Onboarding Grundlegendes
Wichtig
Ein Upgrade von einer früheren Version von Onboarding essentials auf die aktuelle Version wird nicht unterstützt. Sie müssen alle zuvor installierten Versionen von Onboarding essentials deinstallieren, bevor Sie die aktuelle Version installieren.
Onboarding essentials bietet eine Reihe von konfigurierbaren Komponenten für alle Onboarding-Szenarien. Sie können eine Anwendung erstellen, die eine Kombination aus den Onboarding-Komponenten und den Out-of-the-Box-Plattformkomponenten enthält.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Onboarding essentials Komponenten:
Bewerberwarteschlange: Ein Steuerelement der Benutzeroberfläche, das die Liste der Bewerbungen bereitstellt, die der Onboarding-Agent verwalten kann. Weitere Informationen finden Sie unter Antragswarteschlange.
Bewerber-Snapshot: Ein Steuerelement der Benutzeroberfläche, das die wichtigsten Details des Kunden darstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Kunden-Momentaufnahme.
Anwendungsfortschrittsbalken: Ein Benutzerschnittstellen-Steuerelement, das den Status aller Anwendungsaufgaben in einem gruppierten Format zusammenfasst. Weitere Informationen finden Sie unter Antragsverlauf.
Aufgabenanwendungsmanager: Ein Benutzerschnittstellensteuerelement, das die Aufgaben-Checkliste mit allen relevanten Datenerfassungsaufgaben anzeigt, die die Agenten ausführen müssen, um mit der nächsten Phase des Onboarding-Prozesses fortzufahren. Darüber hinaus wird ein Workflow ausgelöst, nachdem der Bearbeiter einen neuen Antragsteller für eine Bewerbung hinzugefügt hat. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsaufgaben-Manager.
Dokumentenprüfung: Ein Benutzerschnittstellensteuerelement, das es Agenten ermöglicht, Dokumente zu verwalten, nachzuverfolgen und zu bestätigen, die von einem Antragsteller im Rahmen eines Onboarding-Szenarios hochgeladen oder bereitgestellt werden. Darüber hinaus beinhaltet dies einen Document-Intelligence-Workflow, den der Business-Administrator konfigurieren kann. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentenintelligenz.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Komponenten der Standard-Plattform-Komponenten:
Hauptanwendungsinformationen: Eine Benutzerschnittstellenkomponente, die wichtige Informationen über die Anwendung bereitstellt.
Geschäftsprozess-Flow: Eine Prozesskomponente, die den aktuellen Stand des Antrags im Flow des Onboarding-Prozesses darstellt.
Zusätzliche Parteien: Eine Komponente der Benutzeroberfläche, die Details zu den zusätzlichen Antragstellern anzeigt, die Teil des Onboarding-Prozesses sind.
Personas, die mit den Onboarding essentials Komponenten verbunden sind
Onboarding essentials richtet sich an die folgenden Benutzer-Personas:
Der Onboarding Bearbeiter: Verantwortlich für die Datenerfassung. Diese Persona vervollständigt die Aufgaben-Checkliste, die normalerweise das Überprüfen von Formularen und das Überprüfen von Dokumenten umfasst.
Der Administrator oder der Geschäftsadministrator: Verantwortlich für die Anpassung der Onboarding essentials für den Onboarding Bearbeiter. Darüber hinaus kann diese Persona auch entscheiden, welche Komponenten konfiguriert, erweitert und verwendet werden sollen.