Projektkategorien konfigurieren

Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht-vorrätigen Ressourcen

Project Operations bietet robuste Funktionen zum Kategorisieren von Einnahmen und Ausgaben für Projekte. Kategorien bieten die Möglichkeit, Projekttransaktionen zu melden und zu analysieren und die Buchung in die Finanzbuchhaltung zu steuern.

Das folgende Diagramm zeigt die Korrelation zwischen Transaktionskategorien, gemeinsam genutzten Kategorien und Projektkategorien.

Transaktionskategorien sind die grundlegende Gruppierung für Projekttransaktionen. Innerhalb dieser Gruppierung gibt es eine Reihe von geteilten Kategorien, die von Anwendungen und Modulen gemeinsam genutzt werden können. Tiefer in die Details gehend, sind Projektkategorien die detailliertesten Kategorien. Projektkategorien sind spezifisch für juristische Personen, Module und Anwendungen.

Transaktionskategorien

Transaktionskategorien stellen die grundlegende Gruppierung für Projekttransaktionen dar und sind nicht unternehmens- oder transaktionsartspezifisch. Beispielsweise verwendet Contoso Robotics die Kategorien Design, Travel, Installation und Service Transaction, um Projekttransaktionen zu gruppieren.

Transaktionskategorien werden im Project Operations-Modul definiert.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen>Transaktionskategorien, um das Formular zu öffnen.
2. Erstellen Sie eine neue Transaktionskategorie, indem Sie entweder Neu oder Aus Excel importieren auswählen.

Gemeinsam genutzte Kategorien

Dynamics 365 verwendet das Konzept gemeinsam genutzter Kategorien, um Spesen in verschiedene Anwendungen zu kategorisieren, z. B. Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain und Dynamics 365 Project Operations. Für jede erstellte Transaktionskategorie erstellt Project Operations automatisch vier verwandte gemeinsame Kategorien: Stunden, Kosten, Gebühren und Artikel. Sie können die gemeinsamen Kategorien überprüfen und anpassen, indem Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Einrichten>Kategorien>Gemeinsame Kategorien wechseln.

Projektkategorien

Projektkategorien stellen die detaillierteste Ebene der Kategoriekonfiguration dar und müssen von einem Projektbuchhalter separat und für jedes Unternehmen konfiguriert werden.

1. Wechseln Sie zu Projektmanagement und Buchhaltung>Einrichtung>Kategorien>Projektkategorien.
2. Wählen Sie Neu.
3. Wählen Sie die Kategorie-ID der gemeinsamen Kategorie aus, die Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben. Mit Project Operations können nur die gemeinsam genutzten Kategorien verwendet werden, die Transaktionskategorien zugeordnet sind.
4. Wählen Sie eine Kategoriegruppe aus.

Kategoriegruppen

Kategoriegruppen werden verwendet, um Eigenschaften, hauptsächlich Buchungsprofile, für verwandte Projektkategorien freizugeben. Für jeden Transaktionstyp muss mindestens eine Kategoriegruppe vorhanden sein, und jeder Projektkategorie ist eine Gruppe zugeordnet.

Die Buchungsspezifikationen in Project Operations werden durch die Projektkosten- und Ertragsprofilregeln, Projektkategorien sowie Kategoriegruppen definiert. Sie können Kategoriegruppen unter Projektmanagement und Buchhaltung>Einrichtung>Kategorien>Kategoriegruppen einrichten.