Wie man Leads oder Kontakte kennenlernt

Die „Wer kennt wen“-Funktion hilft Benutzern, Kollegen in ihrer Organisation schnell zu identifizieren, die ihnen Leads oder Kontakte vorstellen können.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Was versteht man unter Wer kennt wen?

Als Vertriebsmitarbeiter werden Sie mit Leads interagieren, die Sie noch nie getroffen oder gesprochen haben. Daher kann es schwierig sein, diese Interaktionen in positive Ergebnisse zu verwandeln. Um in diesen Situationen zu helfen, bietet Dynamics 365 Sales eine Funktion, die als Wer kennt wen bekannt ist. Diese Funktion liefert Ihnen Details wie Namen und E-Mail-Adressen Ihrer Kollegen, die den Lead kennen. Mit diesen Details können Sie Ihre Kollegen kontaktieren, um Hilfe bei der Einführung in einen Lead zu erhalten. Eine solche Einführung kann die Chancen eines positiven Ergebnisses während der Interaktion erhöhen.

Die Wer kennt wen-Beziehungen werden aus den Kommunikations- und Kollaborationsmustern der Benutzer in Ihrer Microsoft Exchange Exchange-Umgebung berechnet. Diese Daten helfen Ihnen, sich mit anderen Benutzern in Ihrer Microsoft Exchange Umgebung zu verbinden, was eine Verbindung erleichtern kann. Kontakte oder Leads, die nicht zu Ihrer Microsoft Exchange-Organisation gehören, können abgefragt werden. In einigen Fällen können auch Benutzer aus Ihrer Microsoft Exchange-Organisation abgefragt werden. Dies ist beispielsweise möglich, wenn ein Benutzer in Ihrer Microsoft Exchange-Organisation seinem Microsoft Exchange-Adressbuch die E-Mail-Adresse eines internen Benutzers hinzugefügt hat.

Wer weiß, wer in Kontakt und Lead Formularen verfügbar ist. Wenn Sie einen Lead oder Kontakt öffnen und die Ansicht Sales Insights auswählen, wird die Ansicht Wer kennt wen angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie die Kachel Wer kennt wen in der Sales Insights-Ansicht eines Kontakts oder Lead nicht sehen, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um diese Funktion zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie, wer wen kennt.

1. Kontakte, die den Lead kennen. Diese Kontakte sind die Personen in Ihrem Unternehmen, die mit dem Lead durch Anrufe und E-Mails kommuniziert haben. Es werden maximal fünf Kontakte für einen Lead angezeigt. Diese Kontakte werden basierend auf der größten Kommunikation mit dem Lead angezeigt.

   

   Wenn Sie einen Kontakt auswählen, werden die Details des Kontakts zusammen mit der Stärke der Verbindung zu einem Lead angezeigt.

   
   

   1. Stärke der Verbindung
   2. Kontaktdaten

   Um sich mit dem Lead vertraut zu machen, können Sie eine E-Mail an den ausgewählten Kontakt senden, ohne die Seite zu verlassen, auf der Sie sich befinden. Wählen Sie Eingeführt werden. Dadurch wird eine E-Mail mit einer Standardanforderung zur Einführung des Lead geöffnet. Wählen Sie Senden, um die E-Mail zu senden. Wenn Sie die E-Mail mit weiteren Optionen anpassen möchten, wählen Sie E-Mail-Formular öffnen.

   

2. Listenansicht. Wählen Sie diese Option, um die Personen in Ihrem Unternehmen zu sehen, die Ihren Lead kennen. Die Kontakte werden basierend auf der Verbindungsstärke angezeigt. Starke Verbindungen werden zuerst angezeigt, gefolgt von weiteren Verbindungsstärken. Sie können auch Eingeführt werden wählen, um eine E-Mail-Anfrage für eine Einführung in den Lead zu senden.

   
   

Sehen wir uns ein Beispiel an. Blaine Carmack ist eine Vertriebsmitarbeiterin, die Kaffeemaschinen verkauft. Er hat eine neue Hauptrolle, Yvonne McKay, die Fourth Coffee besitzt und einen neuen Laden eröffnet hat. Blaine will Kaffeemaschinen an Yvonne verkaufen, aber er hat sie nicht getroffen oder mit ihr gesprochen. Bevor Blaine einen Anruf bei Yvonne macht, möchte er wissen, ob einer seiner Kollegen sie kennt, damit sie ihn vorstellen können, um das positive Ergebnis des Anrufs zu erhöhen. Blaine führt die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die Sales-App und gehen Sie zur Ansicht Meine offenen Leads.

2. Eröffnen Sie den Lead Yvonne McKay mit dem Thema Neuer Markt in diesem Jahr eröffnet - Follow-up.
   Die Zusammenfassung der Leads wird angezeigt.

3. Wählen Sie die Ansicht Lead:Sales Insights aus der Dropdown-Liste der Ansicht.

   

   Die Kachel Wer kennt wen wird wie folgt angezeigt.

   

4. Wählen Sie jeden Kontakt aus, um die Details anzuzeigen und die Verbindungsstärke zu überprüfen, um die Verkaufschancen auf eine Einführung des Lead zu erhöhen. Hier hat Tricia Potter aufgrund ihrer starken Verbindungsstärke eine bessere Verkaufschance, Yvonne McKay vorzustellen.

   

   Alternativ können Sie auch die Listenansicht auswählen, um die Verbindungsstärken zu überprüfen.

5. Wählen Sie Eingeführt werden, um eine E-Mail an Tricia zu senden und um eine Einführung in Yvonne zu bitten.

   

6. Wählen Sie Absenden aus.
   Die E-Mail wird an Tricia geschickt, um Yvonne vorzustellen.

Verbindungsgraph deaktivieren

Als Benutzer können Sie den Verbindungsgraphs jederzeit deaktivieren, wenn Sales Insights Ihre Kommunikations- und Kollaborationsdaten nicht analysieren soll.

Hinweis

Sie können den Verbindungsgraph nur deaktivieren, wenn Ihre Office 365-Organisation in der EMEA oder in der globalen Geografie Asien-Pazifik liegt. Mehr Informationen: Rechenzentrumsstandorte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Office 365-Konto an.

   

2. Wählen Sie Einstellungen und Datenschutz und dann die Registerkarte Datenschutz aus.

   

3. Wählen Sie im Abschnitt Dienste den Pfeil neben Dynamics 365 Sales Insights – Verbindungsgraph aus.

   

4. Deaktivieren Sie den Umschalter Meine Daten einschließen.

   

Nachdem Sie den Verbindungsgraph deaktiviert haben, analysiert Sales Insights Ihre Daten nicht mehr.

Siehe auch

Wer kennt wen konfigurieren
Wer kennt wen, FAQs

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).