Auf die Analyseberichtserstellung mit Power BI vorbereiten

Dynamics 365 Marketing bietet in der Anwendung durchweg eine große Auswahl an integrierten Analysen. Power BI ermöglicht es Ihnen jedoch, aus den Dynamics 365 Marketing-Daten auch eigene benutzerdefinierte Analysen und Berichte zu erstellen. Wir stellen Endpunkte bereit, mit denen Sie Power BI mit Dynamics 365 Marketing verbinden können, sowie eine herunterladbare Power BI-Vorlage, die Sie in Power BI Desktop öffnen, mit Ihren Dynamics 365-Datenquellen verbinden und dann nach Bedarf anpassen können. Im Anschluss an die Einrichtung besteht die Möglichkeit, den Power BI-Bericht mithilfe der standardmäßigen Power BI-Onlinetools zu veröffentlichen und freizugeben.

Hinweis

Informationen zu öffentlichen IP-Adressen, die für Dynamics 365 Marketing-Dienste verwendet werden, finden Sie unter Öffentliche IP-Adressen von Dynamics 365 Marketing.

Datenquellen für benutzerdefinierte Analysen

Wenn Sie benutzerdefinierte Analysen erstellen möchten, können Sie zwei verschiedene Datenquellen verbinden, von denen jede einen anderen Datentyp bereitstellt:

• Profildaten werden in der Organisationsdatenbank gespeichert und enthalten die Entitäten und die Datensätze, die Sie sehen, bearbeiten und erstellen, wenn Sie direkt in Dynamics 365 Marketing arbeiten. Dazu gehören allgemeine Entitäten wie Kontakte, Firmen, Leads, Ereignisse, Kundenkontaktverläufe usw. Sie verwenden den Power BI-Datenkonnektor „Common Data Services für Apps“ für diesen Datentyp.
• Interaktionsdaten werden in der Marketinginsights-Service-Datenbank gespeichert und enthalten Informationen zu den Interaktionen von Kontakten mit den Marketingkampagnen, darunter u. a. E-Mail-Öffnungen und -Klicks, Ereignisregistrierungen sowie Seitenübermittlungen. Informationen dieses Typs werden in den Einblicken bereitgestellt, die in Dynamics 365 Marketing integriert sind. Sie können diese Datensätze jedoch weder erstellen noch direkt anzeigen. In der aktuellen Version verwenden Sie für diesen Datentyp den Power BI „Azure Blob Storage“-Konnektor. In zukünftigen Versionen werden Sie auch den Datenflow-Konnektor verwenden können.

Sie sind in der Lage, über Power BI eine direkte Verbindung zur Dynamics 365 Marketing-Datenbank herzustellen, um Profildaten abzurufen. Für den Zugriff auf Interaktionsdaten müssen Sie jedoch Azure Blob Storage einrichten, Dynamics 365 Marketing zum Speichern von Interaktionsdaten konfigurieren und dann Power BI mit dem Blobspeicher verbinden.

Azure Blob Storage einrichten und mit Marketing verknüpfen

Wichtig

Ab November 2021 haben sich die Benennung von Blobs und die Logik der Datenaktualisierung geändert. Bisher wurde beim Export von Marketing Insights jedes Mal eine neue Blob-Datei erstellt, wenn ein Batch mit neuen Interaktionen eintraf. Jeder Batch enthielt in der Regel eine einzelne oder einige wenige Interaktionen. Der Dateiname war eine zufällig generierte GUID, die Kollisionen und jegliche Interpretation verhinderte. Sobald der Blob erstellt war, wurde er nicht mehr verändert. Der Blob-Exportprozess erstellte eine große Anzahl kleiner Blobs im Speicher, was die Aktualisierung von Power BI erheblich verlangsamte.

Der aktualisierte Marketing Insights-Exportprozess fügt Interaktionsbatches an die letzten Blobs an. Wenn ein Blob die konfigurierbare Größe erreicht (standardmäßig 10 MB), wird beim Export ein neuer Blob erstellt. Danach ändert sich der Name des Blobs, um es dem System zu ermöglichen, den neuesten Blob zum Anhängen zu finden, aber die Namensgebung sollte als zufällig angenommen und nicht wie zuvor interpretiert werden. Das interne Format bleibt gleich: eine kommagetrennte Liste von Interaktionen mit Kopfzeile. Alle Power BI-Berichte (standardmäßig und angepasst) sollten weiterhin funktionieren.

Wenn Ihr Unternehmen eine angepasste Verarbeitung (zusätzlich zum Marketing-Export) implementiert hat, die sich auf die Unveränderlichkeit der Blobs oder Namen stützt, muss der Prozess möglicherweise aktualisiert werden. Wenden Sie sich an den Kundensupport, um weitere Einzelheiten zu erfahren oder um die Exportfunktion auf den vorherigen, nicht optimierten Modus umzustellen.

Wenn Ihr Speicher durch Blobs aus früheren Exporten überlastet ist, synchronisieren Sie die Insights-Daten von Grund auf neu. Um die Daten neu zu synchronisieren:

1. Stoppen Sie den laufenden Export über die Konfiguration in der Marketing App.
2. Löschen Sie den Container mit den vorhandenen Interaktionsdaten.
3. Erstellen Sie einen neuen Container und starten Sie einen neuen Export wie gewohnt.

1. Melden Sie sich bei portal.azure.com mit demselben Konto an, unter dem Sie auch Dynamics 365 Marketing ausführen.

2. Wenn Sie noch kein Konto haben, erstellen Sie ein allgemeines Speicherkonto im Azure Blob Storage. Dieser Vorgang wird unter Schnellstart: Hochladen, Herunterladen und Auflisten von Blobs mit dem Azure-Portal beschrieben.

   Hinweis

   Das allgemeine Speicherkonto kann V1 oder V2 lauten. Beide arbeiten mit der Power BI-Vorlage, die von Microsoft bereitgestellt wird. Nach Möglichkeit sollte jedoch V2 verwendet werden, da es zukünftig eine erweiterte Power BI-Funktionalität unterstützt.

3. Erstellen Sie einen Blob-Speichercontainer in dem Speicherkonto. Dieser Vorgang wird auch unter Schnellstart: Hochladen, Herunterladen und Auflisten von Blobs mit dem Azure-Portal beschrieben.

4. Starten Sie die Desktop-App Microsoft Azure Storage-Explorer, und verbinden Sie sie mit Ihrem Azure-Konto. Falls die App noch nicht installiert ist, können Sie sie unter https://azure.microsoft.com/features/storage-explorer/ kostenfrei herunterladen.

5. Navigieren Sie im Storage-Explorer nach unten zu dem soeben erstellten Blob-Speichercontainer.

   

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Blob-Speichercontainer, und wählen Sie dann im Kontextmenü die Option Signatur für den gemeinsamen Zugriff abrufen aus. Das Dialogfeld Signatur für den gemeinsamen Zugriff wird geöffnet.

   

   Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

   • Wählen Sie die Startzeit und die Ablaufzeit aus, um den Gültigkeitszeitraum der Signatur festzulegen. Beachten Sie, dass die Signatur gültig bleiben muss, solange Sie den Export ausführen. Der Export wird sofort beendet, wenn die Signatur abläuft.
   • Aktivieren Sie alle vier Berechtigungen, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren.

7. Klicken Sie auf Erstellen, um die Signatur zu erstellen. Das Dialogfeld wird aktualisiert und enthält eine URL sowie eine Abfragezeichenfolge. Wählen Sie die Schaltfläche Kopieren aus, um die hier angezeigte URL zu kopieren. Fügen Sie sie in eine temporäre Textdatei ein, damit Sie sie später in dieser Vorgehensweise verwenden können.

   

8. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Marketing an, und wechseln Sie zu Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Marketingeinstellungen > Marketing-Analyse-Konfiguration. Eine Liste der Marketing-Analyse-Konfigurationen wird geöffnet. Wenn ein Datensatz hier bereits aufgeführt wird, öffnen Sie ihn. Klicken Sie andernfalls in der Befehlsleiste auf Neu, um einen neuen Datensatz zu erstellen.

9. Die Seite Marketinganalysekonfiguration wird geöffnet.

   

   Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

   • Name: Geben Sie einen Namen ein, um diesen Konfigurationsdatensatz zu identifizieren.
   • SAS-Token in Blobspeicher exportieren: Fügen Sie die URL ein, die Sie zuvor in dieser Vorgehensweise kopiert haben.
   • Export ab Datum: Optional. Wenn leer, werden alle in der Marketinganwendung verfügbaren Interaktionen exportiert. Wenn ein Datumswert angegeben wird, werden nur die Interaktionen exportiert, die nach diesem Datum stattgefunden haben. Dies ist nützlich, um die exportierte Datenmenge zu reduzieren, wenn Sie keine Berichte für ältere Interaktionen erstellen möchten.

   Hinweis

   Parallele Exporte werden nicht unterstützt, es ist nur eine Exportkonfiguration zulässig.

10. Speichern Sie die Einstellungen.

    

    Hinweis

    Die hier eingefügte URL besteht aus zwei Teilen: einer Speicher-URL, die Ihr Speicherkonto und Ihren Containernamen identifiziert, und einem SAS-Token, mit dem Dynamics 365 Marketing eine Verbindung zu Ihrem Blob-Speicher herstellen kann. Um zu verhindern, dass andere Personen eine Verbindung zu Ihrem Blob-Speicher herstellen können, wird nur die Speicher-URL in der Dynamics 365-Datenbank gespeichert. Die vollständige URL, einschließlich des SAS-Tokens, wird sicher in Dynamics 365 Marketing gespeichert. Aus diesem Grund können Sie in diesem Formular niemals die vollständige URL sehen.

11. Kurz danach beginnt Dynamics 365 Marketing mit dem Export der Interaktionsdaten als einzelne Dateien in den Blob-Speichercontainer, wo Sie sie mithilfe von Power BI auswählen können. Es ist auch möglich, diese Dateien sowie eine zugeordnete JSON-Datei im Azure Storage-Explorer anzuzeigen.

    Hinweis

    Interaktionen werden im laufenden Betrieb exportiert, jedoch nur bis das bereitgestellte SAS-Token abläuft. Sie können das SAS-Token jederzeit aktualisieren, indem Sie eine neue URL in das Feld SAS-Token in Blob-Speicher exportieren-Feld einfügen und die Konfiguration speichern. Der bereits gestoppte Export wird automatisch neu gestartet. Dies ist nur für dasselbe Speicherkonto oder denselben Container möglich. Wenn Sie in ein anderes Speicherkonto und einen anderen Container exportieren müssen, stoppen Sie den aktuellen Export, löschen Sie die Konfiguration und erstellen Sie eine neue.

Die Power BI-Vorlage abrufen und mit den Marketingdaten verbinden

Wenn der Azure Blob Storage eingerichtet und mit Dynamics 365 Marketing verbunden wurde, können Sie mithilfe von Power BI eine Verbindung zu den Datenquellen herstellen und Analysen entwerfen. Als Einstiegshilfe bieten wir eine Galerie vorgefertigter Vorlagen und Beispielberichte. Damit können Sie Ihre Dynamics 365 Marketing-Instanz herunterladen, durchsuchen, anpassen und eine Verbindung herstellen.

Weitere Informationen: Marketinganalysevorlagen und Beispielberichte für Power BI herunterladen und verwenden

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).