Dynamics 365 for Outlook Benutzer einrichten
Dynamics 365 for Outlook
Wenn Sie so sind, wie viele Leute, verwenden Sie Office Outlook als Kontakt-, Planungs- und Kontaktverwaltungshub für Geschäftstätigkeit. Sie können weiterhin die vertraute Outlook-Benutzeroberfläche verwenden und gleichzeitig Dynamics 365 for Customer Engagement integrieren, indem Sie Dynamics 365 for Outlook verwenden. Dynamics 365 for Outlook kann auch den Zugriff auf Customer Engagement-Daten im Offlinemodus ermöglichen. Weitere Informationen: Funktionieren Ihre Dynamics 365-Apps in Outlook mit Dynamics 365 for Outlook
Wichtig
Um Dynamics 365 for Outlook zu installieren und zu verwenden, muss Ihre Organisation Dynamics 365 Server ausführen.
Schritt 1: Prüfen der Installationsvoraussetzungen
Als als lokaler Administrator anmelden
Zur Installation von Dynamics 365 for Outlook müssen Sie sich an Ihrem Computer mit lokalen Administratorrechten anmelden können.
In kleinen Unternehmen wird Dynamics 365 for Outlook häufig manuell, für jeden Computer einzeln, installiert. Administratoren oder einzelne Benutzer, die über lokale Administratorrechte auf ihren Computern verfügen, und die allgemein mit der Installation von Software vertraut sind, führen diese Installationen durch.
Softwareanforderungen überprüfen
Hardware- und Netzwerkanforderungen überprüfen
Aktualisierunge installieren
- Vor der Installation von Dynamics 365 for Outlook stellen Sie sicher, dass Sie alle aktuellen Microsoft Office-Updates haben, einschließlich der Sicherheitsupdates von Microsoft Update. Gehen Sie zu Microsoft Update.
Überprüfen von Berechtigungen
- Um Dynamics 365 for Outlook zu installieren, müssen Sie die entsprechenden Sicherheitsberechtigungen haben. Erforderliche Berechtigungen für Dynamics 365 for Outlook-Aufgaben
Schritt 2: Die Software herunterladen
Bevor Sie oder Ihre Benutzern Dynamics 365 for Outlook installieren, beachten Sie Folgendes:
Stellen Sie sicher, dass Sie die gewünschten Customer Engagement-Anpassungen abgeschlossen haben. Wenn Ihre Benutzer Dynamics 365 for Outlook im Offlinemodus verwenden werden, aktivieren Sie, um eine optimale Leistung zu erzielen, nur die erforderliche minimalen Datensatztypen (Entitäten) und Ansichten für den Offlinemodus. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Dynamics 365-Apps.
Gruppenrichtlinien-Ordnerumleitung mit Offlinedateien wird in Dynamics 365 for Outlook nicht unterstützt. Wenn Customer Engagement -Daten in umgeleiteten Offlinedateien gespeichert werden, besteht die Gefahr, dass die Benutzer Dynamics 365 for Outlook nicht verwenden können. Weitere Informationen: Verwenden der Ordnerumleitung
Damit Synchronisierung ordnungsgemäß verwendet werden kann, wird empfohlen, den zwischengespeicherten Exchange-Modus in Outlook auszuwählen. Weitere Informationen: Aktivierung und Deaktivierung des zwischengespeicherten Exchange-Modus
Die Software herunterladen
Klicken Sie in Customer Engagement auf das Einstellungen-Symbol
, und klicken Sie dann auf Apps für Dynamics 365-Apps.Klicken Sie auf der Seite Apps für Dynamics 365-Apps auf Herunterladen aus dem Microsoft Download Center.
Trinkgeld
Alternativ können Sie auch die Software von dieser Webseite herunterladen.
Klicken Sie jeweils auf Ausführen, falls ein oder mehrere Dialogfelder mit dem Titel Sicherheitswarnung angezeigt werden.
Die Software beginnt mit dem herunterladen, und folgendes dialogfeld wird angezeigt:
Klicken Sie im Dialogfeld Erste Schritte mit Dynamics 365 for Outlook unter 2. Konfigurieren auf Kopieren, um die URL Ihrer Organisation in die Zwischenablage des Computers zu kopieren. Sie fügen diese URL im folgenden Konfigurieren-Schritt ein.
Klicken Sie auf Ausführen, wenn Sie dazu aufgefordert werden, die Software herunterzuladen.
Wählen Sie im Dialogfeld Suche nach Ordner einen Ordner zum Speichern der extrahierten Outlook-Dateien. Es wird empfohlen, die extrahierten Dateien in einem separaten Ordner (wählen Sie die Option Neuen Ordner erstellen im Dialogfeld, um einen neuen Ordner zu erstellen, ohne den Assistenten zu verlassen) zu speichern.
Wählen Sie auf der Seite Lizenzvertrag, wenn Sie dem Lizenzvertrag zustimmen, Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu, und klicken Sie dann auf Weiter.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook ohne Offlinefunktionalität auf Jetzt installieren.
Klicken Sie zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook mit Offlinefähigkeit auf Optionen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offlinefunktionen auf der Seite Installation anpassen aus, und klicken Sie dann auf Jetzt installieren. Wenn Sie die Offlinefunktion während der Installation nicht installieren möchten, können Sie sie später durch Klicken auf Offline gehen in Dynamics 365 for Outlook installieren.
Wichtig
Wenn Sie können die Offlinefunktion nicht installieren können, überprüfen Sie, ob Sie keine ausstehenden WIndows-Updates haben. Weitere Informationen zu Windows-Updates
Folgen Sie der Aufforderung und starten Sie Outlook neu.
Schritt 3: Konfigurieren von Dynamics 365 for Outlook
Nach dem Neustart von Outlook wird das folgende Dialogfeld angezeigt:
Drücken Sie Strg+V, um die URL einzufügen, die Sie im vorherigen Schritt Die Software herunterladen kopiert haben, und klicken Sie dann auf Verbinden. Sie können auch eine Server-URL oder eine Discovery-URL eingeben.
Wenn Sie nach einem Kennworts gefragt werden, geben Sie das Kennwort ein.
Trinkgeld
Wenn Sie eine weitere Organisation hinzufügen möchten, können Sie den Assistenten erneut ausführen, nachdem Sie die erste Organisation konfiguriert haben. Um den Konfigurationsassistenten auszuführen, suchen Sie im Windows 8-Startbildschirm nach Konfigurationsassistent, und führen Sie ihn aus. In früheren Versionen von Windows klicken Sie auf Start > Alle Programme > Microsoft Dynamics 365-Apps, und dann auf Konfigurationsassistent.
Falls ein Problem bei der Konfiguration von Dynamics 365 for Outlook mit Ihrer Customer Engagement-Organisation auftritt, verwenden Sie den Microsoft Support und Wiederherstellungs-Assistent, um das Problem zu ermitteln und zu beheben. Sie müssen sich für das Diagnosetool mit den Customer Engagement-Anmeldeinformationen anmelden.
CRM 2015 für Outlook
Wenn Sie so sind, wie viele Leute, verwenden Sie Office Outlook als Kontakt-, Planungs- und Kontaktverwaltungshub für Geschäftstätigkeit. Sie können weiterhin die vertraute Outlook-Benutzeroberfläche verwenden und gleichzeitig Dynamics 365 for Customer Engagement integrieren, indem Sie Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook verwenden. Dynamics CRM 2015 for Outlook kann auch den Zugriff auf Customer Engagement-Daten im Offlinemodus ermöglichen. Weitere Informationen: Funktionieren Ihre Dynamics 365-Apps in Outlook mit Dynamics 365 for Outlook
Video-Schaltfläche Video zur Einrichtung, Konfiguration und Aktualisierung ansehen (5:19)
Wichtig
- Um Dynamics CRM 2015 for Outlook zu installieren und zu verwenden, muss Ihre Organisation Dynamics CRM Server 2015 ausführen.
- Microsoft Dynamics CRM 2013 für Microsoft Office Outlook ist nicht mit Dynamics CRM Server 2015 nicht kompatibel. Mindestens müssen Sie CRM 2013 for Outlook auf UR1 aktualisieren, um es mit Dynamics CRM Server 2015 zu verwenden. Weitere Informationen: TechNet: Upgrade von CRM 2013 for Outlook zu CRM 2015 for Outlook
Schritt 1: Prüfen der Installationsvoraussetzungen
Als als lokaler Administrator anmelden
Zur Installation von Dynamics 365 for Outlook müssen Sie sich an Ihrem Computer mit lokalen Administratorrechten anmelden können.
In kleinen Unternehmen wird Dynamics 365 for Outlook häufig manuell, für jeden Computer einzeln, installiert. Administratoren oder einzelne Benutzer, die über lokale Administratorrechte auf ihren Computern verfügen, und die allgemein mit der Installation von Software vertraut sind, führen diese Installationen durch.
Softwareanforderungen überprüfen
Hardware- und Netzwerkanforderungen überprüfen
Aktualisierunge installieren
- Vor der Installation von Dynamics 365 for Outlook stellen Sie sicher, dass Sie alle aktuellen Microsoft Office-Updates haben, einschließlich der Sicherheitsupdates von Microsoft Update. Gehen Sie zu Microsoft Update.
Überprüfen von Berechtigungen
- Um Dynamics CRM 2015 for Outlook zu installieren, müssen Sie die entsprechenden Sicherheitsberechtigungen haben. Erforderliche Berechtigungen für Dynamics 365 for Outlook-Aufgaben
Schritt 2: Die Software herunterladen
Bevor Sie oder Ihre Benutzern Dynamics CRM 2015 for Outlook installieren, beachten Sie Folgendes:
Stellen Sie sicher, dass Sie die gewünschten Customer Engagement-Anpassungen abgeschlossen haben. Wenn Ihre Benutzer Dynamics CRM 2015 for Outlook im Offlinemodus verwenden werden, aktivieren Sie, um eine optimale Leistung zu erzielen, nur die erforderliche minimalen Datensatztypen (Entitäten) und Ansichten für den Offlinemodus. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Dynamics 365-Apps.
Gruppenrichtlinien-Ordnerumleitung mit Offlinedateien wird in Dynamics 365 for Outlook nicht unterstützt. Wenn Customer Engagement -Daten in umgeleiteten Offlinedateien gespeichert werden, besteht die Gefahr, dass die Benutzer Dynamics 365 for Outlook nicht verwenden können. Weitere Informationen: Verwenden der Ordnerumleitung
Damit Synchronisierung ordnungsgemäß verwendet werden kann, wird empfohlen, den zwischengespeicherten Exchange-Modus in Outlook auszuwählen. Weitere Informationen: Aktivierung und Deaktivierung des zwischengespeicherten Exchange-Modus
Die Software herunterladen
Klicken Sie in der Customer Engagement-Benutzeroberfläche in der Statusleiste auf Dynamics 365 for Outlook holen abrufen.
Trinkgeld
Alternativ können Sie auch die Software von dieser Seite herunterladen.
Klicken Sie jeweils auf Ausführen, falls ein oder mehrere Dialogfelder mit dem Titel Sicherheitswarnung angezeigt werden.
Die Software beginnt mit dem herunterladen, und folgendes dialogfeld wird angezeigt:
Klicken Sie im Dialogfeld Erste Schritte mit Dynamics 365 for Outlook unter 2. Konfigurieren auf Kopieren, um die URL Ihrer Organisation in die Zwischenablage des Computers zu kopieren. Sie fügen diese URL im folgenden Konfigurieren-Schritt ein.
Klicken Sie auf Ausführen, wenn Sie dazu aufgefordert werden, die Software herunterzuladen.
Wählen Sie im Dialogfeld Suche nach Ordner einen Ordner zum Speichern der extrahierten Outlook-Dateien. Es wird empfohlen, die extrahierten Dateien in einem separaten Ordner (wählen Sie die Option Neuen Ordner erstellen im Dialogfeld, um einen neuen Ordner zu erstellen, ohne den Assistenten zu verlassen) zu speichern.
Wählen Sie auf der Seite Lizenzvertrag, wenn Sie dem Lizenzvertrag zustimmen, Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu, und klicken Sie dann auf Weiter.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook ohne Offlinefunktionalität auf Jetzt installieren.
Klicken Sie zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook mit Offlinefähigkeit auf Optionen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offlinefunktionen auf der Seite Installation anpassen aus, und klicken Sie dann auf Jetzt installieren. Wenn Sie die Offlinefunktion während der Installation nicht installieren möchten, können Sie sie später durch Klicken auf Offline gehen in Dynamics 365 for Outlook installieren.
Wichtig
Wenn Sie können die Offlinefunktion nicht installieren können, überprüfen Sie, ob Sie keine ausstehenden WIndows-Updates haben. Weitere Informationen zu Windows-Updates
Folgen Sie der Aufforderung und starten Sie Outlook neu.
Schritt 3: Konfigurieren von Dynamics 365 for Outlook
Nach dem Neustart von Outlook wird das folgende Dialogfeld angezeigt:
Drücken Sie Strg+V, um die URL einzufügen, die Sie im vorherigen Schritt Die Software herunterladen kopiert haben, und klicken Sie dann auf Verbinden. Sie können auch eine Server-URL oder eine Discovery-URL eingeben.
Wenn Sie nach einem Kennworts gefragt werden, geben Sie das Kennwort ein.
Trinkgeld
Wenn Sie eine weitere Organisation hinzufügen möchten, können Sie den Assistenten erneut ausführen, nachdem Sie die erste Organisation konfiguriert haben. Um den Konfigurationsassistenten auszuführen, suchen Sie im Windows 8-Startbildschirm nach Konfigurationsassistent, und führen Sie ihn aus. In früheren Versionen von Windows klicken Sie auf Start > Alle Programme > Microsoft Dynamics 365-Apps, und dann auf Konfigurationsassistent.
CRM 2013 für Outlook
Wenn Sie so sind, wie viele Leute, verwenden Sie Office Outlook als Kontakt-, Planungs- und Kontaktverwaltungshub für Geschäftstätigkeit. Sie können weiterhin die vertraute Outlook-Benutzeroberfläche verwenden und gleichzeitig Dynamics 365 for Customer Engagement integrieren, indem Sie CRM 2013 for Outlook verwenden. Dynamics 365 for Outlook kann auch den Zugriff auf Customer Engagement-Daten im Offlinemodus ermöglichen. Weitere Informationen: Funktionieren Ihre Dynamics 365-Apps in Outlook mit Dynamics 365 for Outlook
Wichtig
Wenn Sie Dynamics CRM 2011 (lokal) verwenden, aktualisieren Sie nicht auf den Dynamics CRM 2013 for Outlook-Client; verwenden Sie weiterhin den Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook-Client.
Wenn Sie CRM 2013 (lokal) oder Customer Engagement verwenden, können Sie zu CRM 2013 for Outlook aktualisieren oder Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook verwenden, wenn Sie noch nicht zur Aktualisierung bereit sind. Wenn Sie Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook mit CRM 2013 for Outlook oder Customer Engagement verwenden, können Sie den Outlook-Client jedoch nicht im Offlinemodus verwenden. Wir empfehlen, so bald wie möglich auf CRM 2013 for Outlook zu aktualisieren.
Schritt 1: Prüfen der Installationsvoraussetzungen
Als als lokaler Administrator anmelden
Zur Installation von Dynamics 365 for Outlook müssen Sie sich an Ihrem Computer mit lokalen Administratorrechten anmelden können.
In kleinen Unternehmen wird Dynamics 365 for Outlook häufig manuell, für jeden Computer einzeln, installiert. Administratoren oder einzelne Benutzer, die über lokale Administratorrechte auf ihren Computern verfügen, und die allgemein mit der Installation von Software vertraut sind, führen diese Installationen durch.
Softwareanforderungen überprüfen
Hardware- und Netzwerkanforderungen überprüfen
Microsoft Dynamics 365 for Outlook-Hardwareanforderungen
Aktualisierunge installieren
Vor der Installation von Dynamics 365 for Outlook stellen Sie sicher, dass Sie alle aktuellen Microsoft Office-Updates haben, einschließlich der Sicherheitsupdates von Microsoft Update. Gehen Sie zu Microsoft Update.
Schritt 2: Die Software herunterladen
Bevor Sie oder Ihre Benutzer CRM 2013 for Outlook installieren, beachten Sie Folgendes:
Stellen Sie sicher, dass Sie die gewünschten Customer Engagement-Anpassungen abgeschlossen haben. Wenn Ihre Benutzer CRM 2013 for Outlook im Offlinemodus verwenden werden, aktivieren Sie, um eine optimale Leistung zu erzielen, nur die erforderliche minimalen Datensatztypen (Entitäten) und Ansichten für den Offlinemodus. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Dynamics 365-Apps.
Gruppenrichtlinien-Ordnerumleitung mit Offlinedateien wird in Dynamics 365 for Outlook nicht unterstützt. Wenn Customer Engagement -Daten in umgeleiteten Offlinedateien gespeichert werden, besteht die Gefahr, dass die Benutzer Dynamics 365 for Outlook nicht verwenden können. Weitere Informationen: Verwenden der Ordnerumleitung
Damit Synchronisierung ordnungsgemäß verwendet werden kann, wird empfohlen, den zwischengespeicherten Exchange-Modus in Outlook auszuwählen. Weitere Informationen: Aktivierung und Deaktivierung des zwischengespeicherten Exchange-Modus
Die Software herunterladen
Führen Sie die Einrichtung von Microsoft Dynamics CRM 2013 for Outlook aus, um die Software herunterzuladen. Sie können die Einrichtung von den folgenden Orten aus starten:
Von der Statusleiste in Dynamics 365-Apps: Klicken Sie auf der Customer Engagement-Benutzeroberfläche auf der Statusleiste auf Dynamics 365 for Outlook holen. Klicken Sie jeweils auf Ausführen, falls ein oder mehrere Dialogfelder mit dem Titel Sicherheitswarnung angezeigt werden.
Aus dem Internet: Wechseln Sie zur Downloadseite, und laden Sie die entsprechende .exe-Datei herunter und führen Sie aus (32-Bit oder 64-Bit), je nach Ihrem System und der verwendeten Outlook-Version.
Von einer DVD: Doppelklicken Sie auf SetupClient.exe in dem entsprechenden Microsoft Office-Installationsordner (32-Bit oder 64-Bit).
Wählen Sie im Dialogfeld Suche nach Ordner einen Ordner zum Speichern der extrahierten Outlook-Dateien. Es wird empfohlen, die extrahierten Dateien in einem separaten Ordner (wählen Sie die Option Neuen Ordner erstellen im Dialogfeld, um einen neuen Ordner zu erstellen, ohne den Assistenten zu verlassen) zu speichern.
Wählen Sie auf der Seite Lizenzvertrag, wenn Sie dem Lizenzvertrag zustimmen, Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu, und klicken Sie dann auf Weiter.
Auf der Seite Wählen Sie die Installation aus führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook mit Offlinefähigkeit auf Optionen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offlinefunktionen auf der Seite Installation anpassen aus, und klicken Sie dann auf Jetzt installieren. Wenn Sie die Offlinefunktion während der Installation nicht installieren möchten, können Sie sie später durch Klicken auf Offline gehen in Dynamics 365 for Outlook installieren.
Wichtig
Wenn Sie können die Offlinefunktion nicht installieren können, überprüfen Sie, ob Sie keine ausstehenden WIndows-Updates haben. Weitere Informationen zu Windows-Updates
Klicken Sie zum Installieren von Dynamics 365 for Outlook ohne Offlinefunktionalität auf Jetzt installieren.
Customer Engagement installiert Dynamics 365 for Outlook. Möglicherweise müssen Sie den Computer neu starten, um die Installation abzuschließen.
Klicken Sie auf der letzten Seite des Assistenten auf Schließen.
Schritt 3: Konfigurieren von Dynamics 365 for Outlook
Nach der Installation von Dynamics 365 for Outlook müssen Sie die Anwendung konfigurieren. Beim Neustart von Outlook nach der Installation wird der Konfigurationsassistent automatisch gestartet.
Notiz
Wenn der Konfigurationsassistent nicht automatisch gestartet wird, suchen Sie auf der Startseite nach dem Konfigurationsassistenten, und führen Sie ihn aus. In früheren Versionen von Windows klicken Sie auf Start > Alle Programme > Microsoft Dynamics 365-Apps, und dann auf Konfigurationsassistent.
Im Konfigurationsassistenten wird eine Dropdownliste Server-URL angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Dropdownliste, und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
Zur Verwendung von einer Customer Engagement-Organisation wählen Sie Dynamics 365-Apps. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie die Online- oder die lokale Version von Customer Engagement verwenden, suchen Sie in Ihrem Browser nach der Internetadresse für Dynamics 365 for Customer Engagement. Wenn die Internetadresse "dynamics.com" nach dem Namen Ihrer Organisation enthält, verwenden Sie die Onlineversion. Andernfalls handelt es sich um die lokale Version.
Für die Verbindung mit einer CRM 2013 (lokal) Organisation gibt es zwei Arten von URL, je nachdem, ob Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
Geben Sie für interne Bereitstellungen (nicht über das Internet verbunden) die Dynamics 365 for Customer Engagement-Server- oder die Suchdienst-URL im folgenden Format ein: https://crmserver oder https://crmserver:5555.
Zum Herstellen einer Internetverbindung können Sie die Suchdienst-URL mit dem folgenden Format verwenden: https://dev.crmserver.contoso.com.
Notiz
Wenn Sie nicht wissen, welche URL Sie verwenden sollen, wenden Sie sich an Ihren Customer Engagement-Administrator.
Klicken Sie auf Verbindung testen. Dadurch werden der Liste Organisationsinformationen Organisationen hinzugefügt. Wenn Sie zur Eingabe der Anmeldeinformationen aufgefordert werden, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
Führen Sie für eine Customer Engagement-Organisation einen der folgenden Schritte aus:
Wenn sich Ihre Organisation über Microsoft 365 verbindet, geben Sie Ihren Microsoft Online Services-Benutzernamen ein, und klicken Sie dann auf OK. Diese Informationen sollten Ihnen per E-Mail zugesendet worden sein, als Ihr Konto eingerichtet wurde.
Wenn Sie eine ältere Onlinedienstplattform verwenden, geben Sie Ihr Microsoft-Konto (früher Windows Live ID) ein, und klicken Sie dann auf OK. Diese Informationen sollten Ihnen per E-Mail zugesendet worden sein, als Ihr Konto eingerichtet wurde.
Bei einer lokalen Customer Engagement-Organisation werden Sie möglicherweise nicht aufgefordert, da Customer Engagement Ihre Active Directory-Domänenanmeldeinformationen verwendet.
Wählen Sie in der Organisation-Liste die Customer Engagement-Organisation, mit der Sie die Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie dann auf OK. Klicken Sie dann auf Schließen.
Trinkgeld
Wenn Sie Probleme beim installieren und Konfigurieren von Dynamics 365 for Outlook haben probieren Sie es mit dem Konfigurations-Problembehandlungs-Assistenten.
Siehe auch
Upgrade von Microsoft Dynamics CRM for OutlookProblembehandlung und Wissenswertes zu Microsoft Dynamics 365 for Outlook