Die Sales Professional-App installieren
Die Sales Professional-App bietet wesentliche Automatisierung für Vertriebsorganisationen. Mit Sales Professional können Ihre Verkäufer häufige, sich wiederholende und tägliche Aufgaben automatisieren. Bevor Ihre Organisation mit der Verwendung von Sales Professional beginnen kann, müssen Sie die App in einer Power Platform Umgebung installieren, in der Dynamics 365-Apps aktiviert sind.
- Wenn Sie eine Power Platform Umgebung haben, installieren sie die Sales Professional App.
- Wenn Sie noch keine Power Platform Umgebung haben erstellen Sie eine und installieren Sie die Sales Professional-App.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Sie müssen ein globaler Administrator sein, um Ihre Microsoft 365 Organisation (Mandant) bereitzustellen Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Sie können die Sales Professional-App in einer bestehenden Umgebung installieren
Sie können die Sales Professional-App in einer Power Platform Umgebung installieren, die für Dynamics 365-Apps aktiviert ist. Wenn Sie beispielsweise bereits über Dynamics 365 Customer Service verfügen, können Sie Sales Professional in derselben Umgebung installieren.
Sie können die Sales Professional-App in einer Power Platform Umgebung installieren.
Öffnen Sie nach der Installation der App die Umgebungs-URL und wählen Sie die Sales Professional-App aus.
Wichtig
Wenn Sie die Vertriebshub App in Ihrer Liste Veröffentlichte Apps sehen, verbergen Sie oder löschen Sie die Vertriebshub-App, da Sie nur für Sales Enterprise- und Sales Premium-Lizenzen gilt. Sales Professional-Benutzer sind nur berechtigt, die Sales Professional-App zu verwenden.
Eine Umgebung für Sales Professional erstellen
Im Power Platform Admin-Center erstellen Sie eine Umgebung mit einer Datenbank.
Nachdem die Umgebung in den Status Bereit verschoben wurde, Installieren Sie die Sales Professional-App in der Umgebung.
Öffnen Sie nach der Installation der App die Umgebungs-URL und wählen Sie die Sales Professional-App aus.
Wichtig
Wenn Sie die Vertriebshub App in Ihrer Liste Veröffentlichte Apps sehen, verbergen Sie oder löschen Sie die Vertriebshub-App, da Sie nur für Sales Enterprise- und Sales Premium-Lizenzen gilt. Sales Professional-Benutzer sind nur berechtigt, die Sales Professional-App zu verwenden.
Siehe auch
Dynamics 365 Sales Überblick
Übersicht der Admin-Einstellungen
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von Dynamics 365 Sales