Priorisieren Sie Leads durch Bewertungen
Verwenden Sie die Funktion zur prädiktiven Leadbewertung, um Ihre Leads basierend auf Bewertungen zu priorisieren und höhere Leadqualifikation-Raten zu erzielen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Was ist eine Vorhersageleadbewertung
In einem hart umkämpften Markt müssen Sie sichergehen, dass Sie Ihre Zeit mit qualitätiv hochwertigen Leads verbringen, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen. Das Vorhersageleadbewertungs-Feature in Dynamics 365 Sales Insights verwendet ein Modell zum Generieren von Bewertungen für die Leads in Ihrer Pipeline. Das Out-of-the-Box-Modell wählt die wichtigsten Faktoren aus, die die Punktzahl beeinflussen. Ein Administrator kann die wichtigsten beeinflussenden Faktoren anzeigen und ändern, indem er das Modell anpasst. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Vorhersageleadbewertung.
Das Modell weist je nach Signalen der Leads und verwandter Entitäten wie Kontakten und Firmen den Leads eine Punktzahl zwischen 0 und 100 zu. Anhand dieser Werte können Sie Leads identifizieren und priorisieren, die höhere Verkaufschancen haben, in Verkaufschancen umgewandelt zu werden.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben zwei Leads - Lead A und Lead B - in Ihrer Pipeline. Das Vorhersageleadbewertungsmodell wendet eine Punktzahl von 80 für Lead A und 50 für Lead B an. Wenn Sie die Punktzahlen vergleichen, können Sie vorhersagen, dass Lead A mehr Chancen hat, sich in eine Verkaufschance umzuwandeln. Sie können auch analysieren, warum die Bewertung von Lead B niedrig ist, indem Sie sich die wichtigsten Gründe für diese Bewertung ansehen. Dann können Sie sich entscheiden, ob Sie sie verbessern möchten.
Um die Vorhersageleadbewertung in Ihrer Organisation zu verwenden, bitten Sie Ihren Systemadministrator, die Vorhersageleadbewertung zu konfigurieren.
Echtzeitbewertung
Mit Echtzeit-Bewertung werden neue Leads nahezu in Echtzeit bewertet. Die Punktzahl wird innerhalb weniger Minuten nach dem Speichern oder Importieren eines neuen Leads berechnet; Aktualisieren Sie die Lead-Seite, um die Punktzahl anzuzeigen.
Die folgenden Überlegungen gelten für die Echtzeit-Bewertung:
Die Echtzeitbewertung ist nur für Leads verfügbar, die von Modellen bewertet werden, die nach der Einführung der Echtzeitbewertungsfunktion erstellt oder bearbeitet und veröffentlicht wurden. Wenn also nicht innerhalb von 15 Minuten nach dem Speichern oder Importieren ein neuer Lead bewertet wird, bearbeiten und trainieren Sie das Modell, das den Lead bewertet, neu.
Geschäftsprozessabläufe werden für die Echtzeit-Bewertung nicht berücksichtigt. Angenommen, Sie haben für jede Geschäftsprozessfluss unterschiedliche Modelle mit derselben Filterbedingung. Wenn ein neuer Lead erstellt wird, der der Filterbedingung entspricht, verwendet die Echtzeitbewertung eines der Modelle, um den Lead zu bewerten, wobei Geschäftsprozessfluss ignoriert wird.
Echtzeitbewertung wird nur für neue Leads unterstützt. Die Bewertung für aktualisierte Leads werden nur alle 24 Stunden aktualisiert.
Verstehen Sie die Vorhersageleadbewertung in Ansichten
Die Systemansicht Meine offenen Leads bewertet ist verfügbar, wenn die Vorhersageleadbewertung in Ihrem Unternehmen aktiviert ist. Diese Ansicht bietet eine Liste von Leads mit verschiedenen Parametern wie Leadbewertung, Lead-Grad und Leadbewertungstrend.
Legende:
Score zeigt die Wahrscheinlichkeit der Umwandlung des Leads in eine Verkaufschance auf einer Skala von 1 bis 100 an. Ein Lead mit einer Punktzahl von 100 hat die höchste Wahrscheinlichkeit, sich in eine Verkaufschance zu verwandeln. Die Werte werden nach 24 Stunden aktualisiert.
Bewertungstrend zeigt die Richtung an, in der ein Lead wie Verbessern (nach oben), Abnehmen (nach unten), Stabil (nach rechts) oder Nicht genug Informationen angezeigt wird. Die Trends werden berechnet, indem die aktuelle Leadbewertung mit früheren Bewertungen verglichen wird. Wenn beispielsweise ein Lead eine Bewertung von 65 hatte und jetzt auf 45 gesunken ist, wird in der Spalte Leadbewertungstrend ein Abwärtspfeil angezeigt, der angibt, dass der Lead an Bodenhaftung verliert und Maßnahmen zur Verbesserung der Bewertung erforderlich sind.
Klasse stuft Leads basierend auf dem generierten Score ein. Lead mit höheren Klassen haben größere Chancen, sich in Verkaufschancen umzuwandeln. Die Noten werden in A, B, C und D mit den Farben Grün, Lila, Gelb und Rot kategorisiert. Klasse A (grün) ist der Lead mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zur Umwandlung in eine Verkaufschance. Bei der Klasse D (rot) ist die Conversion-Wahrscheinlichkeit am geringsten. Die Systemadministratoren können je nach Ihren organisatorischen Anforderungen Leadbewertungsbereiche für einen Grad definieren.
Verstehen Sie das Leadbewertungs-Widget
In Formularen zeigt das Leadbewertungs-Widget die wichtigsten positiven und negativen Gründe an, die die Bewertung beeinflussen. Diese Gründe stammen aus den Lead-Attributen und Attributen von verwandten Entitäten. Die Gründe helfen Ihnen bei der Analyse und Arbeit am Lead, um seinen Score zu verbessern und ihn in eine bessere Verkaufschance umzuwandeln. Das folgende Bild zeigt ein typisches Leadbewertungs-Widget.
Legende:
Dieser Abschnitt zeigt die grundlegenden Informationen wie die Leadbewertung, die Leadklasse und den Bewertungstrend.
Dieser Abschnitt zeigt die wichtigsten Gründe, sowohl positiver als auch negativerArt, die sich auf die Leadbewertung auswirken. Anhand dieser Gründe können Sie festlegen, wie Sie den Lead in eine Verkaufschance umwandeln könnten.
Wenn Sie den Mauszeiger über einen Grund bewegen, zeigt eine QuickInfo eine Information darüber an, was dazu führt, dass der Grund aufgelistet wird. Sie können an dieser Information arbeiten und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den Vorsprung zu verbessern.
Im folgenden Beispiel zeigt der QuickInfo zum Thema "Die Finanzbranche ist eine starke Branche" die Information "64% der Leads aus der Finanzbranche sind innerhalb von 3 Tagen qualifiziert".
Das Widget Lead-Bewertung zeigt nur die fünf Hauptgründe für positive und negative Bewertungen an. Um alle positiven und negativen Gründe anzuzeigen, die sich auf die Leadbewertung auswirken, wählen Sie Details.
Der Bereich für die Leadbewertung öffnet sich mit einer Liste aller Faktoren, die den Score verbessert und verschlechtert haben, sowie einer Grafik, die den zeitlichen Verlauf der Leadbewertung anzeigt.
Um weitere Informationen über die Lead-Bewertung zu erhalten, wählen Sie die Registerkarte Über. Das Register Über hilft Ihnen zu verstehen, was die Lead-Bewertung ist und wie sie funktioniert. Unter Was bedeutet das? finden Sie Informationen darüber, wie Lead-Scores von den Admins in Ihrer Organisation kategorisiert werden. Unter Was beeinflusst die Bewertung? finden Sie die Attribute, die sich auf die Lead-Bewertung in Ihrer Organisation auswirken.
