Microsoft Copilot for Finance im 1. Veröffentlichungszyklus 2024 planen und vorbereiten

Wichtig

Der Plan des 1. Veröffentlichungszyklus 2024 umfasst alle neuen Funktionen, die von April 2024 bis September 2024 auf den Markt gebracht werden sollen. In diesem Artikel finden Sie die Produktübersicht sowie neue und geplante Funktionen für Microsoft Copilot for Finance.

Übersicht

Mit Microsoft Copilot for Finance können Finanzexpert*innen schneller effektiv arbeiten, da die Lösung Erkenntnisse liefert, die die strategische Entscheidungsfindung unterstützen und den Zeitaufwand für manuelle, sich wiederholende Arbeiten reduzieren. Dank Copilot bleiben Finanzexpert*innen im Arbeitsfluss, da Produktivitätstools wie Microsoft Excel nahtlos mit bestehenden Finanzsystemen wie ERP verbunden werden, um kritische Geschäftsprozesse zu unterstützen und Erkenntnisse sowie Maßnahmen in Echtzeit zu generieren.

Dank der Unterstützung von Microsoft Copilot for Finance lassen sich allgemeine Finanzaufgaben jetzt in Excel und Outlook erledigen. Somit ist die Anmeldung bei ERP-Systemen seltener erforderlich, während gleichzeitig die Integrität und die Compliance der Finanzdaten gewahrt bleiben. Copilot for Finance ist nativ in Dynamics 365 Finance ERP integriert und kann unabhängig angepasst werden, um die Flexibilität zur Integration mit bestehenden Investitionen in ERP- und Finanzlösungen von Drittanbietern wie SAP bereitzustellen.

Microsoft Copilot for Finance wird im Rahmen des ersten Veröffentlichungszyklus 2024 für die globale Verfügbarkeit freigegeben. Ab diesem Release unterstützt Copilot for Finance den Inkassoprozess und die Abweichungsanalyse und ermöglicht einen effizienteren Datenabgleich. Benutzer können direkt von Outlook aus eine Verbindung zu Dynamics 365 Finance, Business Central und SAP herstellen, um einfach auf wertvolle Erkenntnisse aus Kund*innendaten im ERP zuzugreifen. Benutzer*innen können Hilfe beim Verfassen von E-Mail-Antworten erhalten und Kommunikationszusammenfassungen und Aktionselemente speichern, um eine skalierbare Wirkung zu erzielen. Partner und Kund*innen können Konnektoren zu anderen ERP-Systemen erstellen und diese mit Copilot for Finance in Outlook nutzen.

In Excel erhalten Benutzer*innen Copilot-Unterstützung beim Abgleichen ihrer Finanzdaten und Analysieren von Abweichungen in Finanzberichten. Zu den Abstimmungserlebnissen gehören intelligente Eingabeaufforderungen beim Vergleich von Finanzdatenstrukturen, die automatische Erstellung von Abstimmungsberichten sowie automatisch generierte Erkenntnisse und Vorschläge zu möglichen Vorgehensweisen zur Behebung von Diskrepanzen. Die Zusammenfassung des Abstimmungsberichts und die dokumentierten Aktionselemente werden automatisch vorbereitet und stehen zum Speichern für zukünftige Referenzzwecke und Prüfungen zur Verfügung. Die Abweichungsanalyse ist in Pivot-Tabellen mit Zeitreihendaten verfügbar und bietet sowohl die Möglichkeit, Abweichungen anhand von Kriterien zu ermitteln, die Benutzer*innen in natürlicher Sprache eingeben können, als auch eine detaillierte Analyse der zugrunde liegenden Daten, um die Hauptursachen dieser Abweichungen zu erklären.

Schwerpunkte

Microsoft Excel-Funktionen
Microsoft Copilot for Finance unterstützt Finanzexpert*innen bei der Arbeit mit Finanzdaten in Microsoft Excel, ohne die Integrität der Finanzdaten in ERP-Systemen zu gefährden. Finanzexpert*innen können ihre Finanzdaten mit KI-Unterstützung der nächsten Generation von Copilot for Finance abgleichen, um Finanzdatenstrukturen zu vergleichen, Abstimmungsberichte zu erstellen und Abweichungen zu beheben und zu korrigieren.

Microsoft Outlook-Funktionen
Die Funktionen von Microsoft Copilot for Finance in Microsoft Outlook ermöglichen es Mitarbeiter*innen der Debitor*innenbuchhaltung, effektiv mit Debitor*innen und dem gesamten Vertriebsteam zu kommunizieren. Finanzexpert*innen können sich direkt aus Outlook heraus mit dem ERP-System verbinden, während sie mit ihren Kund*innen kommunizieren. So sind sie in der Lage, wertvolle Einblicke in Kund*innendaten im ERP-System zu gewinnen, Hilfe bei der Erstellung von E-Mail-Antworten zu erhalten und Kommunikationszusammenfassungen und Aktionselemente wieder im ERP-System zu speichern.

Wenn Sie mehr über den gesamten Funktionsumfang erfahren möchten, der während dieses Veröffentlichungszyklus bereitgestellt wird, sehen Sie sich den Veröffentlichungsplan für Microsoft Copilot for Finance unten an:

Veröffentlichungsplan ansehen

Für Anwendungsadministrator*innen

Automatisch aktivierte Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung
Funktionen mit Auswirkungen auf die Nutzungserfahrung sollten von Anwendungsadministrator*innen überprüft werden. Dies erleichtert die Verwaltung des Änderungsmanagements von Versionen und das erfolgreiche Onboarding neuer Funktionen, die auf den Markt gebracht werden. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzer*innen, automatisch“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.

Funktionen, die von Anwendungsadministrator*innen aktiviert werden müssen
Dieser Veröffentlichungszyklus enthält Funktionen, die von Administrator*innen, Maker*innen oder Geschäftsanalyst*innen aktiviert oder konfiguriert werden müssen, damit sie ihren Benutzer*innen zur Verfügung stehen. Suchen Sie im Veröffentlichungsplan nach allen mit „Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen“ markierten Funktionen, um die vollständige Liste zu erhalten.

Microsoft Copilot for Finance optimal nutzen

Hilfreiche Links	Beschreibung
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Lizenzierung	Erhalten Sie eine bessere Übersicht über die Lizenzierung von Microsoft Copilot for Finance.
Produktdokumentation	Suchen Sie die Dokumentation für Microsoft Copilot for Finance.
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