Aufgabenzuweisungsübersicht
Arbeitszuweisung ist eine Funktion von Dynamics 365 Sales, die die Zuweisung von Leads, Verkaufschancen und Erkenntnissen an Ihr Vertriebsteam automatisiert. Erstellen Sie ganz einfach Segmente, um neue oder aktualisierte Leads und Chancen zu gruppieren und zu priorisieren. Verbinden Sie Segmente mit Aktivitätssequenzen, um Verkäufer durch Ihren Verkaufsprozess zu führen. Erstellen Sie abschließend Regeln, um Verkäufern Datensätze automatisch zuzuweisen und so Zeit für produktivere Arbeit zu gewinnen.
Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oder Microsoft Relationship Sales |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrierender, Sequenzmanagender oder Vertriebsmanagender |
Anforderungen
Die Vertriebsbeschleunigung ist für Ihre Organisation konfiguriert.
Arbeitszuweisungskomponenten
Die Automatisierung von Arbeitsaufträgen basiert auf drei Komponenten: Segmente, Sequenzen und Zuordnungsregeln.
Segmente Kategorisieren Sie Datensätze anhand bestimmter Kriterien wie Standort und Quelle. Beispielsweise könnten Sie ein Segment für Leads von Messen im Vereinigten Königreich haben.
Sequenzen sind die Schritte, die Verkäufer auf ihrem Weg durch den Verkaufsverlauf befolgen. Definierte Abläufe helfen neuen Verkäufern, schneller effektiver zu sein. Sie stellen sicher, dass Ihr gesamtes Vertriebsteam – vom jüngsten Verkäufer bis zum erfahrenen Verkäufer – auf dem gleichen Stand ist.
Segmente verbinden Datensätze mit Sequenzen. Ihr Vertriebsprozess könnte beispielsweise so aussehen: „Wenn ein Lead von einer Messe im Vereinigten Königreich kommt“ (Segment), immer „Nachverfolgung mit einer E-Mail innerhalb von drei Werktagen“ (Sequenz).
Zuweisungsregeln sind eine Reihe von Bedingungen, die automatisch übereinstimmende Datensätze Verkäufern oder Vertriebsteams zuweisen. Sie können Zuweisungsregeln nur für Verkaufschancen, Leads und Erkenntnisse erstellen.
Beispielsweise könnten Sie eine Regel haben, die alle Leads von Messen im Vereinigten Königreich Ihrem Londoner Vertriebsteam zuweist.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Nächster Schritt
Arbeitszuweisungen konfigurieren.