Überblick über die fokussierte Ansicht
In der fokussierten Ansicht können Vertriebsmitarbeitende ihre CRM-Datensätze und die damit verbundenen Aktivitäten auf einer Seite anzeigen und verwalten. Diese Ansicht erleichtert es Vertriebsmitarbeitenden, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren, Zeit zu sparen, indem die Notwendigkeit verringert wird, zwischen mehreren Bildschirmen zu wechseln. Außerdem können Vertriebsmitarbeitende ihre Aufgaben besser organisieren und priorisieren.
Als Administrierender können Sie die folgenden Konfigurationen für die Fokusansicht ausführen:
Um zu verstehen, wie Benutzende Datensätze in der Fokusansicht anzeigen und verwalten können, lesen Sie Datensätze in der Fokusansicht anzeigen und verwalten.
Für die Verwendung der fokussierten Ansicht erforderliche Berechtigungen
Erteilen Sie den Benutzern die Berechtigungen, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Datensätze in fokussierter Ansicht anzeigen
- Lese-Berechtigung für die Entität, für die die fokussierte Ansicht aktiviert ist.
- Berechtigungen sind für alle Spalten in der Ansicht der Entität erforderlich, in der die fokussierte Ansicht aktiviert ist. Mehr Informationen: Grundlegendes zu Ansichten modellgesteuerter Apps
Verwandte Aktivitäten und Sequenzschritte in einer fokussierten Ansicht anzeigen
- Mindestens Lese-Berechtigung für die Aktivitäten, einschließlich aller benutzerdefinierten Aktivitäten.
- Stellen Sie sicher, dass die sequenzbezogenen Berechtigungen bereitgestellt werden. Weitere Informationen: Berechtigungsanforderungen zum Verwalten von Sequenzen
Passen Sie die Arbeitslistenkarte an
- Lese-, Schreib- und Anhängen an-Berechtigung für die Entität Arbeitslisten-Benutzereinstellung.