Kundenaufträge erstellen oder bearbeiten

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Verwenden Sie Bestellungen, um Details zu den Produkten oder Dienstleistungen zu verfolgen, für die Ihre Kunden eine Bestellung aufgeben möchten.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Wenn Sie einen Auftrag erstellen

Erstellen Sie eine Bestellung, wenn der Kunde bereit ist, Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen. In Dynamics 365 Sales kann ein Auftrag aus der Annahme eines Angebots durch einen Kunden hervorgehen, oder Sie können einen Auftrag ohne ein angenommenes Angebot erteilen, je nach Situation.

Eine Methode, die Ihnen helfen kann, die Umsätze zu steigern, ist es, alle Produkte hinzuzufügen, die der Kunde möglicherweise bei Ihrem Auftrag benötigen könnte. Dynamics 365 Sales kann auch Produktbündel oder Fertigungsfamilien anbieten, um Ihnen die Auswahl von Produkten für Upsell und Cross-Sell zu erleichtern. Wenn Sie bereits ein Angebot für Kunden vorbereitet haben, können Sie einen Auftrag aus dem Angebot erstellen.

Erstellen eines Auftrags aus einem Angebot

In der Regel konvertieren Sie ein gewonnenes Angebot in einen Auftrag. Erste Schritte mit einem aktiven Angebot. Beachten Sie, dass, sobald ein Angebot akzeptiert wird, Sie es nicht überarbeiten können.

  1. Wählen Sie das Site-Map Symbol und dann Angebote.

  2. Wählen Sie das Angebot aus, für das Sie einen Auftrag erstellen möchten.

  3. Wählen Sie dann auf der Befehlsleiste Angebot aktivieren.

  4. Wählen oben im Formular Angebot und wählen dann Bestellung erstellen aus.

    Notiz

    In der Sales Professional-App wird die Bestellung anlegen Option nur verfügbar, wenn Ihr Administrator Erstellung von Bestellungen aus Angeobten aktiviert hat

  5. Im Dialogfeld Auftrag erstellen ist das Feld Gewonnen am auf das aktuelle Datum festgelegt. Wählen Sie ein anderes Datum nach Bedarf aus.

  6. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu und wählen Sie OK aus. Der Auftrag wird erstellt und alle Produkte aus dem Angebot werden dem Auftrag hinzugefügt.

  7. Speichern Sie die Änderungen.

Anmerkung

Ihr niedriger Datensatz und die vollständige Nutzung aller Positionen müssen die gleiche Währung verwenden. Wenn Ihre Rechnung die Währung US-Dollar hat, müssen Sie die Währung für die Preislistenelemente gleich verwenden, die Sie einer Rechnung hinzufügen. Mithilfe der Währung können Sie den zugrunde liegenden Datensatz nicht ändern (in diesem Fall, ein Auftrag), es sei denn, Sie entfernen alle Positionen, die dem Datensatz zugeordnet sind. Auch wenn die Rechnung aus einem Auftrag ist, der aus einem Angebot erstellt wurde, das auf einer Verkaufschance erstellt wurde, müssen Sie die Währung gleich haben wie die Verkaufschance.

Wichtig

Sobald Ihre Bestellung abgeschlossen ist, können Sie eine Rechnung aus der Bestellung erstellen, indem Sie auf der Befehlsleiste die Schaltfläche Rechnung erstellen auswählen. Weitere Informationen: Erstellen oder Bearbeiten einer Rechnung Wenn Dynamics 365 Sales mit einer externen Auftragsbearbeitungsanwendung integriert ist, sehen Sie anstelle der Schaltfläche Rechnung erstellen in der Befehlsleiste des Auftragsformulars möglicherweise die Schaltfläche Auftrag senden. Denn die Integration ermöglicht die Übermittlung eines in Dynamics 365 Sales erstellten Auftrags, woraufhin der Auftrag mit der Auftragsbearbeitungs-App synchronisiert wird, wo der Lebenszyklus des Auftrags weitergeht. Ein übermittelter Auftrag ist für die Bearbeitung in Dynamics 365 Sales gesperrt, mit Ausnahme durch einen Integrationsbenutzer. Weitere Informationen: Integration der Verarbeitung von Verkaufsaufträgen aktivieren

Erstellt einen Auftrag.

Sie können einen Auftrag erstellen, der auf Ihrer Kommunikation mit einem Kunden basiert, anstatt auf einem angenommenen Angebot.

  1. Wählen Sie das Siteübersicht-Symbol und dann Aufträge.

  2. Wählen Sie Neu aus.

  3. Geben Sie im Formular Auftrag die Daten in die erforderlichen Felder ein:

    • Name Sie müssen einen Namen mit maximal 100 Zeichen eingeben. Der Name sollte aussagefähig und eindeutig sein. Standardmäßig werden diese Datensätze in der Datensatzliste nach dem Namen sortiert.
    • Preisliste und Währung: Die Preisliste, die verwendet wird, um die Währung der Produktpreise und zu berechnen.

    Notiz

    Standardmäßig ist das Auswählen einer Preisliste erforderlich, um Produkte einem Auftrag hinzuzufügen. Allerdings kann der Administrator die Organisationseinstellungen ändern, um das Feld Preisliste zu erstellen.

  4. Geben Sie im Abschnitt Vertriebsinformationen in Potenzieller Kunde die Benutzerinformationen ein, für die Sie für diesen Auftrag erstellen.

  5. Speichern Sie die Änderungen.

  6. Um Produkte aus der früher erstellten Verkaufschance Ihrem Auftrag hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol Weitere Befehle im Abschnitt PRODUKTE und dann Produkte abrufen aus. Wählen Sie die dazugehörige Verkaufschance und dann OK aus. Oder wählen Sie, um andere Produkte manuell hinzuzufügen, den Abschnitt Produkte und wählen Sie das Symbol Weitere Befehle und dann Neues Auftragsprodukt hinzufügen. Weitere Informationen: Hinzufügen von Produkten zu Datensätzen für Angebote, Rechnungen oder Bestellungen

    Notiz

    Sie müssen den Steuerbetrag eingeben, wenn Sie ein Produkt einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung hinzufügen. Dynamics 365 Sales berechnet die Steuer für einzelne Produkte nicht automatisch. Die Steuersumme hingegen wird automatisch anhand der Summe der Steuerbeträge für alle einzelnen Produkte in einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung berechnet.

  7. Geben Sie im Bereich Versandinformationen Versanddetails ein.

  8. Geben Sie im Bereich Adressen Versand- und Rechnungsadressen ein.

  9. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Formulars auf den Bildschirm Speichern.

Notiz

  • Sie schließen einen Auftrag, indem Sie ihn erfüllen oder stornieren. Wenn Produkte oder Services versandt wurden, gilt der Auftrag als erfüllt. Sie sollten Aufträge für Produkte oder Dienstleistungen, die nicht geliefert werden, stornieren.
  • Wenn Sie die maximale Zeichenbegrenzung für das Beschreibungsattribut in der Entität „Auftrag“ geändert haben, stellen Sie sicher, dass Sie auch in der Entität „Auftragsabschluss“ die entsprechende Änderung vornehmen. Dies ist erforderlich, um mögliche Fehler oder Datenkürzungen zu vermeiden, wenn das System die Beschreibung von der Entität „Auftrag“ in die Entität „Auftragsabschluss“ kopiert.
  • Sie können den Status mehrerer Bestellungen nicht auf einmal auf erfüllt setzen.
  • Sie können keine Aufträge aktualisieren oder ändern, nachdem sie abgeschlossen oder teilweise oder vollständig erfüllt wurden.

Typische nächste Schritte

Screenshot der Schaltfläche mit dem RechtspfeilErstellen oder Bearbeiten einer Rechnung

Screenshot der Schaltfläche „Start“Erfahren Sie mehr über den Vertriebsprozess, die Verkaufsförderung vom Lead zum Auftrag

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Ein Angebot, eine Rechnung oder andere Datensätze druckenVerkaufstransaktionen in Dynamics 365 Sales