Einstellungen für das Geschäftsjahr verwalten
Eine Buchhaltungsperiode definiert die Zeit, die in den Finanzberichten angezeigt wird. Sie wird für die Berichterstellung von Finanzdaten einer Periode verwendet.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
- Öffnen Sie das Menü Einstellungen oben auf der Seite
und wählen Sie Erweiterte Einstellungen. Der Bereich Erweiterte Einstellungen wird dann in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Beachten Sie, dass dieser Bereich anstelle eines Seitennavigators einen horizontalen Navigator oben auf der Seite verwendet. - Die neue Registerkarte öffnet die Einstellungen Geschäftsverwaltung standardmäßig. Auf der Seite Geschäftsverwaltung wählen Sie Geschäftsjahr Einstellungen.
- Geben Sie Informationen in den Textfeldern ein.
- Wählen Sie im Feld Startdatum das Datum aus, an dem das Geschäftsjahr beginnen soll.
- Wählen Sie in der Dropdownliste Vorlage für Buchhaltungsperiode aus, wie das Geschäftsjahr eingeteilt werden soll.
- Wählen Sie in der Dropdownliste Geschäftsjahr aus, wie das Geschäftsjahr angezeigt werden soll.
- Wählen Sie in der Dropdownliste Namen basierend auf aus, ob der Name des Geschäftsjahrs am Anfang oder am Ende des Geschäftsjahrs angezeigt werden soll.
- Wählen Sie in der Dropdownliste Buchhaltungsperiode aus, wie die Buchhaltungsperiode angezeigt werden soll.
- In der Dropdownliste Anzeigen als wählen Sie aus, wie die Abkürzung für Buchhaltungsperiode und das Jahr angezeigt werden.
- Klicken Sie auf OK.