Installieren und aktivieren von LinkedIn Sales Navigator

Als Administrator können Sie den LinkedIn Sales Navigator für Ihre Organisation auf eine von drei Arten installieren und aktivieren, je nach Ihren Anforderungen:

• Erweiterte Einstellungen: Verwenden Sie die Option Erweiterte Einstellungen zum Installieren und Aktivieren von LinkedIn Sales Navigator für die Organisation, bei der Sie bereits angemeldet sind. Weitere Informationen: Installation über erweiterte Einstellungen.
• AppSource: Verwenden Sie die LinkedIn Sales Navigator für Dynamics 365 AppSource Seite zum Installieren und Aktivieren von LinkedIn Sales Navigator, wenn Sie mehrere Organisationen verwalten und diese in einer Organisation aktivieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren über die AppSource Seite.
• App-Einstellungen: Verwenden Sie die Option LinkedIn-Integrationseinstellungen unter App-Einstellungen in der Vertriebshub-App, um LinkedIn Sales Navigator für die Organisation, bei der Sie bereits angemeldet sind, zu installieren und zu aktivieren. Weitere Informationen: Installation über App-Einstellungen.

Wichtig

Dynamics 365 Sales (lokal) wird nicht unterstützt von LinkedIn Sales Navigator.

Verwenden Sie die folgenden Schritte, um LinkedIn Sales Navigator zu installieren und zu aktivieren:

1. Voraussetzungen überprüfen.
2. LinkedIn Sales Navigator installieren:
   • Über erweiterte Einstellungen.
   • Über die AppSource Seite.
   • Über App-Einstellungen
3. Testen der Installation.
4. Aktivieren LinkedIn Sales Navigator.
5. Aktivieren Sie CRM Sync und das Zurückschreiben von Aktivitäten

Überprüfen der Voraussetzungen

Überprüfen Sie die folgenden Voraussetzungen für die Installation und Aktivierung LinkedIn Sales Navigator :

• Sie verfügen in Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“.

• Sie können LinkedIn Sales Navigator nur mit Dynamics 365 Customer Engagement integrieren, nicht aber mit einer Microsoft Dataverse-Organisation.

• Sie haben ein Microsoft Relationship Sales-Abonnement für Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales (MRS) Lösung umfasst Dynamics Sales Enterprise und LinkedIn Sales Navigator Teams Lizenz.
  or
  Wenn Sie keine MRS-Lösung oder MRS-Lösung plus für die LinkedIn Sales Navigator Lizenz haben, müssen Sie Ihr Team für LinkedIn Sales Navigator Team oder LinkedIn Sales Navigator Enterprise anmelden.

  Hinweis

  Wir empfehlen eine Microsoft Relationship Sales Lösungs-Plus-Lizenz, die die Dynamics 365 Sales Enterprise und LinkedIn Sales Navigator Enterprise Lizenz enthält. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Dynamics 365 Sales aus dem Microsoft Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch.

• Sie müssen JavaScript für den Browser aktivieren.

• Sie müssen Ihren Popupblocker für die Dynamics 365 Domäne deaktivieren.

Installation über erweiterte Einstellungen

1. Wählen Sie in Ihrer App Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

   

   Die Seite Unternehmensmanagementeinstellungen wird geöffnet in einer neuen Browserregisterkarte.

2. Wählen Sie LinkedIn Sales Navigator aus.

   

3. In der neuen Registerkarte Installation, die geöffnet wird, wählen Sie Fortsetzen, um so die erforderlichen Lösungen zu installieren. Die Installation der Lösung nimmt einige Minuten in Anspruch.

4. Stellen Sie sicher, dass die Installation abgeschlossen ist, indem Sie die Schritte in Überprüfen Sie die Installation ausführen.

Über die AppSource Seite installieren

1. Gehen Sie zur Seite LinkedIn Sales Navigator Dynamics 365 AppSource und wählen Sie JETZT ABRUFEN.

   

2. Lesen Sie die Bedingungen, und wählen Sie dann Weiter aus.

   

   Dynamics 365 Marketplace wird geöffnet.

3. Wählen Sie die Organisation aus der Organisation, zu der die Anwendung hinzugefügt werden soll, aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die rechtlichen Bestimmungen und Datenschutzerklärungen von Microsoft und Dynamics 365 und wählen Sie dann Zustimmen.

   

4. Auf der Seite Verwalten Sie Ihre Lösungen überprüfen Sie auf dieser Seite den Status der Installation.

   

5. Stellen Sie sicher, dass die Installation abgeschlossen ist, indem Sie die Schritte in Überprüfen Sie die Installation ausführen.

Über App-Einstellungen installieren

1. Melden Sie sich in Ihrer Vertriebshub-App an.

2. Wählen Sie in der Siteübersicht unten links das Symbol „Bereich ändern“ und dann App-Einstellungen aus.

   

3. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen auswählen LinkedIn-Integration und dann Verwalten.

   

4. Wählen Sie auf der LinkedIn-Integrationsseite LinkedIn-Integration aktivieren aus.

   

5. Wählen Sie in der Registerkarte Installation Weiter, um die erforderlichen Lösungen zu installieren.

   Hinweis

   Die Installation kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

6. Stellen Sie sicher, dass die Installation abgeschlossen ist, indem Sie die Schritte in Überprüfen Sie die Installation ausführen.

Testen der Installation

1. Wählen Sie in Ihrer App Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

   

2. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen > Lösungen.

3. Prüfen Sie, dass die folgenden Komponenten in Ihrer Organisation installiert wurden.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Hinweis

   Wenn die LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient Lösung nicht in der Liste verfügbar ist, gehen Sie zum Abschnitt die LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient-Lösung ist in der zu konfigurierenden Organisation nicht verfügbar LinkedIn Sales Navigator und führen Sie die Schritte aus.

4. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wählen Sie zur Konfiguration gehen und folgen Sie diesen Schritten unten, um LinkedIn Sales Navigator zu aktivieren.

LinkedIn Sales Navigator aktivieren

Nach der Aktivieren werden die Sales Navigator-Steuerelemente standardmäßig auf den Seiten Firma, Kontakt, Lead und Verkaufschance angezeigt. Sie können jedoch auch andere Formulare und Entitäten anpassen, um Sales Navigator Steuerelemente anzuzeigen. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um Standardsteuerelemente für LinkedIn Sales Navigator-Inhalte zu aktivieren.

• Erweiterte Einstellungen
• App-Einstellungen

Erweiterte Einstellungen

1. Wählen Sie in Ihrer App Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

   

2. Auf der Seite Unternehmensmanagement-Einstellungen whlen Sie LinkedIn Sales Navigator.

   

3. Aktivieren der Sales Navigator Integration einschalten.

   

4. Klicken Sie auf OK.

App-Einstellungen

1. Melden Sie sich in Ihrer Vertriebshub-App an und gehen Sie zu App-Einstellungen.

2. Wählen Sie unter Allgemeine Einstellungen auswählen LinkedIn-Integration und dann Verwalten.

   

3. Aktivieren Sie auf der LinkedIn-Integrationsseite die folgenden Optionen mit der Umschalttaste:

   • Integration mit Sales Navigator
   • Tägliche Profilbildupdates
   • Personal- und Beschäftigungsänderungen anzeigen

   

4. Wählen Sie Speichern aus.

Hinweis

Nachdem Sie die LinkedIn Sales Navigator-Lösung aktiviert haben, aktivieren Sie die CRM Sync und das Rückschreiben von Aktivitäten.

Aktivieren Sie CRM Sync und das Zurückschreiben von Aktivitäten

Durch Aktivieren von CRM Sync und des Zurückschreibens von Aktivitäten gleicht Sales Navigator Konten, Leads und Kontakten in Dynamics 365 Sales. Außerdem werden Informationen gespeichert, die Sie im Sales Navigator direkt in Ihrem Dynamics 365 Sales erstellen, einschließlich E-Mails und Nachrichten.

Befolgen Sie die in CRM Sync und Zurückschreiben von Aktivitäten für Dynamics 365 definierten Schritte, um CRM Sync und das Zurückschreiben von Aktivitäten zu aktivieren.

Bestehende Orgs, die mit den Funktionen des 19. April aktualisiert wurden.

In der Version 19. April haben wir Änderungen an der Aktivierung der Sales Navigator Steuerelemente vorgenommen. Im Anschluss finden Sie einige Punkte, die bedacht werden sollen, wenn die Integration nicht aktiviert werden soll:

• Drei Lösungen in Zusammenhang mit der LinkedIn-Integration werden in der Ansicht Alle Lösungen Einstellungen > Anpassungen > Lösungen angezeigt. Obwohl diese Lösungen vorinstalliert sind, wird die Funktionalität und der Datentransfer zwischen den beiden Systemen deaktiviert, es sei denn, Sie die LinkedIn Sales Navigator aktivieren. Zusätzlich muss CRM Sync in der LinkedIn Sales Navigator Admin-Einstellungsseite explizit aktiviert werden.

  

• Systemanpasser sehen die neuen LinkedIn-Steuerelemente in den Firmen-, Kontakt-, Lead- und Verkaufschancenformulareditoren. Jedoch wird die Standardsichtbarkeit ausgeschaltet und Endbenutzer können diese Steuerelemente in den Formularen nicht sehen, außer die Funktion wird von einem Systemadministrator aktiviert. Systemanpasser können diese Steuerelemente so wie jedes beliebige Steuerelement aus den Seiten entfernen, falls sie es als zu ablenkend finden.

  

• Bei der Verwendung der Erweiterte Suche sehen Endbenutzer die neuen Entitäten, die durch die Lösungen (InMails, Nachrichten und Smart-Links) eingeführt werden, auch wenn die Integration nicht aktiviert ist. Dies ist das beabsichtigte Verhalten und Benutzer können diese Entitäten ignorieren, wenn sie die LinkedIn Sales Navigator-Integration nicht aktiv nutzen möchten.

Siehe auch

Übersicht für LinkedIn Sales Navigator Lösungen
Anpassung von Formularen zur Anzeige von Sales Navigator-Steuerelementen
Arbeiten Sie mit Sales Navigator-Steuerelementen auf Formularen
Profilbild anzeigen

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).