Dynamics 365 Sales-Dokumentation

Entdecken Sie mit Onlinetrainingskursen, Dokumenten und Videos zu Produktfunktionen und Schrittanleitungen, wie Sie das Beste aus Dynamics 365 Sales herausholen können. Erfahren Sie, wie Sie Dynamics 365 Sales verwenden können, um enge Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen, auf Erkenntnissen basierende Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte schneller abzuschließen.

Erste Schritte

Willkommen bei Dynamics 365 Sales

Neuigkeiten

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Konzept

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Implementieren

Leitfaden

• Implementierung
• Geschäftsprozesse
• Sicherheit und Konformität

Testen/Kaufen/Installieren

• Dynamics 365 Sales testen
• Dynamics 365 Sales kaufen
• Dynamics 365 Sales-Apps installieren

Einrichtung

• Umgebung erstellen
• Benutzern Zugriff gewähren
• Grundlagen für Vertrieb einrichten
• Mobile Erfahrung einrichten

Verwalten und entwickeln

Konfigurieren

• Vertriebsbeschleunigung konfigurieren
• Assistenten konfigurieren
• Prognosen konfigurieren
• Beziehungsintelligenz aktivieren
• Unterhaltungsdaten konfigurieren

Integrieren

• Teams-Chat konfigurieren
• Mit Exchange Online verbinden
• OneDrive for Business aktivieren
• In SharePoint integrieren
• LinkedIn Sales Insights installieren

Copilot

• Copilot aktivieren und konfigurieren
• Copilot-Datenbewegungen über geografische Grenzen hinweg

Entwickeln

• Entwicklerhandbuch
• Sales-Tabellenreferenz
• Sales Insights-Tabellenreferenz

Verwenden

Ihren Verkaufszyklus verwalten

• Den Vertriebsprozess verstehen
• Leads verwalten
• Verkaufschancen verwalten
• Angebot, Bestellung und Rechnung verwalten

Copilot

• Copilot verwenden
• E-Mail-Nachrichten mit Copilot verfassen und senden
• E-Mail-Zusammenfassungen anzeigen und kopieren

Vorhersagen und Erkenntnisse verwenden

• Leads durch Vorhersagebewertungen priorisieren
• Verkaufschancen durch Vorhersagebewertungen priorisieren
• Kundenbeziehung mit Beziehungsanalysen verbessern
• Verkäufer mit Unterhaltungsdaten coachen

Zur Erstellung von Umsatzprognosen

• Ihre Verkaufsziele definieren und nachverfolgen
• Umsatz mit Umsatzprognosen genau prognostizieren
• Künftige Umsatzergebnisse mithilfe von Premium-Prognosen vorhersagen

Verkäufe beschleunigen

• Vertriebspipeline mit Arbeitslisten priorisieren
• Datensätze basierend auf Segmenten gruppieren
• Bedingte Workflows mit Sequenzen erstellen

Mit Kunden zusammenarbeiten

• E‑Mail-Nachricht verfassen und senden
• Microsoft Teams-Chat verwenden
• Mithilfe von SharePoint zusammenarbeiten

Dashboards und Berichte verwenden

• Fortschritt mit Dashboards und Diagrammen verfolgen
• Ihre Verkaufsdaten mit Power BI analysieren
• Betriebskennzahlen und KPIs anzeigen

Mobil werden

• Mobile App installieren
• Erfahren Sie mehr über die Grundlagen
• Mobile App verwenden

Verknüpfte Produkte

Microsoft Copilot for Sales

Verwenden Sie Microsoft 365-Anwendungen, um Daten automatisch in jedem CRM-System zu erfassen, darauf zuzugreifen und sie zu registrieren.

Customer Insights

Verbinden Sie Daten aus verschiedenen Transaktions-, Verhaltens- und Beobachtungsquellen, um eine umfassende Kundensicht zu erhalten.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Orchestrieren Sie personalisierte Verläufe über alle Berührungspunkte hinweg, um Kundenbeziehungen zu stärken und ihre Loyalität zu gewinnen.

LinkedIn Sales Navigator

Verwenden Sie LinkedIn Sales Navigator, um wichtige Anwendungsszenarien zu verbessern, indem sie das Aufzeichnungssystem mit dem LinkedIn-Datengraphen und LinkedIn-Insights verbinden.

Power Platform

Erstellen Sie benutzerdefinierte Apps mit Power Apps, automatisieren Sie Workflows, um die Geschäftsproduktivität mit Power Automate zu verbessern, und analysieren Sie Daten für Einblicke mit Power BI.