Dynamics 365 Customer Insights - Journeys anpassen
In diesem Artikel wird erläutert, wie Listen, Formulare, Workflows, Geschäftsprozesse, Überprüfungen und weiteren Funktionen in Customer Insights - Journeys angepasst werden.
Grundlegende Anpassungen
Modellgesteuerte Apps in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys und Dynamics 365 Project Service Automation) bieten zahlreiche Möglichkeiten der Anpassung ohne Programmcode. Systemanpasser können vorhandenen Entitäten neue Felder hinzufügen, in Listen- oder Formularansichten Felder hinzufügen oder ausblenden, benutzerdefinierte Geschäftsprozesse und Workflows entwerfen usw. – all dies ist von ihrem Webbrowser aus möglich. Andere Arten der Anpassung umfassen die Installation angepasster Lösungen von Microsoft AppSource, z. B. eine Textnachrichtenlösung eines Drittanbieters für Customer Insights - Journeys. Das System stellt zudem APIs bereit, mit denen Entwickler Code schreiben können, der eine noch stärker erweiterte benutzerdefinierte Funktionalität und Integration von Drittanbieterlösungen ermöglicht.
Warnung
Schließen Sie vertrauliche Informationen nicht in Ihrem Schema- und Anzeigenamen ein. Schema‑ und Anzeigenamen für Felder, Entitäten, Beziehungen, Attribute und andere Elemente werden in verschiedenen Schnittstellen der Customer Insights - Journeys-Anwendung angezeigt. Sie können auch von anderen Objektdefinitionen referenziert und über verschiedene andere Kanäle gemeinsam genutzt werden. Sie können auch in der Telemetrie erscheinen.
Die Techniken zur Anpassung von Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sind dieselben wie die zur Anpassung anderer modellgesteuerter Anwendungen in Dynamics 365. Ausführliche Informationen über die Vorgehensweise beim Anpassen von modellgesteuerten Apps in Dynamics 365 finden Sie in der Power Apps Dokumentation.
Weitere Informationen zu Anpassungen, die ausschließlich für die Customer Insights - Journeys-App gelten (aber für keine anderen Dynamics 365-Apps), finden Sie in den folgendem Abschnitten:
Entfernen Sie keine Status-Grund-Werte, die von der Go-Live-Funktionalität verwendet werden
Entitäten, die Go-Live-Funktionalität enthalten, stellen ein Feld Statusgrund bereit, das den Go-Live-Status jedes Datensatzes verfolgt. Das Feld ist ein Optionssatz, das die folgenden Werte enthalten muss: Entwurf, Veröffentlicht, Gestoppt, Veröffentlicht, bearbeitbar, Fehler, Veröffentlichen, und Anhalten.... Achten Sie darauf, keinen dieser Standardwerte zu löschen. Andernfalls kann die Entität nicht mehr veröffentlicht werden.
Eine benutzerdefinierte App erstellen, die Customer Insights - Journeys-Lösungen enthält
Warnung
Um Entitäten, Tabellen, Vorgänge oder Komponenten zu verwenden, die mit einer bestimmten App wie „Sales“ oder „Service“ verknüpft sind, müssen Sie für diese Apps lizenziert sein. Die Lizenzanforderung gilt unabhängig davon, ob Sie eine benutzerdefinierte App für den Zugriff auf die Daten erstellen.
Anpasser und Entwickler können benutzerdefinierte App-Module erstellen, die jede beliebige Anzahl vorhandener Lösungen umfassen, sowie andere benutzerdefinierte Elemente, je nach Bedarf. Sie können Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Lösungen in benutzerdefinierten Apps wie diese einschließen, aber die Entität Marketing-E-Mail-Testsendung wird nicht automatisch einbezogen, wenn Sie die Marketing-Lösung hinzufügen. Daher unterstützt Ihre benutzerdefinierte App keine Testsendungen von Marketing-E-Mails standardmäßig. Wenn Sie diese Funktion in Ihre benutzerdefinierte App einbeziehen möchten, müssen Sie die Entität Marketing-E-Mail-Testsendung Ihrer App manuell hinzufügen, nachdem Sie die Marketing-Lösung hinzugefügt haben.
Weitere Informationen: Modellgesteuerten Apps mit dem App Designer entwerfen.
Erweiterte Anpassung durch Codierung
Erweiterte Anpassung und Integration in externe Systeme ist durch codebasierte Interaktionen mit den verschiedenen APIs des Systems möglich. Details zum Schreiben von Code und zur Entwicklung für Dynamics 365 Customer Insights - Journeys und andere modellgesteuerte Apps in Dynamics 365 finden Sie in der Entwicklerdokumentation für Power Apps.