Wechsel von Dynamics 365 Sales Enterprise Edition zu Dynamics 365 Sales Professional
Erfahren Sie, wie Sie eine Sales Professional-Lizenz erwerben, zuweisen und installieren, damit Sie von Sales Enterprise zu Sales Professional wechseln können.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Enterprise und Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Wechsel von Sales Enterprise zu Sales Professional
Dynamics 365 Sales Professional richtet sich an Unternehmen, die einfachere Vertriebsanforderungen haben und nicht die vollen Funktionalitäten für den Vertrieb benötigen. Wenn Sie jemals von Dynamics 365 Sales Enterprise zu Dynamics 365 Sales Professional wechseln möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Kauf eines Dynamics 365 Sales Professional Abonnements.
Weisen Sie den Benutzern Dynamics 365 Sales Professional-Lizenzen zu.
Installieren Sie die Lösung der Edition Dynamics 365 Sales Professional.
Löschen Sie die Dynamics 365 Sales Enterprise Edition Lösung.
Kaufen Sie ein Dynamics 365 Sales Professional-Abonnement.
Melden Sie sich im Microsoft 365 Admin Center mit dem Dynamics 365 Konto mit Administratorrechten an.
Wählen Sie im Navigationsbereich Dienstleistungen erwerben, und wählen Sie dann die Dynamics 365 Sales Professional Kachel.
Wählen Sie Kaufen aus, und folgen Sie den Anweisungen, um neue Lizenzen zu kaufen.
Zuweisen von Lizenzen an Benutzer
Nachdem Sie die Lizenzen erworben haben, weisen Sie Benutzern den Lizenzen zu.
Gehen Sie zum Microsoft 365 Admin Center und wählen Sie im Navigationsbereich Benutzer>Aktive Benutzer aus.
Wählen Sie mehrere Benutzer aus, und klicken Sie dann auf Produktlizenzen verwalten.
Klicken Sie auf Vorhandene Produktlizenzzuweisungen ersetzen und anschließend auf Weiter.
Aktivieren Sie die Lizenz für Ihren Dynamics 365 Sales Plan.
Klicken Sie auf Ersetzen und dann zweimal auf Schließen.
Ziegen Sie den Lizenzstatus bei Bedarf auf der Seite Aktive Benutzer an und nehmen Sie andere Zuweisungen vor.
Installation der Dynamics 365 Sales Professional-Lösung
Gehen Sie zum Microsoft 365 Admin Center, um die Dynamics 365 Sales-App (Lösung) in Ihrer Produktionsumgebung zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamics 365 Sales Professional Installieren
Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, wird Ihre Organisation effektiv auf Dynamics 365 Sales Professional verschoben.
Löschen der Lösung Dynamics 365 Sales Enterprise
Stellen Sie sicher, dass Sie über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ oder „Systemanpasser“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Bei Dynamics 365 anmelden
Gehen Sie zu Einstellungen>Lösungen.
Wählen Sie die Dynamics 365 Sales Enterprise Lösung und wählen Sie Löschen.
Notiz
Wenn Sie die Lösung löschen, wird das Sales-Enterprise-App-Modul gelöscht und auch die Konfigurationen und Anpassungen zu diesem App-Modul wie die Siteübersichts- oder Formulareinstellungen sind auch verloren.
Wichtig
Gemäß der vertraglichen Vereinbarung können Sie Enterprise- und Professional-Benutzer auf der selben Instanz nicht nutzen. Wenn Sie Professional-Lizenzen behalten möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie bei den Vertragsanforderungen bleiben. Mehr Informationen: Microsoft Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.