Übersicht über Dynamics 365 App for Outlook

Verwenden Sie Dynamics 365 App for Outlook, um die Leistung von Dynamics 365-Apps zu nutzen, während Sie Outlook auf dem Desktop, im Web oder am Telefon verwenden. Wenn Dynamics 365 App for Outlook installiert ist, wird je nachdem, welche Version der App Sie installiert haben, neben einer ausgewählten Outlook E-Mail-Nachricht ein Fenster oder ein Fenster von Dynamics 365 Apps angezeigt, oder wenn Sie eine E-Mail-Nachricht verfassen oder eine Besprechung oder einen Termin einrichten.

Wichtig

Die neueste Version von Dynamics 365 App for Outlook funktioniert mit Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Version 9.x und Common Data Service, was bedeutet, dass es auch mit modellgesteuerten Apps, wie Dynamics 365 Sales and Dynamics 365 Customer Service, funktioniert.

Weitere Informationen zur Bereitstellung und Anpassung der App und deren Verwendung finden Sie unter:

Was Dynamics 365 App for Outlook bietet

Dynamics 365 App for Outlook ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Zeigen Sie Informationen über Dynamics 365 Kontakte und Leads an, während Sie mit Outlook arbeiten. Sie können diese Informationen im Kontext einer E-Mail-Nachricht, einer Besprechung oder eines Termins anzeigen. Zeigen Sie beispielsweise Telefonnummern, Firmennamen, letzte und nächste Aktivitäten sowie aktuelle Datensätze aus Dynamics 365 an.

  • Verknüpfen Sie E-Mail-Nachrichten, Meetings und Termine mit einem Dynamics 365-Datensatz mit einem einzigen Klick. Beispielsweise können Sie eine E-Mail-Nachricht mit einer bestimmten Firma, Verkaufschance oder Anfrage verknüpfen. Dynamics 365 App for Outlook unterstützt auch benutzerdefinierte Entitäten.

  • Öffnen Sie Dynamics 365 Datensätze direkt, um detailliertere Informationen zu finden oder einzugeben.

  • Fügen Sie Dynamics 365 einen Anruf, eine Aufgabe oder eine Terminaktivität hinzu.

  • Erstellen Sie einen neuen Dynamics 365-Datensatz für eine beliebige Entität (Satztyp).

  • Fügen Sie Vorlagen, Wissensartikel und Vertriebsdokumentationen hinzu, während Sie eine E-Mail-Nachricht erstellen oder eine Besprechung vereinbaren.

  • Verfolgen vonOutlook-Kontakten in Dynamics 365

Neuerungen in Dynamics 365 App for Outlook

Dynamics 365 Apps, die mit Dynamics 365 App for Outlook arbeiten, wurden grundlegend überarbeitet und beinhalten Verbesserungen wie:

  • Einheitliche Oberfläche. Dynamics 365 App for Outlook baut auf der einheitlichen Oberfläche auf, die dynamische Webdesignprinzipien nutzt, um bei jeder Bildschirmgröße oder -ausrichtung sowie auf jedem Gerät die bestmögliche Ansicht und Interaktion zu bietet. Viele der Funktionen von Dynamics 365 sind nun enthalten.
  • Globale Suche oder Multi-Entitäten-Suche. Mit der globalen Suche können Sie nach einem Schlüsselwort in mehreren Entitäten gleichzeitig suchen. Die globale Suche verwendet die Ansicht für die Schnellsuche, um in den verschiedenen Entitäten nach Datensätzen zu suchen.
  • Formulare. Anzeigen und Bearbeiten von Formularen so, wie Sie in der mobilen Ansicht gezeigt werden.
  • Dashboards. Anzeigen und Bearbeiten von Dashboards so, wie Sie in der mobilen Ansicht gezeigt werden.
  • Insights. Verwenden Sie den Beziehungsassistenten, um Erkenntnisse über Ihre Kunden zu gewinnen.

Weitere Informationen zu den Neuerungen finden Sie unter Was ist neu mit Dynamics 365 App for Outlook.

Bekannte Probleme und FAQs

Benutzer, denen eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle zugewiesen werden, können nicht auf Sie zugreifen in Dynamics 365 App for Outlook. Wir arbeiten mit einem Problem zur Behebung dieses Problems. In der Zwischenzeit finden Sie weitere Informationen unter:

Delegierter Benutzer kann Dynamics 365 App for Outlook nicht verwenden, um E-Mails nachzuverfolgen. Es wird empfohlen, Nachverfolgung auf Ordnerebene oder automatische Nachverfolgung zu verwenden für delegierte Benutzer.

Informationen zu weiteren bekannten Problemen bei dieser Version von Dynamics 365 App for Outlook finden Sie in der Dynamics 365-Apps-Infodatei.

Weitere Informationen zu den FAQ's finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zu Dynamics 365 App for Outlook.

Siehe auch

BereitstellenDynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 App for Outlook-Benutzerhandbuch