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Zugehörige Produkte definieren, um die Verkaufschancen zu erhöhen (Sales)

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Verbessern Sie Ihre Verkaufschancen um den Vertrieb zu steigern, indem Sie zugehörige Produkte als Vorschläge für den Zusatzverkauf, Cross-Selling, als Zubehör oder Ersatzprodukte in Dynamics 365 Sales hinzufügen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Vertriebsmanager, Vertriebsspezialistmanager oder Vizepräsident des Vertriebs
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Ein verwandtes Produkt könnte ein Ersatz, Cros-sell, Upsell oder Zubehör sein. Für ein Microsoft Surface Pro-Produkt können Sie z.B. Microsoft Surface Book als Upsell-Produkt hinzufügen, so dass, wenn Ihr Bearbeiter Microsoft Surface Pro zu einer Verkaufschance, einem Angebot, einem Auftrag oder einer Rechnung hinzufügt, Microsoft Surface als Upsell-Option vorgeschlagen wird.

Die zugehörigen Produkte werden den Vertriebsmitarbeitern als Vorschläge während er Arbeit an Verkaufschancen oder Bestellungen angezeigt. Diese Vorschläge helfen den Vertriebsmitarbeitern, zugehörige Produkte und Pakete/Kits den Kunden zu empfehlen und die Produktverkäufe zu steigern.

Notiz

Sie können zugehörige Produkte zu einem Produkt oder einem Produktpaket hinzufügen, jedoch nicht zu Produktfamilien.

  1. Führen Sie je nach verwendeter Verkaufs-App einen der folgenden Schritte aus:

    • Wenn Sie die Vertriebs-Hub-App verwenden,
      1. Wählen Sie Bereich ändernSymbol, um den Arbeitsbereich zu ändern. in der linken unteren Ecke der Site-Map, und wählen Sie dann App-Einstellungen.
      2. Wählen Sie im Bereich Produktkatalog die Option Familien und Produkte aus.
    • Wenn Sie die Sales Professional App verwenden,
      • Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Produkte aus.

  2. Öffnen Sie ein Produkt, für das Sie zugehörige Produkte definieren möchten. Das Produkt müssen sich im Status Entwurf, Aktiv oder In Überarbeitung befinden.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Verknüpft aus, und wählen Sie dann Produktbeziehungen aus.

    Beziehungsoption in der Registerkarte „Verknüpft“.

    Auf der Registerkarte Produktbeziehungen wird die Liste der Produkte angezeigt, wenn das Produkt vorhandene zugehörige Produkte hat.

  4. Wählen Sie Neue Produktbeziehung aus.

    Schaltfläche „Neue Produktbeziehung hinzufügen“ in der Registerkarte „Beziehungen“.

  5. Tun Sie im Formular Neue Produktbeziehung Folgendes:

    • Verknüpftes Produkt. Wählen Sie ein Produkt aus, das Sie als verknüpftes Produkt dem bestehenden Produktdatensatz, am Sie arbeiten, hinzufügen möchten.

    • Verkaufsbeziehungstyp. Wählen Sie aus, ob Sie das Produkt als Upsell, Cross-Sell, Zubehör oder Ersatzprodukt hinzufügen möchten.

    • Richtung. Wählen Sie aus, ob die Beziehung zwischen den Produkten unidirektional oder bidirektional ist. Wenn Sie Unidirektional auswählen, wird das Produkt, das Sie in Zugehöriges Produkt auswählen, als Empfehlung für das bestehende Produkt ausgewählt, nicht aber umgekehrt.

  6. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.

Anmerkung

Derzeit werden Vorschläge zum Produkt nicht von der Sales-Hub-App unterstützt.

Typische nächste Schritte

Pfeilschaltfläche nach rechtsVeröffentlichen Sie ein Produkt oder ein Bündel, um es für den Verkauf verfügbar zu machen

Schältfläche „Start“Einen Produktkatalog festlegen: Exemplarische Vorgehensweise

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Eine Produktfamilie erstellen