Erstellen benutzerdefinierter Karten im Assistenten

Verwenden Sie den Assistenten, um benutzerdefinierte Aktionskarten zu erstellen, die bei der Anzeige von Erkenntniskarten helfen, die für Ihre Organisation spezifisch sind.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator oder Systemanpasser Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Was sind Aktions- oder Erkenntniskarten?

Aktionskarten geben aktualisierte Informationen zu E-Mail, Meetings und vielem mehr in Dynamics 365 for Customer Engagement. Diese Karten erinnern Sie an bevorstehende Aktivitäten. Sie evaluieren ihre Kommunikation, erinnern, wenn es möglicherweise Zeit ist, einen schon länger inaktiven Kontakt zu kontaktieren, identifizieren E-Mail-Nachrichten, die Sie möglicherweise beantworten Antwort müssen, alarmieren Sie, wenn sich eine wichtige Verkaufsschance dem Datum nähert und vieles mehr. Diese Karten werden auf Formularen, Dashboards und innerhalb der Anwendung angezeigt und stellen relevante Informationen zum Inhalt bereit, an dem Sie gerade arbeiten. Weitere Informationen: Aktionskarten-Referenz

Die Aktionskarten enthalten die folgenden grundlegenden Elemente:

1. Generikaaktionen: Weitere Möglichkeiten bestehen aus folgenden aktionsfähigen Schaltflächen:
   • Schaltfläche Schlummern: blendet Karte vorübergehend aus. Die Schlummer-Zeit variiert je nach Kartentyp. Nach Ablauf der Schlummerzeit wird die Karte wieder sichtbar.
   • Verwerfen-Schaltfläche: Klicken Sie hier, um die Karte dauerhaft zu verwerfen, unabhängig davon, ob Sie die empfohlene Aktion abgeschlossen haben.
2. Aktionsbereich: Stellt nützliche Links zur Verfügung, die Ihnen dabei helfen, die Aktionen abzuschließen, die auf der Karte empfohlen werden. Die Anzahl (bis zu zwei) und die Arten von Links, die hier bereitgestellt werden, variieren je nach Kartentyp.
3. Bereich für den wesentlichen Inhalt: Zeigt den Titel des Datensatzes auf den die Karte verweist, dessen Zusammenfassung, den Kartentyp und andere grundlegende Information an. Klicken Sie auf diesen Bereich (nicht auf die beiden Schaltflächen), um das verknüpfte Element zu öffnen. Dies kann ein Dynamics 365 for Customer Engagement-Datensatz oder eine E-Mail-Nachricht sein.

Eine benutzerdefinierte Karte erstellen

Sie können diese benutzerdefinierten Karten auf zwei Arten generieren:

• Als Vertriebsleiter oder Administrator können Sie mit Hilfe des Assistenten, der auf Microsoft Flow basiert, benutzerdefinierte Insight-Karten (so genannte Aktionskarten) erstellen. Dies bietet eine grafische Benutzeroberfläche, um benutzerdefinierte Karten zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter Vorschau: Verwalten von Erkenntniskarten.

  Hinweis

  Es empfiehlt sich, dass Sie den Assistenten verwenden, um die benutzerdefinierten Erkenntniskarten zu generieren.

• Als Entwickler können Sie neue Kartentypen gemäß den organisatorischen Anforderungen erstellen und sie für Benutzer zur Verfügung stellen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Erstellen benutzerdefinierter Erkenntniskarten

  Hinweis

  Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie eine Dynamics 365 Sales Insights-Lizenz erwerben oder eine Testversion starten, um die Sales Insights-Funktionen nutzen zu können.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann zwei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle, um die Schritte durchführen zu können.

• In Ihrem Unternehmen wird ggf. eine benutzerdefinierte App verwendet, und daher unterscheiden sich die Siteübersicht und die Benutzeroberfläche. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in dieser Dokumentation beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub- oder Sales Professional-App.

Siehe auch

Erkenntniskarten verwalten

Beispiel: Erweitern Sie den Typ der Assistentenkarte (benutzerdefinierte Karte)

Konfigurieren des Assistenten

Lenken Sie die Kundenkommunikation mit dem Assistenten

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).