Sales Team Member-App für Benutzer mit Team Member-Lizenz

Die neue Anwendung für Vertriebsteammitglieder ist für die leichtgewichtigen Vertriebsszenarien konzipiert, in denen die Benutzer nicht die vollen Fähigkeiten einer Unternehmensanwendung benötigen. Diese App ist in der Lizenz für Teammitglieder enthalten.

Während der frühen Zugriffsphase der Durchsetzung der Team Member-Lizenz können Benutzer mit der Team Member-Lizenz die vorgesehenen App-Module neben allen bestehenden Apps verwenden.

Die benannten App-Module sind:

  • Customer Service Team Member
  • Sales Team Member
  • Projektressourcen-Hub

Auf einer hohen Ebene können Benutzer mit der Teammitglieder-Lizenz die folgenden Aufgaben in der Sales Team Member-App durchführen:

  • Kundenverwaltung: Arbeiten Sie mit Kontakten oder sehen Sie Konten.
  • Lead- und Verkaufschance-Management: Sehen Sie Leads oder Verkaufschancen, die mit Accounts oder Kontakten verknüpft sind, oder sehen Sie andere vertriebsbezogene Daten.
  • Notizen und Aktivitäten wie Aufgaben hinzufügen.

Administratoren können die App für zusätzliche Szenarien konfigurieren, jedoch nicht über die in der Liste Microsoft Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch aufgeführten hinaus. Weitere Informationen über die Benutzerrechte für die Teammitglieder-Lizenz finden Sie unter Microsoft Dynamics 365 Lizenzierungsleitfaden.

Zugriff auf die App für Vertriebsteammitglieder

Benutzer mit der Team Member-Lizenz können auf home.dynamics.com gehen. Sie sehen die Apps der designierten Teammitglieder.

Vertriebsteam-Mitglied-App.

Wichtig

  • Die Mitglied des Vertriebsteams-App ist standardmäßig in allen Organisationen verfügbar. Systemadministratoren können bei Bedarf Sicherheitsrollen verwenden, um die Sichtbarkeit der App zu steuern.
  • Weisen die Rolle Vertriebsteam-Mitgliedrolle den Benutzern zu, die auf die App zugreifen. Wenn Sie Ihren Benutzern benutzerdefinierte Berechtigungen erteilen möchten, empfehlen wir Ihnen, die App-Rolle des Sales Team-Mitglieds zu klonen und die erforderlichen Berechtigungen in Übereinstimmung mit dem Microsoft Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch zu erstellen. Informationen zur Zuweisung der Rolle finden Sie unter Zuweisung einer Sicherheitsrolle an einen Benutzer in der Power Platform Dokumentation.

Wenn Benutzer die Sales Team Member-App in der Sitemap öffnen, werden die verfügbaren Entitäten angezeigt.

Siteübersicht der Vertriebsteam Mitglieder App.

Siehe auch

Dynamics 365 Team Mitgliederlizenz

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).