Unterhaltungsdaten-App einrichten
Als Administrator verbinden Sie die intelligente Konversations-App mit Ihrer Dynamics 365 Sales-Organisation, um Anrufdaten abzurufen und Verkäufern die Anzeige von Anruferkenntnissen zu ermöglichen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Anforderungen
Bevor Sie die Unterhaltungsdaten-App einrichten können, richten Sie Unterhaltungsdaten über die Verkaufshub-App ein und konfigurieren Sie Speicher, App-Berechtigungen sowie nachverfolgte Schlüsselwörter und Konkurrenten. Diese Einrichtung ist obligatorisch, um Unterhaltungsdaten in der Vertriebshub-App und der Unterhaltungsdaten-App zu verwenden. Weitere Informationen: Unterhaltungsdaten über die Verkaufshub app einrichten
Unterhaltungsdaten konfigurieren
Melden Sie sich bei der Unterhaltungsdaten-App als Administrator an.
Wählen Sie Ihre Daten verbinden und dann die Power Platform-Umgebung aus, auf der Dynamics 365 Sales gehostet wird, um sich mit der Anwendung zu verbinden.
Die Anwendung erkennt Ihre Umgebung.
In dem Dialog Geschäftsbedingungen lesen Sie aufmerksam die Microsoft-Datenschutzbestimmungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Geschäftsbedingungen. Wählen Sie Weiter.
Die Anwendung dauert nur wenige Minuten, um sich mit Ihrer Umgebung und den Daten zu verbinden und ein Fortschrittsdialog wird angezeigt.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Einrichtung abzuschließen.
Die Unterhaltungsdaten-App ist jetzt einsatzbereit. Führungskräfte und Vertriebsmitarbeitende können damit Anruferkenntnisse anzeigen.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Siehe auch
Einführung in die Verwaltung von Unterhaltungsdaten
Unterhaltungsdaten FAQs