konfigurieren, um die Benutzerfreundlichkeit bestimmter Personas und Erfahrungen im gesamten Unternehmen zu steuern. Bei Bedarf können Sie die Erfassung und Verwaltung von Finanzzielen ein- oder ausschalten.

Konfigurationen auf Umgebungsebene

Umgebungskonfigurationen wirken sich auf alle in einer Umgebung installierten Anwendungen aus und bestimmen die verschiedenen Kategorien von Ereignissen und die Typen der einzelnen Kategorien.

Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen oder Ändern eines neuen Ereignistyps: Übung: Erweitern Sie das vereinheitlichte Kundenprofil

Notiz

• Die Felder Name und Wert für die Kategorie der Lebensereignisse werden zur Identifizierung in verschiedenen Funktionalitäten verwendet, die von Microsoft Cloud for Financial Services angeboten werden, wie z.B. Abwanderungsmodelle. Daher dürfen Sie diese Felder nicht ändern oder in angepassten Werten verwenden.

• Das Ereignis Geburtstag ist eindeutig und wird aus dem entsprechenden Feld in der Entität Kontakte abgeleitet. Daher können Sie sie nicht durch einen angepassten Wert ersetzen oder ändern.

Konfigurationen auf App-Ebene

Auf der Ebene der Apps können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:

• Bestimmte Kategorien ausblenden

• Deaktivieren der Funktionalitäten

Ausblenden bestimmter Kategorien

Wenn Sie in der App personenspezifische Daten bereitstellen möchten, können Sie nur eine begrenzte Anzahl von Funktionalitäten in der App anzeigen.

1. Melden Sie sich im Power Apps Maker Portal an und ändern Sie das angegebene Formular.

2. Suchen Sie unter Steuerelemente nach Lebensereignisse ausblenden Kategorien.

3. Standardmäßig ist dieser Wert leer. Fügen Sie daher kommagetrennte Werte der Kategorien aus dem Dataset ein, die Sie ausblenden möchten. Zum Beispiel: 104800005, 104800006.

Finanzziele aktivieren

Sie müssen die Funktionalitäten für finanzielle Ziele aktivieren, um die finanziellen Ziele Ihrer Kunden anzuzeigen und zu verwalten.

1. Melden Sie sich im Power Apps Maker Portal an und ändern Sie das angegebene Formular.

2. Suchen Sie unter Steuerelemente nach dem Umschalter Finanzziele. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.

3. Bewegen Sie die Umschalter Finanzziele in die Position Ein.

Deaktivieren der Funktionalitäten zur Bearbeitung

Wenn Sie nicht möchten, dass eine App-Persona Lebensereignisse oder Ziele hinzufügt oder ändert, können Sie die Funktionalitäten zur Bearbeitung der Persona deaktivieren. Mit dieser Aktion werden die entsprechenden Schaltflächen aus der Benutzeroberfläche entfernt.

1. Melden Sie sich im Power Apps Maker Portal an und ändern Sie das angegebene Formular.

2. Suchen Sie unter Steuerelemente nach Lebensereignisse ausblenden Kategorien. Standardmäßig ist dieses Feld aktiviert.

3. Deaktivieren Sie das Feld Kategorien von Lebensereignissen ausblenden. Dadurch werden die Bearbeitungsoptionen entfernt.

Siehe auch

Microsoft Cloud for Financial Services bereitstellen
Was ist Microsoft Cloud for Financial Services?