Übersicht der Admin-Einstellungen

Die Administratoreinstellungen bieten Administratoren eine organisierte und einheitliche Erfahrung, um die Vertriebs-App von einem einzigen Ort aus einfach zu konfigurieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Auf Administratoreinstellungen zugreifen

Systemadministratoren in Dynamics 365 Sales sind die Benutzer, die über die Systemadministratorrolle oder entsprechende Berechtigungen verfügen. Dynamics 365 Sales bietet Administratoren ein organisiertes und einheitliches Erlebnis, sodass sie ihre Verkaufs-App schnell und einfach von einem einzigen Ort aus konfigurieren können.

Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:

Sales Premium und Sales Enterprise

Gehen Sie zu den App-Einstellungen am unteren Rand der Siteübersicht und wählen Sie Bereich ändern Symbol und dann wählen Sie App Einstellungen aus.

Die Übersichtseite wird geöffnet. Die Übersichtsseite ist eine Angebotsseite, auf der alle Verkaufseinstellungen an einem Ort zusammengefasst sind. Von hier aus können Sie zu den einzelnen Funktionseinstellungen wechseln. Die Sitemap ist auch logisch angeordnet, damit die Einstellungen in der Sitemap leichter gefunden werden können.

Hinweis

Diese Einstellungen sind auch im älteren Webclient verfügbar, wurden jedoch aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit an einer Stelle in der Vertriebs Hub-App zusammengefasst.

Tipp

Standardmäßig ist diese neue einheitliche Einstellungserfahrung nur in der Vertriebs-Hub-App verfügbar. Informationen zum Aktivieren dieser Erfahrung in benutzerdefinierten Anwendungen finden Sie unter Nutzen Sie die einheitlichen Einstellungen in einer benutzerdefinierten Verkaufsanwendung in dem Vereinfachte Systemkonfiguration in Dynamics 365 Sales Blog.

Sales Professional

Wählen Sie Vertriebseinstellungen aus der Siteübersicht, um die Administratoreinstellungen in Sales Professional zu verwalten.

Willkommensseite

Die Willkommensseite hat Ressourcen, mit denen Sie direkt starten können. Es werden Ihnen Links zu Videos und zur Dokumentation angezeigt. Öffnen Sie die Seite Standardeinstellungen, um mit der Einrichtung der Grundlagen zu beginnen, oder gehen Sie direkt zur App und beginnen Sie mit der Arbeit.

Standardeinstellungseite

Die Seite Standardeinstellungen bietet eine intuitive Oberfläche, damit Sie die wichtigsten Dinge mit möglichst wenig Klicks einrichten können. Mit nur einem einzigen Klick werden Microsoft Exchange und SharePoint automatisch für Sie konfiguriert, und Ihre Benutzer können E-Mails senden oder Dokumenten freigeben. Bei der schnellen Einrichtung können Sie auch ganz schnell Daten importieren, sodass Ihre Benutzer diese in der App finden und mit ihrer Arbeit beginnen können.

Tipp

Weitere Informationen zur Verwendung der Sitemap für den Zugriff auf verschiedene Bereiche der App finden Sie unter Sitemap an der Seite.

Erweiterte Einstellungen-Seite

Wenn Sie mehr erweiterte Einstellungen für die Konfiguration der App oder sie anpassen möchten, damit sie den Anforderungen Ihrer Organisation entspricht, ist die Option Erweiterte Einstellungen Ihre zentrale Anlaufstelle. Die Einstellungen für Branding und Design, Teams und Wartungsvorlagen finden Sie alle an einem Ort. Die Konfigurationen sind einfach. Sie können diese mit wenigen Klicks erledigen.

Anpassen

Wenn die Vertriebs-App nicht vollständig Ihrer geschäftlichen Anforderung entspricht, können Sie mithilfe der Drang-and-Drop-Designer schnell Änderungen vornehmen, die bestimmten Informationen widerspiegeln, die Ihr Geschäft erfordert. Ändern Sie beispielsweise die Pipelinephasen, um sie an die Geschäftsflüsse Ihrer Organisation anzupassen, oder fügen Sie neue Felder hinzu, um die für Ihr Unternehmen relevanten Daten zu erfassen – all dies ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann zwei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle, um die Schritte durchführen zu können.

• In Ihrem Unternehmen wird ggf. eine benutzerdefinierte App verwendet, und daher unterscheiden sich die Siteübersicht und die Benutzeroberfläche. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in dieser Dokumentation beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub- oder Sales Professional-App.

Siehe auch

Definieren Sie Leadqualifikationserfahrung
Aktivieren der Anpassungen des Verkaufschancen-Abschlussformulars
Erweiterte E-Mail einrichten
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Speichern des Visitenkartebilds
Aktivieren oder Deaktivieren der PDF-Erzeugung aus Verkaufsprotokollen

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).