Verwenden Sie Copilot, um Vorschläge und Antworten von SharePoint zu erhalten

Wenn Sie SharePoint mit Dynamics 365 Sales integriert haben, kann Copilot Dokumente empfehlen, die sich auf die Produkte in den Vertriebsdatensätzen beziehen. Sie können auch Fragen zu den Produkten stellen und Antworten aus den in SharePoint gespeicherten Dokumenten erhalten.

Anforderungen

• Ihre Organisation muss SharePoint mit in Dynamics 365 Sales integriert haben.
• Die SharePoint-Website muss Ihrem Mandanten zugeordnet sein.
• Sie müssen die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf SharePoint-Dokumente haben.

Dokumentenempfehlungen aus SharePoint abrufen

Als Vertriebsmitarbeitender müssen Sie über die neuesten produkt- und kundenbezogenen Informationen verfügen, z. B. Produktbroschüren, Preise, Verkaufsgespräche und Spezifikationen, die normalerweise in SharePoint gespeichert sind. Sie können Copilot um eine Liste der SharePoint-Dokumente bitten, die sich auf Ihre Vertriebsdatensätze beziehen.

Um Dokumentempfehlungen zu erhalten, verwenden Sie eine der folgenden Methoden im Copilot-Chatfenster:

• Wählen Sie im Chatfenster das Glitzersymbol (), Informationen abrufen>Verknüpfte Dateien anzeigen aus und geben Sie den Datensatznamen ein.

• Verwenden Sie im Chat natürliche Sprache. Sie können Copilot beispielsweise bitten: Zeige mir Dateien zum Produkt oder Ruf die damit verknüpften Datei ab oder Zeige die Dokumente zu Name der Verkaufschance an.

• Wählen Sie, falls verfügbar, die Folgeäußerung Verknüpfte Dateien anzeigen aus.

  • Die Folgeäußerung wird abhängig vom Datensatztyp und davon, ob dem Datensatz Produkte oder Konten zugeordnet sind, angezeigt. Wenn Sie beispielsweise einer Verkaufschance Produkte zugeordnet haben, wird Ihnen die Folgeäußerung Produktbezogene Dateien anzeigen gezeigt.

  • Die Folgeäußerung erscheint auch, nachdem Copilot auf den Prompt Auf eine Besprechung vorbereiten hilft, die angesichts des betroffenen Kontos oder Produkts bei der Zusammenstellung der für die Besprechung relevanten Dateien hilft.

Die Dokumente werden in der Rangfolge der SharePoint-Suchergebnisse aufgelistet. Erfahren Sie mehr darüber, welche Dateien aufgelistet sind

Welche Datensätze werden unterstützt?

Die Funktion zur Empfehlung von SharePoint-Dokumenten wird für Datensätze vom Typ Konto, Kontakt, Lead, Verkaufschance, Angebot, Bestellung oder Rechnung unterstützt.

Welche Dateien werden aufgelistet?

Der Prompt Verknüpfte Dateien anzeigen listet Dateien auf, welche die folgenden Kriterien erfüllen:

• Es muss sich um eine Word-, Excel-, PowerPoint- oder PDF-Datei handeln.

• Die Datei muss mit dem mit dem Datensatz verknüpften Produkt oder Konto oder mit anderen in dem Prompt enthaltenen Schlüsselwörtern in Zusammenhang stehen.

  • Für die Datensätze, zu denen Produkte gehören, (z. B. Verkaufschancen und Angebote) werden die mit den zugehörigen Produkten zusammenhängenden Dateien aufgelistet. Wenn im Datensatz keine Produkte zugeordnet sind oder keine produktbezogenen Dateien in SharePoint vorhanden sind, werden die zum Konto gehörenden Dateien aufgelistet.

  • Für die Datensätze, zu denen keine Produkte gehören, (z. B. Konten, Kontakte und Leads) werden die mit den Konto zusammenhängenden Dateien aufgelistet.

  • Neben produkt- und kontobezogenen Dateien können Sie Copilot auch bitten, Dateien zu einem beliebigen Schlüsselwort abzurufen. Sie können zum Beispiel fragen Zeige mir Dateien zu Fallstudien im Gesundheitswesen an.

Antworten aus SharePoint-Dokumenten abrufen

Als Vertriebsmitarbeitender müssen Sie möglicherweise auf Dokumente wie Verträge, technische Dokumente und Marketingmaterial zurückgreifen, um Fragen Ihrer Kundschaft zu beantworten. Wenn diese Dokumente in SharePoint gespeichert sind, kann Copilot Ihnen helfen, Antworten in den Dokumenten zu finden und diese für Sie zusammenzufassen.

Um Antworten aus SharePoint-Dokumenten abzurufen

1. Öffnen Sie Copilot und wählen Sie das Glitzersymbol ().

2. Wählen Sie Informationen abrufen>Informationen aus SharePoint abrufen zu und geben Sie Ihre Frage ein. Wenn die Antwort in SharePoint verfügbar ist, fasst Copilot die Antwort zusammen und stellt Links zu den entsprechenden Dokumenten in SharePoint bereit.

Um Antworten aus Dataverse und SharePoint abzurufen

1. Öffnen Sie Copilot und geben Sie Ihre Frage in natürlicher Sprache ein. Wählen Sie dann Eingabe. Sie müssen keinen Datensatz öffnen, um Copilot eine Frage zu stellen. Sie können Copilot beispielsweise fragen: Wie lang ist die Garantiezeit für Contoso-3D-Drucker? oder Was kosten Contoso-3D-Drucker?.

   Copilot sucht zuerst in den in Dataverse gespeicherten Vertriebsdaten nach Antworten. Nachdem das Ergebnis angezeigt wurde, wird eine Folgeäußerung angezeigt.

2. Wählen Sie die Folgeäußerung In SharePoint nach der Antwort suchen.
   Wenn die Antwort in SharePoint verfügbar ist, fasst Copilot die Antwort zusammen und stellt Links zu den entsprechenden Dokumenten in SharePoint bereit.