Webrollen für ein Partner Relationship Management(PRM)-Portal konfigurieren

Hinweis

Ab 12. Oktober 2022 ist Power Apps-Portale Power Pages. Weitere Informationen: Microsoft Power Pages ist jetzt allgemein verfügbar (Blog)
Wir werden die in Kürze migrieren und die Dokumentation für Power Apps-Portale mit der Power Pages-Dokumentation zusammenführen.

Webrollen für das Partner Relationship Management (PRM)-Portal gewähren bestimmten Zugriff auf verschiedene Bereiche des Portals. Wenn Sie die erforderlichen Rollen zuweisen, können Sie den primären Partnerkontakten die erforderlichen Berechtigungen erteilen, die ihre Mitglieder verwalten und Prozesse optimieren können.

• Portaladministratoren: Portaladministratoren sind Kontakte, die als primäre Kontakt für ein Partnerkonto dienen. Sie sind für das Hinzufügen und die Deaktivierung der Teammitglieder und für alle administrativen Aktivitäten im Bezug auf ihre Partnerkontoinformationen zuständig. Portaladministratoren können:

  • Alle verteilten Verkaufschancen anzeigen, akzeptieren und zurückweisen
  • Alle verwalteten Verkaufschancen anzeigen, verwalten und Aktionen ausführen
  • Partnerkontoinformationen verwalten, zugeordnete Partnerkontakte und deren Internet-Rollen zuweisen
  • Partnerkontaktrollen verwalten. Kundenkonten erstellen und bearbeiten
  • Kundenkontakte erstellen und bearbeiten
  • Neue Chancen erstellen und bearbeiten

• Portalmanager: Portalmanager sind Kontakte, die von der Muttergesellschaft weitergegebene Verkaufschancen verwalten. Sie sind für das Akzeptieren oder Zurückweisen von verteilten Verkaufschancen und das Freigeben von angenommenen Verkaufschancen mit Teammitglieder zuständig. Partner-Manager können:

  • Alle verteilten Verkaufschancen anzeigen, akzeptieren und zurückweisen
  • Alle verwalteten Verkaufschancen anzeigen, verwalten und Aktionen ausführen
  • Partnerkontoinformationen verwalten
  • Kundenkonten erstellen und bearbeiten
  • Kundenkontakte erstellen und bearbeiten
  • Neue Chancen erstellen und bearbeiten

• Partner-Verkäufer: Partner-Verkäufer sind Kontakte, die Verkaufschancen verwalten und ausführen. Sie können Aktionen für Verkaufschancen ansehen und ausführen, können aber keine Verkaufschancen sehen, die ihnen nicht zugewiesen sind. Partner-Verkäufer können:

  • Aktionen bei verwalteten Verkaufschancen anzeigen, verwalten und durchführen, die für sie freigegeben wurden.
  • Kundenkonten erstellen und bearbeiten
  • Kundenkontakte erstellen und bearbeiten
  • Neue Chancen erstellen und bearbeiten

Ein Partnerkonto auf einem PRM-Portal erstellen

Sie können Partnerkonten verwenden, um die verschiedenen Partner nachverfolgen zu können. Wir empfehlen, ein eigenes Konto für jeden Partner zu erstellen, damit Sie Partnersorganisation separat verwalten können. Zum Erstellen eines Partnerkontos

1. Wechseln Sie zu Vertrieb > Konten (innerhalb von Microsoft Dataverse – Kontoformular).
2. Wählen Sie Neu aus und geben Sie die Informationen ein.
3. Unter der Registerkarte Partnerinformationen verwenden Sie das Feld Klassifizierung, und wählen Sie den Partner aus.
4. Wählen Sie Speichern aus.

Zuordnen von Partnerkontakten zu einem Konto

Kontakte werden zu Partnerkontakten wenn sie einem Partnerkonto zugeordnet werden. Um einen Kontakt mit einem Partnerkonto zuzuordnen geben Sie beim Erstellen oder Bearbeiten den Namen eines Partnerkonto im Feld Kontoname.

Zuweisen eines Berechtigungssets zu einer Webrolle für Portale

Websitezugriffsberechtigungen sind ein Berechtigungsset, das einer Webrolle zugeordnet ist, die die Frontside-Bearbeitung verschiedener Elemente mit verwaltetem Inhalt innerhalb des Portals zulässt, die keine Webseiten sind. Die Berechtigungseinstellungen bestimmen, welche Komponenten im Portal verwaltet werden können. Weitere Informationen: Erstellen von Webrollen für Portale

Name	Beschreibung
Inhaltsausschnitte verwalten	Ermöglicht das Bearbeiten der Snippet-Steuerelemente. Weitere Informationen: Anpassen von Inhalt mit Inhaltsausschnitten
Websitemarkierungen verwalten	Ermöglicht das Bearbeiten von Links, die Websitemarkierungen verwenden.
Weblinksätze verwalten	Ermöglicht das Bearbeiten von Weblinksätzen, einschließlich des Hinzufügens und Entfernens von Links aus einem Weblinksatz. Weitere Informationen: Verwalten von Weblinks in Portalen
Unveröffentlichte Entitäten als Vorschau anzeigen	Ermöglicht die Anzeige von im Portal verfügbaren Tabellen, deren Veröffentlichungsstatus Entwurf ist.

Um eine Websitezugriffsberechtigung zu einer Webrolle hinzuzufügen, erstellen Sie eine neue Websitezugriffsentität, erteilen ihr die gewünschte Berechtigung, benennen sie, ordnen sie der betreffenden Website zu, speichern und ordnen sie dann den gewünschten Webrollen zu.

Siehe auch

Steuern des Webseitenzugriffs für Portale
Hinzufügen datensatzbasierter Sicherheit mithilfe der Tabellenberechtigungen für Portale
Erstellen von Webrollen für Portale