Verweis auf Kundenkontaktverlaufskacheln

Artikel
03/10/2022
6 Minuten Lesedauer

Lesen Sie diesen Artikel, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie mit jedem Kacheltyp arbeiten, der zum Erstellen Ihrer Kundenkontaktverläufe verfügbar ist. Allgemeine Informationen über die Erstellung eines Kundenkontaktverlaufs und die Arbeit mit Kacheln finden Sie unter Kundenkontaktverlauf zur Erstellung automatisierter Kampagnen verwenden.

Zielgruppe

Abschnitt: Ein Segment ist eine Sammlung von Kontakten, die nach einem gemeinsamen Attribut oder einer expliziten Zuweisung gruppiert sind. Weitere Informationen: Verwenden von Segmenten.
Formular eingereicht: Alle neuen oder bestehenden Kontakte, die das Formular einreichen, werden entlang des Kundenkontaktverlaufs gesendet. Weitere Informationen: Erstellen Sie einen eingehenden Kundenkontaktverlauf. Sie können auch eine Zielgruppe auf der Grundlage eines gesendeten Formulars schaffen, indem Sie ein Segment erstellen, das aus den Personen besteht, die das Formular gesendet haben.
Datensatz aktualisiert: Verwenden Sie die Datensatz-aktualisierte Kachel, um alle Datensätze zu überwachen, die zu einer bestimmten Entität gehören, und finden Sie dann den Kontakt, der mit einem dieser Datensätze verbunden ist, der während des Verlaufs erstellt, gelöscht oder aktualisiert wird. Alle durch diese Kachel gefundenen Kontakte werden entlang des Kundenkontaktverlaufs gesendet.

Nachrichten

Der Inhalt, den Ihr Kundenkontaktverlauf den Kontakten liefert, während sie die Pipeline durchlaufen. Zu den Nachrichten-Kacheln gehören zunächst E-Mails.

E-Mail senden: Diese Kachel sendet eine Marketing-E-Mail-Nachricht an jeden Kontakt, der sie eingibt.

Verzweigungen

Wenn/dann: Diese Kachel hat die Kachel Trigger ersetzt. Die Wenn/Dann-Kachel hält Kontakte entweder so lange fest, bis eine definierte Bedingung erfüllt ist, oder bis eine definierte Zeitspanne abgelaufen ist. Die Wenn/dann-Kachel teilt den Pfad. Kontakte, die die Bedingungen rechtzeitig erfüllen, gehen den wahren Weg. Kontakte, die die Bedingungen bei Ablauf der Zeit nicht erfüllt haben, folgen dem falschen Pfad.

Wichtig

Um eine Bedingung definieren zu können, müssen Sie zunächst mindestens eine weitere Kachel in einem Verlauf definieren. Dies ist notwendig, damit seine Entität (oder eine der Abhängigkeiten der Entität) als Bedingungsquelle ausgewählt werden kann.
Teilung: Diese Kachel hat die Kacheln Teilung und Teilung-Verzweigung ersetzt. Die geteilte Kachel fügt der Pipeline des Kundenkontaktverlaufs eine Gabelung hinzu und sendet eine zufällige Auswahl von Kontakten entlang jedes verfügbaren Verlaufs.

Warten/Verzögerung

Warten auf: Diese Kachel hat die Dauer-Planer Kachel ersetzt. Die Kachel Warten auf hält Kontakte für eine gewisse Zeit fest, bevor sie an die nächste Kachel im Verlauf gesendet werden. Mit dieser Funktion lässt sich beispielsweise eine Verzögerung um eine Woche zwischen dem Senden einer ersten Marketing-E-Mail-Nachricht mit anschließendem Senden einer Erinnerung einrichten.
Warten bis: Diese Kachel hat das Datum und die Uhrzeit ersetzt Planer Kachel. Die Kachel Warten bis hält Kontakte bis zum Erreichen eines bestimmten Datums fest. Beispielsweise könnten Sie die Kachel so einstellen, dass sie bis zum 31. Dezember wartet, bevor sie die Kontakte an die nächste Kachel im Verlauf sendet.

Aktionen

Lead erstellen: Die Kachel „Lead erstellen“ erstellt einen neuen Lead für jeden Kontakt oder jedes Konto, der bzw. das die Kachel betritt. Sie versucht nicht, vorhandene Leads zuzuordnen, sondern sie erstellt stets neue. Jeder erstellte Lead wird entweder mit dem Kontakt, der die Kachel eingegeben hat, oder mit dem Konto verknüpft, zu dem dieser Kontakt gehört (das Unternehmen oder die Organisation, für die er arbeitet).
Workflow ausführen: Verwenden Sie eine Workflow-Kachel Ausführen, um einen benutzerdefinierten Workflow an jedem Punkt des Kundenkontaktverlaufs aufzurufen. Sie können diese Kachel verwenden, um eine Prozessstufe voranzubringen, Alerts zu erstellen und vieles mehr. Workflows sind in hohem Maße anpassbar. Viele Organisationen arbeiten mit internen oder externen Beratern zusammen, um Workflows für ihre eigenen, einzigartigen internen Geschäftsanforderungen zu optimieren.
LinkedIn-Kampagne: Die Kachel LinkedIn-Kampagne verknüpft jeden Kontakt, der sie durchläuft, mit einer bestimmten LinkedIn-Kampagne. Daher ermöglicht es diese Kachel, dass eine nachfolgende Trigger-Kachel auf Einsendungen von beliebigen LinkedIn Lead Gen Forms reagiert, die zu dieser Kampagne auf LinkedIn gehören.

Vertriebsaktivitäten

Termin, Telefonanruf, Aufgabe: Wir haben die alte Kachel Aktivität in drei separate Kacheln aufgeteilt, um verschiedene Arten von Verkaufsaktivitäten leichter hinzufügen zu können. Diese Kacheln sind Datensätze von geplanten oder abgeschlossenen Aktivitäten in der realen Welt, die sich auf einen anderen Datensatz in Dynamics 365 beziehen. Wenn ein Kontakt einen Termin, einen Telefonanruf oder eine Aufgaben-Kachel eingibt, generiert die Kachel eine neue Dynamics 365 Marketing-Aktivität, die sich auf diesen Kontakt (oder die Firma oder Organisation, für die er arbeitet) bezieht. Der Kontakt geht dann sofort zum nächsten Schritt im Kundenkontaktverlauf über.

Benutzerdefinierte Kacheln

Kanal anpassen: Kacheln für benutzerdefinierte Kanäle bieten ähnliche Funktionen wie die zuvor beschriebenen Standard-Kacheln (z. B. Senden von Mitteilungen, Verfolgen von Kundeninteraktionen und Hinzufügen von Triggern), werden jedoch von Partnern und Drittentwicklern erstellt, um die Marketingfunktionen in Dynamics 365 Marketing zu erweitern. Diese benutzerdefinierten Kacheln werden im Designer angezeigt, wenn Sie einen von einem Partner entwickelten benutzerdefinierten Kanal für Kundenkontaktverläufe installiert und Ihren eigenen benutzerdefinierten Kanal für Ihre Dynamics 365 Marketing-Instanz bereitgestellt haben.

Benutzerdefinierte Kanäle nutzen die bestehende Erweiterbarkeits-Infrastruktur und Tooling in Dynamics 365, wie z.B. benutzerdefinierte Entitäten, Workflows und Plug-ins, die es Entwicklern und Partnern ermöglichen, ihr Wissen über Dynamics 365 zu nutzen. Weitere Informationen: Verlängern Sie Kundenkontakt-Verläufe mit benutzerdefinierten Kanälen

Veraltete Kacheln

Wichtig

Die folgenden veralteten Kacheln werden zu einem zukünftigen Zeitpunkt auslaufen und entfernt. Jede Beschreibung beschreibt im Einzelnen, wie die gleichen Ergebnisse wie die veralteten Kacheln im aktualisierten Kundenkontaktverlauf-Designer erzielt werden können.

Ereignis: Ereigniskacheln werden normalerweise in E-Mail-Kacheln referenziert, wo sie einen Link zu einer Ereignis-Website darstellen, die im Inhalt der Nachricht enthalten ist. Im alten Designer wurden Ereignis-Kacheln auch verwendet, um später in der Pipeline platzierte Trigger-Kacheln zu ermöglichen, über den Ereignis-Link „Bescheid zu wissen“ und auf Kontaktinteraktionen mit dem Link (registriert oder besucht) zu reagieren.

Im neuen Designer kann dasselbe erreicht werden, indem ein bestimmtes Ereignis als Abhängigkeit zu einer E-Mail hinzugefügt wird (in den Eigenschaften der E-Mail-Kachel).
Marketing-Formular: Die Marketing-Formular-Kachel stellt ein eingebettetes oder erfasstes Formular dar, das auf einer externen Website gehostet wird. Im alten Designer konnte diese Kachel als verschachtelte Kachel unter E-Mail-Kacheln verwendet werden, um einen Link zu einer externen Seite darzustellen, die im Inhalt der E-Mail-Nachricht enthalten ist (die externe Seite musste das erfasste oder eingebettete Marketing-Formular enthalten, die durch die Kachel dargestellt wird). Die Marketing-Formular-Kachel könnte auch verwendet werden, um Trigger-Kacheln, die später in der Pipeline platziert werden, zu ermöglichen, über den Link zur externen Seite „Bescheid zu wissen“ und auf Kontaktinteraktionen mit dem Link zu reagieren.

Im neuen Designer kann dasselbe erreicht werden, indem eine Entität des Marketing-Formulars als Abhängigkeit zu einer E-Mail hinzugefügt wird (in den Eigenschaften der E-Mail-Kachel).

Im alten Designer wurde die Marketing-Formular-Kachel auch am Anfang eines Verlaufs platziert, um eine Inbound-Kampagne zu erstellen. Wenn sie an den Anfang eines Verlaufs gestellt wird, werden alle neuen oder bestehenden Kontakte, die das Formular gesendet haben, in den Verlauf aufgenommen.

Mit dem neuen Designer ist dies nicht mehr nötig, da die Zielgruppe mit Hilfe eines Formulars definiert werden kann, indem das gesendete Formular als Quelle ausgewählt wird. Alternativ kann eine Zielgruppe definiert werden, indem ein Segment aller Personen verwendet wird, die ein bestimmtes Formular gesendet haben.
Marketingseite: Die Marketingseiten-Kachel stellt eine native Marketing-Seite dar, die in Dynamics 365 Marketing entworfen wurde und auf einem Power Apps-Portal läuft. Im alten Designer konnte diese Kachel als verschachtelte Kachel unter E-Mail-Kacheln verwendet werden, um einen Link zu einer Marketing-Seite darzustellen, die im Inhalt der E-Mail-Nachricht enthalten ist. Sie könnte auch verwendet werden, um später in der Pipeline platzierte Triggerkacheln zu ermöglichen, um über den Marketing-Link „Bescheid zu wissen“ und auf Kontaktinteraktionen mit ihm zu reagieren.

Im neuen Designer kann dasselbe durch Hinzufügen einer Entität „Marketing-Seite“ als Abhängigkeit zu einer E-Mail (in den Eigenschaften der E-Mail-Kachel) erreicht werden.

Im alten Designer wurde diese Kachel auch am Anfang eines Verlaufs platziert, um eine eingehende Kampagne zu erstellen. Wenn sie am Anfang eines Verlauf platziert werden, werden alle neuen oder bestehenden Kontakte, die die Seite gesendet haben, mit in den Verlauf aufgenommen.

Mit dem neuen Designer wird dies nicht mehr benötigt, da die Zielgruppe mit dem als Quelle gesendeten Formular definiert werden kann. Alternativ kann eine Zielgruppe durch Verwendung eines Segments aller Personen definiert werden, die eine bestimmte Seite gesendet haben.

Hinweis

Die Marketing-Umfrage-Kachel wurde aus dem Designer entfernt. Marketingumfragen sollten stattdessen in einer E-Mail-Kachel referenziert oder als Bedingung bei der Definition eines Segments verwendet werden.

Siehe auch

Verwenden von Kundenkontaktverläufen zur Erstellung automatisierter Kampagnen
Erstellen von einfachen Kundenkontaktverläufen
Erstellen von interaktiven Kundenkontaktverläufen
Erstellen von Inbound-Kundenkontaktverläufen
Generieren von Aktivitäten aus Kundenkontaktverläufen