Vereinheitlichtes Kundenprofil für Privatkundengeschäft

Das vereinheitlichte Kundenprofil bietet eine klare und intuitive 360-Grad-Perspektive des Kunden. Sie können die wichtigsten Informationen über mehrere Geschäftsbereiche hinweg, zusammen in einem einheitlichen Dashboard sehen, das eine genaue, konsistente und zusammenhängende Quelle der Wahrheit über den Kunden bietet. Außerdem können Sie die Informationen nutzen, um personalisierte Erfahrungen zu bieten, wichtige Verkaufschancen aufzudecken, potenzielle Verluste oder Abwanderung zu verhindern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Das Vereinheitlichte Kundenprofil enthält die folgenden Registerkarten:

• Zusammenfassung: Hier sehen Sie eine allgemeine Zusammenfassung des Kunden, seiner persönlichen Daten, Lebensmomente, Anlagenportfolios, finanzielle Bestände und Haushaltsfinanzen.

• Verbindungen: Zeigen Sie die Gruppen an, zu denen der Kunde gehört, und verstehen Sie die Gesamtfinanzkraft jeder Gruppe (z.B. Haushalt). Erstellen Sie Gruppendatensätze, verknüpfen Sie Kundendatensätze mit Gruppen, und aktualisieren Sie allgemeine Informationen und Finanzbestände, die für die Gruppe relevant sind. Erfassen Sie mühelos Beziehungen zwischen Kontakten auf der Grundlage eines erweiterbaren Optionssatzes.

• Finanzielle Beteiligungen: Zeigen Sie detaillierte Informationen über alle mit dem Kunden verbundenen Finanzbeteiligungen an.

Registerkarte „Zusammenfassung“

Die Registerkarte Zusammenfassung demonstriert die wichtigsten Informationen, hebt wichtige Dinge hervor und bietet einen umfassenden Überblick über den Kunden. Das vereinheitlichte Kundenprofil bietet die folgenden Bereiche auf der Registerkarte Zusammenfassung:

• Kundenmomentaufnahme: Zeigt relevante persönliche Informationen Ihres Kunden an.

• Lebensereignisse: Bietet Einblicke in die vergangenen und zukünftigen Lebensmomente des Kunden und seiner Familie.

• Finanzielle Bestände: Zeigt eine zusammengefasste Ansicht der finanziellen Bestände an.

• Karten: Zeigt die Kredit- und Debitkarten an, die der Kunde besitzt.

• Haupthaushalt: Gibt einen Überblick über die Finanzkraft des Kundenhaushalts.

Registerkarte Verbindungen

Die Registerkarte Verbindungen bietet einen umfassenden Überblick über alle Gruppen, denen der Kunde angehört, einschließlich zusätzlicher Haushalte und anderer Gruppen, sowie deren Beziehungen zu anderen Kunden.

Auf der Registerkarte Verbindungen können Sie die folgenden Informationen einsehen:

• Kundengruppen: Bietet Informationen über alle Gruppen, denen der Kunde angehört. Der Haupthaushalt des Kunden ist standardmäßig ausgewählt. Andere Gruppenmitglieder sowie die Rolle des Kunden in der Gruppe sind sichtbar.

• Ausgewählte Kundengruppe: Bietet Informationen über die ausgewählte Kundengruppe. Die Informationen umfassen die Adresse (die von der Adresse des Hauptmitglieds der Gruppe abgeleitet wird), das Gesamteinkommen, das Gesamtvermögen, die Gesamtverbindlichkeiten (umgerechnet in die Standardwährung des Systems) sowie die gemeinsamen finanziellen Bestände dieser Gruppe.

• Beziehungen: Bietet Informationen über Beziehungen zwischen einem Kunden und anderen Kontakten, die familiäre und berufliche Beziehungen umfassen.

Registerkarte Finanzbeteiligungen

Die Registerkarte Finanzbeteiligungen erweitert die Informationen, die im Bereich Finanzbeteiligungen der Registerkarte Zusammenfassung angezeigt werden. Diese Registerkarte zeigt die folgenden Informationen an:

• Finanzholdingname
• Kategory
• Typ
• Wert
• Instrumente
• Warnungen für Fälle, wie z.B. Ersparnisse oder Kredite, die sich dem Fälligkeitsdatum nähern

Sie können einen finanziellen Bestand z. B. ein Sparkonto, auswählen, um detaillierte Informationen über diesen spezifischen Bestand anzuzeigen.

Auf der Registerkarte Finanzbeteiligungen werden die Informationen des Kunden sowohl für die Beteiligungen angezeigt, die er besitzt, als auch für andere Beteiligungen, die mit ihm verbunden sind (z.B. wenn ein Kunde ein Begünstigter, aber nicht der Besitzer einer bestimmten Finanzbeteiligung ist).

Siehe auch

Lizenzierung
Support
Microsoft Cloud for Financial Services bereitstellen
Was ist Microsoft Cloud for Financial Services?