Prognose mit mehreren Datentypspalten

In einem Raster für die Planung können Sie mehrere Spalten mit unterschiedlichen Datentypen - z. B. Währung und Menge - in einer einzigen Ansicht anzeigen lassen. In einer produktbasierten Prognose können Sie beispielsweise Spaltenwerte vom Typ Bester Fall als Menge (der Dezimalwert des Volumens der verkauften Produkte) und gleichzeitig als Währung anzeigen lassen.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Spalten und Datentypen finden Sie unter Wählen Sie Layout und Spalten.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator oder Prognosemanager Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Das Prognoseraster kann zwar mehrere Datentypen anzeigen, doch die Kanban-Ansicht, der Geschäftsabschlussflow und das Trenddiagramm können jedoch nur jeweils einen Datentyp anzeigen. Daher müssen Sie für eine Prognose mit mehreren Datentypen in diesen Ansichten den primären Datentyp auswählen, der angezeigt werden soll, bevor Sie die Prognose aktivieren.

Ebenso können in der Kanban-Ansicht, im Deal Flow und im Trenddiagramm nicht zwei Spalten mit demselben Selektor angezeigt werden. Verwenden Sie beispielsweise die Auswahl Bester Fall sowohl für den Umsatz als auch für den Rabatt. Da in der Kanban-Ansicht und im Deal Flow nur eine einzige Umsatzspalte für eine Kategorie angezeigt werden kann, müssen Sie die Umsatzspalte auswählen, die in diesen Ansichten angezeigt werden soll, bevor Sie die Prognose aktivieren.

Anmerkung

Um Geschäftsabschlussflows und Trenddiagramme verwenden zu können, brauchen Sie eine Sales-Premiumlizenz.

Beispiele für Prognosen mit verschiedenen Datentypen

Sehen wir uns einige Beispiele für die Konfiguration und Aktivierung von Prognosen mit unterschiedlichen Datentypen an:

• Beispiel 1: Erstellen Sie zwei verschiedene Währungsspalten und eine Mengenspalte mit der gleichen Prognosekategorie

• Beispiel 2: Erstellen Sie eine Währungsspalte und eine Mengenspalte mit zwei verschiedenen Prognosekategorien

Beispiel 1: Erstellen Sie zwei verschiedene Währungsspalten und eine Mengenspalte mit der gleichen Prognosekategorie

Nehmen wir an, Sie wollen sich den Gesamtbetrag, den Rabattbetrag und die Anzahl der verkauften Produkte der Prognosekategorie Bester Fall anzeigen lassen, um diesen Betrag zu erhalten. Sie konfigurieren drei Spalten Bester Fall wie folgt im Schritt Layout der Prognose:

Spaltenname	Type	Auswahlhilfe	Datentyp	Betrag (Feld)
Bester Fall	Rollup	Bester Fall	Währungen	Höhe
Im besten Fall Rabatt	Rollup	Bester Fall	Währungen	Manueller Rabatt oder Mengenrabatt
Im besten Fall verkaufte Produkte	Rollup	Bester Fall	Dezimal	Menge

Nachdem Sie die anderen erforderlichen Konfigurationsschritte ausgeführt und die Prognose aktiviert haben, wird oben auf der Konfigurationsseite eine Fehlermeldung angezeigt Prognose aktivieren.

Wählen Sie Problem lösen aus. Der folgende Bereich Layout-Warnungen wird angezeigt, in dem Sie einen primären Datentyp auswählen können.

• Wenn Sie den primären Datentyp als Menge auswählen, wählt die Prognose die im besten Fall verkauften Produkte Spalte aus, die in der Kanban-Ansicht, in Deal Flows und in Trenddiagrammen angezeigt werden soll. Das liegt daran, dass die Spalte Im besten Fall verkaufte Produkte die einzige Spalte mit einem Datentyp für die Menge ist (in diesem Fall eine Dezimalzahl). Sie können mit der Aktivierung der Prognose fortfahren, nachdem Sie den primären Datentyp ausgewählt haben. Die Kanban-Ansicht in der folgenden Abbildung zeigt nur eine Lane mit einer einzigen mengenbasierten Spalte.

  

• Wenn Sie den primären Datentyp als Währung auswählen, müssen Sie zwischen den Spalten im besten Fall und im besten Fall Rabatt auswählen, um sie in der Kanban-Ansicht, in Deal Flows und in Trenddiagrammen anzuzeigen. Dies liegt daran, dass beide Spalten Währung als Datentyp haben und den gleichen Selektor teilen (Im besten Fall). Wählen Sie die entsprechende Spalte und wählen Sie Speichern aus.

  

  In dieser Prognose wird die Spalte Im besten Fall ausgewählt, um in der Kanban-Ansicht angezeigt zu werden, obwohl die Spalte Im besten Fall Rabatt den selben Selektor und Datentyp aufweist. Die Mengenartspalte Im besten Fall verkaufte Produkt ist vom selben Selektor und wird im Prognoseraster, aber nicht in der Kanban-Ansicht angezeigt.

  

Beispiel 2: Erstellen Sie eine Währungsspalte und eine Mengenspalte mit zwei verschiedenen Prognosekategorien

Angenommen, Sie wollen sich den Gesamtumsatz der Prognosekategorie Gewonnen und die unter der Prognosekategorie Bester Fall verkauften Produkte anzeigen lassen. Sie konfigurieren wie folgt die Spalten Gewonnen und Bester Fall im Schritt Layout der Prognose:

Spaltenname	Type	Auswahlhilfe	Datentyp	Betrag (Feld)
Gewonnen	Rollup	Gewonnen	Währungen	Höhe
Im besten Fall verkaufte Produkte	Rollup	Bester Fall	Decimal	Menge

Nachdem Sie die anderen Konfigurationsschritte nach Bedarf ausgeführt und die Prognose aktiviert haben, kann derselbe Kanban keine Spalten mit mehreren Datentypen anzeigen. Bitte beheben Sie dieses Problem, um die Prognose zu aktivieren. Die Fehlermeldung wird oben auf der Konfigurationsseite Prognose aktivieren angezeigt.

Wählen Problem beheben und im Bereich Layout-Warnungen wählen Sie einen primären Datentyp aus.

Wählen Sie den primären Datentyp aus, der Ihren Anforderungen entspricht. Da die Spalten Gewonnen (Währung) und Bester Fall (Mengen) unterschiedliche Selektoren und Datentypen haben, müssen Sie einen davon als primären Datentyp auswählen, der in der Kanban-Ansicht, in den Geschäftsabschlussflows und in den Trenddiagrammen angezeigt werden soll.

Ausgewählten primären Datentyp und Spalten anzeigen

Sie können die Details des primären Datentyps und der ausgewählten Spalte (unter doppelten Spalten mit demselben Selektor) anzeigen, die in der Kanban-Ansicht, in den Geschäftsabschlussflows und in den Trenddiagrammen angezeigt werden sollen. Die angezeigten Details sind nur zur Ansicht und können nicht bearbeitet werden, nachdem Sie die Prognose aktiviert haben.

1. Melden Sie sich bei der Anwendung Vertriebshub an.

2. Wählen Sie in der Site-Map den Bereich Ändern und dann App-Einstellungen.

3. Unter Leistungsmanagement, wählen Sie Prognosekonfiguration.

   Die Prognosekonfigurationsseite wird geöffnet.

4. Wählen Sie Weitere Optionen gemäß der Prognose und wählen Sie Bearbeiten aus.

5. Gehen Sie zum Konfigurationsschritt Layout. Am Ende des Bereichs Layout wird der Bereich Layout-Warnungen angezeigt.

6. Wählen Sie Einstellungen anzeigen aus. Ein Bereich Layout-Warnungen wird auf der rechten Seite angezeigt.

   

   Sie können den ausgewählten primären Datentyp auswählen, um die Spalte in der Kanban-Ansicht, in den Geschäftsabläufen und in den Trenddiagrammen anzuzeigen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Aktivieren und Hochladen einfacher Spaltendaten
Layout und Spalten wählen