Organisieren von Kontakten in Liveorganigrammen für Firmen

Das Liveorganigramm lässt Vertriebsmitarbeiter externe Organigramme für ihre Konten verwalten. Dynamics 365 Sales Benutzer können eine Hierarchie für bestehende Firmen nehmen oder diese verwenden als Ausgangspunkt zum Hinzufügen von Kontakten in eine neue Firma. Das Organigramm bietet auch einen einfachen Zugriff auf ein eingebettetes LinkedIn Sales Navigator Widget und trägt dazu bei, dass die Kontakte auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Wichtig

Wenn Sie das Organigramm verwende, wird, die Hierarchieeinstellungen automatisch aktiviert, wenn sie nicht zuvor aktiviert wurden. Eine Beziehung von Schemanamen contact_parent_contact wird mit dem übergeordneten Attributschemanamen erstellt parent_contactid. Wenn Sie eine andere Beziehung für das Organigramm verwenden möchten, wenden Sie sich an den Administrator, um eine neue hierarchische Beziehung zu erstellen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Zugreifen auf das Organigramm

Das Organigramm ist im Firmenformular verfügbar. Wählen Sie Organigramm öffnen in der Befehlsleiste aus, um das Organigramm für das Konto zu öffnen.

Wenn Sie das Organigramm für eine neue Firma ohne Kontakte eingeben, wird ein Platzhalterorganigramm dargestellt. Die Kontakte sind Platzhalter und stellen einen Manager dar und berücksichtigen Berichte, die mit dem Diagramm hinzugefügt werden können.

Kontakte dem Organigramm hinzufügen

1. Wählen Sie den Managerknoten, der mit einem "Plus"-Symbol dargestellt wird.
   Dieses Feld öffnet eine Suchdatensätze Seitenseitenkonsole, in der Sie nach den Kontaktpersonen suchen können oder einen neuen erstellen können. Die Suche für Kontakte gibt die Ergebnisse nach den Kontaktpersonen zurück, die derzeit nicht einer anderen Firma zugeordnet werden, um eine andere Hierarchie zu stören. Alle Kontaktsuchen verhalten sich auf diese Art.

   

2. Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten, wählen Sie Neuen Kontakt aus und geben die Kontaktdetails im Formular "Schnellerfassung" ein.

3. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

4. In der Seitenseitenkonsole Suchdatensätze wählen Sie die Option Hinzufügen aus. Wenn der Kontakt gespeichert wurde, zeigt das Organigramm den Kontakt, der nun einer Firma mit dem vollständigen Namen und der Position zugeordnet wird.

5. Doppelklicken Sie auf einen Kontakt, um so weitere Kontakte dem Diagramm hinzuzufügen oder die Kontaktdetails zu bearbeiten. Ein Kontakt kann nur einen einzelnen Manager haben aber kann viele Unterstellte haben.

Integriertes LinkedIn Sales Navigator Steuerelement

Wenn Sie Sales Navigator haben, sind LinkedIn-Profile immer nur ein paar Klicks entfernt und können verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Kontaktdaten auf dem neuesten Stand bleiben. Melden Sie sich beim Dienst an, indem Sie die Schaltfläche Sales Navigator wählen. Sie erhalten dann das eingebettete LinkedIn Sales Navigator Widget, wo Sie den Kontakt zuordnen und dessen LinkedIn Profil sehen können.

Hinweis

Felder aus dem entfernen Sales Navigator Widget (Bereich Kontaktdetails) oder Hinzufügen neuer Felder wird nicht unterstützt.

Organigramm für Konten ohne Hierarchie

Wenn sich keine Hierarchie in einer Organisation befindet, die den hinzugefügten Kontakten zugeordnet ist, sind alle Kontakte auf derselben Ebene und werden einem Platzhalterkontakt zugeordnet. Sie können die Kontaktdetails bearbeiten, um die Hierarchie zu verwalten.

Organigramm verwalten

Kontakte ziehen, um die Hierarchie zu bearbeiten

Aktivieren und ziehen Sie jeden Kontakt auf dem Organigramm. Wenn ein Kontakt von einem anderen Kontakt abgerufen wird, wird er zu einem direkten Kontakt des Kontakts, zu dem er gezogen wurde. Wenn Kontaktze verschoben werden, werden deren Direktunterstellten mitverschoben. Wenn Sie die Kontakte positioniert haben, wählen Sie die Schaltfläche Speichern in der Befehlsleiste aus.

Erweitern und verringern Sie eine Hierarchie

Wenn Sie über einen Kontakt fahren, finden Sie die Pfeile, um die Hierarchie eines Kontakts zu erweitern. Wählen Sie die Pfeile aus, um Kollegen oder einen Direktunterstellten des Kontakts anzuzeigen.

Organigramm vergrößern und schwenken

Verwenden Sie das Mausrad, um das Organigramm, zu vergrößern und zu verkleinern. Wenn Sie auf die Canvas klicken, ziehen und schwenken Sie im Organigramm. Bei größeren Organisationen ist es o einfacher, im Organigramm zu navigieren.

Kontakt aus Organigramm entfernen

Wenn Sie einen Kontakt aus dem Organigramm entfernen, wählen Sie die Schaltfläche Entfernen in der Befehlsleiste aus. Dadurch wird der Kontakt aus dem Organigramm entfernt, aber er löscht nicht den Kontakt, nur die Zuordnung, die der Kontakt mit der Firma hat. Wird ein Kontakt entfernt, werden die Direktunterstellten (falls vorhanden) von diesem Kontakt auf die Ebene des gelöschten Kontakts verschoben.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann zwei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle, um die Schritte durchführen zu können.

• In Ihrem Unternehmen wird ggf. eine benutzerdefinierte App verwendet, und daher unterscheiden sich die Siteübersicht und die Benutzeroberfläche. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in dieser Dokumentation beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub- oder Sales Professional-App.

Siehe auch

Verwenden von Firmen und Kontakten
Grundlegende Informationen von Dynamics 365 Sales
So kann eine Hierarchie für Kontakte aktiviert werden

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).