Formulare verwalten
Die mobile Dynamics 365 Sales-App verwendet standardmäßig Schnellansichtsformulare, um Tabellen anzuzeigen. Ein Schnellansichtsformular ist eine einfaches Ansicht, die nicht alle Attribute der Tabelle enthält. Erstellen oder Bearbeiten eines Schnellansichtsformulars.
Sie können Einheitliche Oberfläche Formulare verwenden in der Sales Mobile-App anstelle von Schnellansichtformularen. Sie müssen diese Option im Power Platform Admin Center aktivieren.
Lizenz- und Rollenanforderungen
Sie müssen über die folgenden Lizenzen und Sicherheitsrollen verfügen, um Formulare in der mobilen Sales-App zu verwalten.
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional, oder Microsoft Relationship Sales Weitere Informationen finden Sie unter Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen finden Sie unter Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb. |
Schnellansichtsformulare verwalten
Wenn Sie mehrere Schnellansichtsformulare erstellt haben, verwendet die Sales mobile App das erste Formular in der Reihenfolge.
Zum Beispiel haben wir drei Schnellansichtformulare für die Tabelle Kontakte erstellt, bestellt wie angezeigt:
| Formularreihenfolge | Formularname |
|---|---|
| 1 | Adressen |
| 2 | Diverse Kontakte |
| 3 | Kontaktdaten |
Die mobile App zeigt Informationen basierend auf den im Adressen festgelegten Feldern an, da sie die erste in der Liste ist.
Wenn Sie die Felder ändern möchten, die in der mobilen App angezeigt werden, ändern Sie das erste Schnellansichtsformular in der Liste.
Die Reihenfolge der Eingabefelder in der mobilen App wird durch ihre Feldtypen wie folgt bestimmt:
- Titel (gibt das primären Attribut für die Entität an)
- Texteingaben ohne Symbole (Zeichenfolge, Geld, Integer)
- Texteingaben mit Symbolen (Zeichenfolge, Geld, Integer)
- Werteauswahleingänge (DateTime)
- Eingänge zuweisen (Status, SubGrid, PickList, PartyList, Suche, Kunde)
- Mehrzeiliger Text (Memo)
Anmerkung
Wenn Sie ein Schnellansichtformular bearbeiten, kann es bis zu sechs Stunden dauern, bis die Änderungen in der mobilen App angezeigt werden.
Um zu ändern, welches Schnellansichtformular die mobile App verwendet, um Tabellen anzuzeigen, legen Sie die Formularreihenfolge so fest, dass das gewünschte Formular das erste in der Liste ist.
Einheitliche Oberfläche Formulare verwenden
Um Tabellen mithilfe von Einheitliche Oberfläche-Formularen anstelle von Schnellansichtsformularen anzuzeigen, zu erstellen und zu aktualisieren, müssen Sie einige Einstellungen im Power Platform Admin Center ändern. Sie können auch die Schnellerstellungsfunktion der mobilen App deaktivieren.
Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center an.
Wählen Sie Ihre Umgebung auf der Registerkarte Umgebungen aus.
Gehen Sie zu Einstellungen>Produkte>Funktionen.
Aktivieren Sie im Abschnitt Mobile Dynamics 365 Sales-App nach Bedarf die folgenden Einstellungen:
Erstellen Sie neue Datensätze und Aktivitäten mit Einheitliche Oberfläche-Formularen anstelle von Schnellansichtsformularen: Ermöglicht der mobilen App, Einheitliche Oberfläche-Formulare zum Erstellen von Datensätzen und Aktivitäten zu verwenden.
Deaktivieren Sie die Option zum schnellen Erstellen neuer Datensätze und Aktivitäten in der mobilen Anwendung: Deaktiviert die Schnellerstellungsfunktion in der mobilen App. Nur verfügbar, wenn Neue Datensätze und Aktivitäten mithilfe von der Formulare der Einheitlichen Oberfläche anstelle von Schnellansichtsformularen erstellen aktiviert ist.
Bearbeiten und Anzeigen neuer Datensätze und Aktivitäten mit Einheitliche Oberfläche-Formularen anstelle von Schnellansichtsformularen: Ermöglicht der mobilen App, Einheitliche Oberfläche-Formulare zum Anzeigen und Bearbeiten von Datensätzen und Aktivitäten zu verwenden.
Siehe auch
Dynamics 365 Sales mobile App verwenden
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen
Erstellen oder Bearbeiten eines Schnellansichtsformulars