Vordefinierte Sicherheitsrollen für Sales

Vordefinierte Sicherheitsrollen definieren Berechtigungen und Zugriffsebenen, die für verschiedene Sales Personas spezifisch sind. Weisen Sie Benutzern geeignete Sicherheitsrollen zu, um ihnen angemessenen Zugriff auf das System zu gewähren.

Vordefinierte Sicherheitsrollen

Sicherheitsrollen steuern den Zugriff der Benutzer auf Daten durch ein festgelegtes Set von Zugriffsebenen und Berechtigungen. Die Kombination von Zugriffsebenen und Berechtigungen, die in einer speziellen Sicherheitsrolle enthalten sind, begrenzt die Möglichkeit des Benutzers zur Anzeige von und Interaktion mit den Daten. Mehr Informationen: Sicherheitsrollen und Rechte

Die vordefinierten Sicherheitsrollen für Dynamics 365 Sales umfassen Berechtigungen und Zugriffsebenen, die die standardmäßigen Vertriebsmitarbeiter benötigen. Beispielsweise können die Sicherheitsrollen Vertriebsmanager und Vertriebsmitarbeiter diesen jeweiligen Benutzern in Ihrer Organisation zugeordnet werden. Als Systemadministrator können Sie die für jede Rolle gewährten Berechtigungen und Zugriffsebenen überprüfen und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Mehr Information unter Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle.

Die vordefinierten Sicherheitsrollen sind in die folgenden Kategorien unterteilt:

Verwaltungs- und Anpassungsrollen

Die folgende Tabelle führt die Rollen auf, die Sie den Administratoren und Anpassern in Ihrer Organisation zuweisen sollten.

Sicherheitsrollen Wer braucht sie? Gilt für Zugriff gewährt
Systemadministrator Benutzer, die über uneingeschränkte Berechtigung zum Anpassen oder Verwalten der Umgebung, darunter Erstellen, Ändern und Zuweisen von Sicherheitsrollen verfügen. Kann alle Daten in der Umgebung einsehen. Sales Enterprise und Sales Premium Installieren, konfigurieren, anpassen, Berechtigungen verwalten und auf alle Funktionen der Anwendung zugreifen.
Systemanpasser Benutzer, die über die volle Berechtigung zum Anpassen der Umgebung verfügen. Benutzer in dieser Rolle können jedoch nur von ihm erstellte Datensätze für Umgebungsentitäten einsehen. Sales Enterprise und Sales Premium Erstellen (selbst), Lesen (selbst), Schreiben (selbst), Löschen (selbst) und Anpassungen für alle Funktionen in der Anwendung.

Primäre Verkaufsrollen

Die folgende Tabelle führt die Rollen auf, die Sie den Benutzern zuweisen können, die primäre Vertriebsaufgaben ausführen müssen:

Sicherheitsrollen Wer braucht sie? Gilt für Zugriff gewährt
Vertriebsleiter Benutzer, die typischerweise die Vertriebsorganisation für mehrere Einheiten oder das gesamte Unternehmen verwalten Sales Enterprise und Sales Premium Dieselben Berechtigungen wie der Vertriebsmanager, nur dass ihr Zugriffsbereich breiter ist
Vertriebsmanager Benutzer, die ein Team von Verkäufern verwalten und für die Leistung des Teams verantwortlich sind. Sie sind auch für die Erstellung und Verwaltung von Produkten, die Festlegung von Verkaufszielen und die Erstellung von Verkaufsprognosen verantwortlich. Sales Enterprise und Sales Premium Zugriff auf Produktmanagement, Verkaufsmanagement, Verkaufsprognosen und Zielmanagement.
Vertriebsmanager Benutzer, die ein Team von Verkäufern verwalten und für die Leistung des Teams verantwortlich sind. Sie sind auch für die Erstellung und Verwaltung von Produkten, Preislisten und Einheitengruppen verantwortlich. Sales Professional Zugriff auf Produkt-, Konto- und Kontaktverwaltung.
Vertriebsmitarbeiter Verkäufer, die an Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen arbeiten. Sales Professional Zugriff auf alles vom Lead bis zur Rechnung – Lead, Verkaufschancens, Angebot, Bestellung, Rechnung.</br>Erstellen Sie Konten und Kontakte und verfolgen Sie Ziele
Vertriebsmitarbeiter Verkäufer, die an Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen arbeiten. Sales Enterprise und Sales Premium Zugriff auf alles vom Lead bis zur Rechnung – Lead, Verkaufschancens, Angebot, Bestellung, Rechnung.</br>Erstellen Sie Konten und Kontakte und verfolgen Sie Ziele.

Funktionale Rollen

In der folgenden Tabelle sind die Rollen aufgeführt, die Sie Benutzern zuweisen können, die bestimmte Funktionen wie Prognosen und Playbook-Verwaltung ausführen müssen:

Sicherheitsrollen Wer braucht sie? Gilt für Zugriff gewährt
Planung Manager Vertriebsleiter oder eine gleichwertige Rolle, die für die Konfiguration von Prognosen in der Organisation verantwortlich ist. Sales Enterprise und Sales Premium Konfigurieren, klonen, deaktivieren, anpassen oder löschen Sie eine Planung.
Prognose Benutzer Jeder Benutzer in der Organisation, der Zugriff auf die Daten der Planung zur Nachverfolgung und Analyse benötigt Sales Enterprise und Sales Premium Anzeigen von Prognosen und Detailinformationen anzeigen
Playbook Manager Vertriebsleiter oder eine gleichwertige Rolle, die Playbooks für die Organisation erstellt. Sales Enterprise und Sales Premium Erzeugt Playbook-Kategorien und Playbook-Vorlagen und fügt Dokumente zur Playbook-Vorlage hinzu.
Playbook-Benutzer Vertriebsmitarbeiter, der Playbooks verwendet, während er an einem Datensatz arbeitet Sales Enterprise und Sales Premium Playbooks im Kontext einer Entität starten, ein Playbook als abgeschlossen markieren und Playbook-Aktivitäten verfolgen.
Sequenzmanager Vertriebsmanager oder eine gleichwertige Rolle, der Sequenzen, Segmente und Zuordnungsregeln für die Organisation erstellt und verwaltet. Sales Enterprise und Sales Premium Erstellen, bearbeiten, löschen und deaktivieren der folgenden Funktionen in der Vertriebsbeschleunigung
  • Sequenzen
  • Segmente
  • Zuweisungsregeln

Rollen mit Appzugriff

Die folgende Tabelle führt die Rollen auf, die Sie Benutzern zuweisen können, die auf die vorkonfigurierten Dynamics 365 Sales-Apps zugreifen müssen:

Sicherheitsrollen Wer braucht sie? Gilt für Zugriff gewährt
Mitglieder von Vertriebsteams Benutzer, die auf die Vertriebsteam Mitglieder-App zugreifen müssen. Dazu gehören Benutzer, die nicht alle Funktionen einer Unternehmensanwendung benötigen. Diese Benutzer haben eine eigene Lizenz, verwenden eine eigene App und erhalten die Sicherheitsrolle „Mitglied des Vertriebsteams“, um ihr Szenario zu unterstützen. Mehr Informationen: Verkaufsteam-Mitglied App für Benutzer mit Team-Mitglied-Lizenz. Sales Enterprise und Sales Premium Zugriff auf die Sales Team Member App. Lesezugriff auf Kontakte, Konten, Leads und Verkaufschancen. Notizen und Aktivitäten wie Aufgaben hinzufügen.
Sales Professional-App Zugriff Benutzer, die auf die Sales Professional-App zugreifen müssen. Sales Professional Auf die Sales Professional-App zugreifen.
Vertrieb, Enterprise-App-Zugriff Benutzer, die auf die Vertriebshub-App zugreifen müssen. Sales Enterprise und Sales Premium Auf Vertriebshub-App zugreifen.

Interne Rollen

Einige Rollen werden intern vom Produkt verwendet, um bestimmte Vorgänge auszuführen. Beispielsweise wird die Rolle Prognose Appbenutzer verwendet, um die Prognoseberechnungen durchzuführen.

Hinweis

Weisen Sie diese Rollen keinen Benutzern zu.

Die folgenden Rollen sind Beispiele für interne Rollen:

  • Prognosen-Anwender
  • Vertriebssystemzugriff
  • Erweiterung des Vertriebssystemzugriffs
  • SalesInsights AutoCapture

Benutzern Sicherheitsrollen zuweisen

Ordnen Sie einem Benutzer eine oder mehrere Sicherheitsrollen zu, je nach seiner Rolle und Verantwortung. Wenn zum Beispiel ein Sales Manager auch für die Durchsetzung bewährter Verfahren für Playbooks verantwortlich ist, weisen Sie diesem Benutzer die Sicherheitsrollen Sales Manager und Playbook Manager zu.

Führen Sie diese Schritte aus:

  1. Wählen Sie in der Sales-Hub App das Symbol Einstellungen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Erweiterte Einstellungen.

  2. Wählen Sie Einstellungen in der Oberfläche der Unternehmensverwaltung und gehen Sie auf Sicherheit unter System.

  3. Wählen Sie Benutzer, und wählen Sie dann das Benutzerkonto.

  4. Wählen Sie Rollen verwalten und wählen Sie die Rollen, die Sie dem Benutzer zuweisen wollen.

  5. Benachrichtigen Sie den Benutzer und bitten Sie ihn zu überprüfen, ob er über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

Siehe auch

Erstellen von Benutzern und Zuweisen von Sicherheitsrollen