Erstellen oder Bearbeiten von Leads (Vertrieb und Vertriebshub)

In Dynamics 365 Sales dienen Leads zum Nachverfolgen möglicher Geschäfte, die noch nicht im Rahmen des Verkaufsprozesses qualifiziert wurden. Bei einem Lead kann es sich um einen vorhandene Kunden oder eine Person handeln, mit der Sie noch nie zuvor eine geschäftliche Transaktion abgewickelt haben. Sie haben möglicherweise Leads aus verschiedenen Quellen, wie Werbung, Networking oder E-Mail-Kampagnen.

Erstellen eines Leads (Vertriebshub)

  1. Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Leads aus.

  2. Wählen Sie + Neu.

  3. Folgen Sie der Prozessleiste, um Daten in das Feld einzugeben, und verschieben Sie dann den Lead in die nächste Phase.

  4. Wenn Sie einen Lead mit neuen Kunden erstellen, geben Sie den Namen, die Kontaktdetails und den Namen des Unternehmens in das Formular Lead ein.

    -ODER-

    Wenn Sie den Lead für eine vorhandene Firma oder Kontakt erstellen wählen Sie in der Phase der Prozessleiste Qualifizieren aus und das bestehende Konto oder den Kontakt.

    • Wenn Sie bereits ein Konto beim Erstellen auswählen, während Sie einem Leaddatensatz erstellen, wird der Unternehmensname automatisch ausgefüllt.

    • Wenn Sie einen vorhandenen Kontakt auswählen beim Erstellen von einem Leaddatensatz, werden die folgenden Informationen automatisch in das Formular Lead eingefüllt: Vorname, Nachname, Position, Telefon geschäftlich, Mobiltelefon und E-Mail-Adresse.

      Hinweis

      • Eine automatische Auffüllung ereignet sich nur, wenn ein neuer Lead erstellt wird und wenn entsprechende Felder im Lead-Formular leer sind. Wenn Felder automatisch aufgefüllt werden oder Daten manuell eingegeben werden, setzt die automatische Auffüllung vorhandene Werte nicht außer Kraft.
      • In neuen (nicht gespeicherten) Leaddatensätzen ermöglichen Ihnen die Felder Vorhandener Kontakt und Vorhandene Firma, beliebige Datensätze auszuwählen. Nachdem Sie den Leaddatensatz gespeichert haben, werden diese Felder so gefiltert, dass nur die Datensätze angezeigt werden, die den Duplikaterkennungsregeln entsprechen, um Duplikate zu vermeiden.
  5. Fügen Sie im Abschnitt Zeitachse eventuelle Notizen oder Aktivitäten hinzu (z. B. oder Telefonanrufe oder Aufgaben), die sich auf diesen Lead beziehen. Weitere Informationen: Notizen, Aufgaben, Anrufe oder E-Mail mit Aktivitäten nachverfolgen

  6. Wählen Sie im Abschnitt Stakeholder die Schaltfläche Weitere Befehle Schaltfläche „Weitere Befehle“, und wählen Sie dann + Neue Verbindung, um einen Kontakt als Stakeholder hinzuzufügen. Ein Stakeholder ist ein Schlüsselkontakt in der Firma, die an der Entscheidungsfindung beteiligt ist.

    Geben Sie im Dialogfeld Suchdatensätze einen Namen ein oder klicken Sie auf das Nachschlagesymbol, um aus einer Liste mit Vorschlägen auszuwählen. Wenn Sie den gewünschten Namen eingegeben haben, wählen Sie Hinzufügen. Klicken Sie auf + Neu, um einen neuen Kontakt zu erstellen. Standardmäßig wird dem Kontakt, den Sie hinzufügen, die Stakeholderrolle zugewiesen. Wählen Sie die Rolle aus, die dem Kontakt entspricht, um eine andere Rolle auszuwählen, wie beispielsweise „Entscheidungsträger” oder „Technischer Käufer”.

    Wichtig

    Die Schaltfläche „+ Neu“ in Verbindungsunterrastern wird nur für die Standard „Stakeholder“-Ansichten in der Lead-Entität unterstützt. Für sämtliche anderen Verbindungsunterraster oder „Stakeholder”-Unterraster, die auf benutzerdefinierten Ansichten beruhen, wird die Schaltfläche „+ Neu” nicht im Unterraster angezeigt. In solch einem Fall navigieren Sie zur Zugeordneten Verbindungsansicht für den Datensatz und verwenden die Schaltfläche Verbinden, um eine neue Verbindung zu erstellen.

  7. Im Bereich Details des Formulars Lead, geben Sie Informationen zur Branche des Leads und dessen bevorzugte Kontaktmethode ein.

  8. Klicken Sie auf der Befehlsleiste auf Speichern.

Erstellen eines Leads (Sales)

  1. Gehen Sie zu Vertrieb > Leads.

  2. Wählen Sie Neu.

  3. Folgen Sie der Prozessleiste, um Daten in das Feld einzugeben, und verschieben Sie dann den Lead in die nächste Phase.

  4. Wenn Sie einen Lead mit neuen Kunden erstellen, geben Sie den Namen, die Kontaktdetails und den Namen des Unternehmens in das Formular Lead ein.

    -ODER-

    Wenn Sie den Lead für eine vorhandene Firma oder Kontakt erstellen wählen Sie in der Phase der Prozessleiste Qualifizieren aus und das bestehende Konto oder den Kontakt.

    • Wenn Sie bereits ein Konto beim Erstellen auswählen, während Sie einem Leaddatensatz erstellen, wird der Unternehmensname automatisch ausgefüllt.

    • Wenn Sie einen vorhandenen Kontakt auswählen beim Erstellen von einem Leaddatensatz, werden die folgenden Informationen automatisch in das Formular Lead eingefüllt: Vorname, Nachname, Position, Telefon geschäftlich, Mobiltelefon und E-Mail-Adresse.

  5. Fügen Sie eventuelle Notizen oder Aktivitäten hinzu (z. B. oder Telefonanrufe oder E-Mails), die sich auf diesen Lead beziehen. Weitere Informationen: Notizen, Aufgaben, Anrufe oder E-Mail mit Aktivitäten nachverfolgen

  6. Wählen Sie im Abschnitt Stakeholder die Schaltfläche Verbindungsdatensatz hinzufügen Schaltfläche „Verbindungsdatensatz hinzufügen“, um einen Kontakt als Stakeholder hinzuzufügen. Ein Stakeholder ist ein Schlüsselkontakt in der Firma, die an der Entscheidungsfindung beteiligt ist.

    Geben Sie in dem Suchfeld, das angezeigt wird, einen Namen ein oder klicken Sie auf das Nachschlagesymbol, um aus einer Liste mit Vorschlägen auszuwählen. Klicken Sie auf + Neu, um einen neuen Kontakt zu erstellen. Standardmäßig wird dem Kontakt, den Sie hinzufügen, die Stakeholderrolle zugewiesen. Wählen Sie die „Rolle” aus, die dem Kontakt entspricht, um eine andere Rolle auszuwählen, beispielsweise „Entscheidungsträger” oder „Technischer Käufer”.

  7. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Formulars auf das Symbol Speichern.

Zusätzliche Überlegungen

Tipps und Tricks

Sie benötigen eine schnellere Methode, um Leads einzugeben? Versuchen Sie eine von diesen:

Typische nächste Schritte

Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts Qualifizieren Sie einen Lead und konvertieren Sie ihn in eine Verkaufschance

Schaltfläche „Home“ Erfahren Sie über den Vertriebsprozess, die Verkaufsförderung vom Lead zum Auftrag

Siehe auch

Ein Angebot, eine Rechnung oder andere Datensätze drucken