Umsatz mit Umsatzprognosen genau prognostizieren

Eine Prognose hilft Ihrem Unternehmen vorauszusagen, wie viel Umsatz Ihr Verkaufsteam in einem bestimmten Zeitrahmen erzielen wird. Wenn es richtig gemacht wird, kann es eine wichtige Rolle für den Erfolg Ihres Unternehmens spielen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Wie hilft eine Prognose dem Vertriebsteam

Durch die Verwendung einer Prognose:

• Verkäufer können ihre Leistung anhand von Zielen verfolgen und Pipeline-Risiken identifizieren, die ihre Fähigkeit, die Ziele zu erreichen, gefährden könnten.

• Manager können die individuelle Verkaufsleistung anhand von Quoten verfolgen, um proaktiv Coaching anzubieten.

• Führungskräfte können die prognostizierten Trends nutzen, um die Verkäufe auf Abteilungsebene zu antizipieren und gegebenenfalls Ressourcen neu zuzuweisen.

• Organisationsleiter können projizierte Schätzungen verwenden, um die Produktstrategie zu ändern oder den Investoren aktualisierte Projektionen zu übermitteln.

Überprüfen der Voraussetzungen

Überprüfen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie Prognosen verwenden:

• Die Prognose wurde mit mindestens einer der folgenden Optionen erstellt:

  • Eine Hierarchie, zu der Sie gehören.

  • Einer Sicherheitsrolle, zu der Sie gehören, wurde Zugriff gewährt.

  Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer Prognose.

• Sie müssen über Leseberechtigungen für Benutzer- und Gebietsentitäten verfügen. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Sicherheitsrollen und Rechte.

Wichtig

Diese Funktion soll Vertriebsmanagern oder Vorgesetzten helfen, die Leistung ihres Teams zu verbessern. Die Funktionalität ist nicht für die Verwendung beim Entscheiden und sollte nicht verwendet werden, um Entscheidungen zu treffen, die die Anstellung eines Mitarbeiters oder einer Gruppe von Mitarbeitern betreffen, einschließlich Kompensation, Belohnungen, Seniorität oder andere Rechte oder Berechtigungen. Kunden sind für die Verwendung von Dynamics 365, diese Funktion und alle damit im Zusammenhang stehenden Funktionen oder Services gemäß allen anwendbaren Gesetzen, einschließlich Gesetze in Bezug auf den Zugriff auf Überwachung der einzelnen Mitarbeiteranalytik, Aufzeichnung und Speicherung der Unterhaltung mit Endnutzern selbst verantwortlich. Dies umfasst auch die ausreichende Information der Endnutzer, dass Ihre Unterhaltung mit den Vertriebspersonen möglicherweise überwacht oder gespeichert wird und dass sie wenn von anwendbaren Gesetzen erforderlich überwacht werden, und der Endnutzer die ausschließlich Zustimmung dazu gibt, bevor er die Funktion nutzt. Kunden werden ebenfalls angeregt, einen Mechanismus zur Verfügung zu haben, um die Vertriebspersonen zu informieren, dass Informationen möglicherweise mit Endbenutzer überwacht, aufgezeichnet oder gespeichert werden.

Siehe auch

Konfigurieren Sie eine Prognose
Prognose anzeigen

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).