Sales Team Member-App für Benutzer mit Team Member-Lizenz
Die neue Sales-Teammitglieder-App ist für die einfacheren Vertriebsszenarien konzipiert, in denen die Benutzer nicht die vollen Funktionen einer Unternehmensanwendung benötigen.
Installation und Zugriff für Sales-Teammitglieder-App
Die Sales-Teammitglieder-App ist in der Teammitglieder-Lizenz enthalten und in allen Vertriebsumgebungen vorinstalliert, die über die Vertriebshub-App verfügen. Systemadministratoren können bei Bedarf Sicherheitsrollen verwenden, um die Sichtbarkeit der App zu steuern.
Weisen die Rolle Vertriebsteam-Mitgliedrolle den Benutzern zu, die auf die App zugreifen. Wenn Sie Ihren Benutzern benutzerdefinierte Berechtigungen erteilen möchten, empfehlen wir Ihnen, die App-Rolle des Sales Team-Mitglieds zu klonen und die erforderlichen Berechtigungen in Übereinstimmung mit dem Microsoft Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch zu erstellen.
Informationen zur Zuweisung der Rolle finden Sie unter Zuweisung einer Sicherheitsrolle an einen Benutzer in der Power Platform Dokumentation.
Zugriff auf die App für Vertriebsteammitglieder
Benutzer mit der Teammitglieder-Lizenz können zur Dynamics 365-Apps-Seite gehen und die Sales-Teammitglieder-App auswählen.
Wenn Benutzer die Sales Team Member-App in der Sitemap öffnen, werden die verfügbaren Entitäten angezeigt.
In der Sales-Teammitglieder-App verfügbare Funktionen
Während der frühen Zugriffsphase der Durchsetzung der Team Member-Lizenz können Benutzer mit der Team Member-Lizenz die vorgesehenen App-Module neben allen bestehenden Apps verwenden.
Die benannten App-Module sind:
- Customer Service Team Member
- Sales Team Member
- Projektressourcen-Hub
Auf einer hohen Ebene können Benutzer mit der Teammitglieder-Lizenz die folgenden Aufgaben in der Sales Team Member-App durchführen:
- Kundenverwaltung: Arbeiten Sie mit Kontakten oder sehen Sie Konten.
- Lead- und Verkaufschance-Management: Sehen Sie Leads oder Verkaufschancen, die mit Accounts oder Kontakten verknüpft sind, oder sehen Sie andere vertriebsbezogene Daten.
- Notizen und Aktivitäten wie Aufgaben hinzufügen.
Administratoren können die App für zusätzliche Szenarien konfigurieren, jedoch nicht über die in der Liste Microsoft Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch aufgeführten hinaus. Weitere Informationen über die Benutzerrechte für die Teammitglieder-Lizenz finden Sie unter Microsoft Dynamics 365 Lizenzierungsleitfaden.