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Rechnung für die Wartung von kundeneigenen Anlagen

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Mit der Funktion Abrechnung von Arbeitsaufträgen können Sie Wartungsarbeiten erstellen, verarbeiten und abrechnen, die an Anlagen durchgeführt werden, die Ihren Kunden gehören. Mit dieser Funktion können folgende Aufgaben ausgeführt werden:

  • Verbinden Sie Kunden mit den Anlagen, die sie besitzen.
  • Wählen Sie einen Kunden aus, und zeigen Sie die Anlagen an, die der Kunde besitzt, wenn Sie einen Arbeitsauftrag erstellen.
  • Richten Sie für jeden Kunden ein übergeordnetes Projekt ein.
  • Registrieren Sie Stunden, Artikel, Ausgaben und Gebühren für den Arbeitsauftrag und erstellen Sie später einen Rechnungsvorschlag für den Kunden.

Darüber hinaus bietet die Funktion die folgenden Möglichkeiten:

  • Der Projektvertrag aus dem übergeordneten Projekt eines Kunden wird automatisch in das entsprechende Arbeitsauftragsprojekt kopiert.
  • Die Anlagenverwaltung kann jetzt die Projekttransaktionsart Gebühr sowohl für Arbeitsauftragsprognosen als auch für Arbeitsauftragserfassungen verwenden.

Das Feature „Arbeitsauftragsfakturierung“ ein- oder ausschalten

Um diese Funktion nutzen zu können, muss sie für Ihr System aktiviert werden. Ab Supply Chain Management Version 10.0.32 ist diese Funktion obligatorisch und kann nicht deaktiviert werden. Wenn Sie eine ältere Version als 10.0.32 ausführen, können Administratoren diese Funktionalität ein- oder ausschalten, indem sie nach dem Feature Arbeitsauftragsfakturierung im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung suchen.

Beispielszenario

Um zu erfahren, wie diese Funktion funktioniert, arbeiten Sie das folgende Beispielszenario durch.

Um dieses Szenario mithilfe der Beispieldatensätze und -werte, die hier angegeben sind, zu verarbeiten, müssen Sie ein System verwenden, auf dem die standardmäßigen Demodaten installiert sind. Sie müssen die juristische Person USMF auswählen, bevor Sie beginnen.

Sie können dieses Szenario auch als Anleitung zur Verwendung dieser Funktion nutzen, wenn Sie an einem Produktionssystem arbeiten. In diesem Fall müssen Sie jedoch Ihre eigenen Werte ersetzen, und es fehlen möglicherweise einige Typen von erforderlichen Datensätzen, die in den Standarddemodaten enthalten sind.

Schritt 1: Erstellen Sie einen neuen Projektvertrag für den Kunden

  1. Wechseln Sie zu Projektverwaltung und Buchhaltung > Projekte > Projektverträge.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.

  3. Legen Sie im Dialogfeld Neuer Projektvertrag die folgenden Werte fest:

    • Name:Pelican Wholesales
    • Finanzierungsart:Kunde
    • Finanzierungsquelle:US-013 (Pelican Wholesales)

  4. Wählen Sie OK.

Schritt 2: Erstellen Sie einen übergeordneten Projektvertrag für den Kunden

Das übergeordnete Projekt, das Sie hier erstellen, wird verwendet, wenn Arbeitsaufträge für den Kunden erstellt werden.

  1. Wechseln Sie zu Projektverwaltung und -verrechnung > Projekte > Alle Projekte.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.

  3. Legen Sie im Dialogfeld Neues Projekt die folgenden Werte fest:

    • Projekttype:Nach Aufwand
    • Projektname:Arbeitsaufträge von Pelican Wholesales
    • Projektgruppe:TM
    • Projektvertrags-ID:Pelikan Wholesales (der Vertrag, den Sie zuvor erstellt haben)
    • Startdatum: Wählen Sie das heutige Datum aus.

  4. Wählen Sie Projekt erstellen aus.

  5. Das neue Projekt wird geöffnet. Notieren Sie den Wert Projekt-ID. Sie müssen ihn später eingeben.

Schritt 3: Erstellen Sie einen neuen Arbeitsauftragstyp in der Anlagenverwaltung

  1. Gehen Sie zu Anlagenverwaltung > Einstellungen > Arbeitsauftrag > Arbeitsauftragsarten.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.

  3. Der Liste wird ein neuer Datensatz hinzugefügt. Stellen Sie dafür die folgenden Werte ein:

    • Arbeitsauftragstyp:Service
    • Name:Servicearbeitsaufträge
    • Lebenszyklusstatus von Arbeitsaufträgen:Standard

Sie müssen jetzt das Kundenkonto mit dem übergeordneten Projekt in den Projekteinstellungen in der Anlagenverwaltung verknüpfen.

  1. Gehen Sie zu Anlagenverwaltung > Einstellungen > Arbeitsaufträge > Projekteinstellungen.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Übergeordnetes Projekt die Option Hinzufügen aus, um eine Position hinzuzufügen.

  3. Legen Sie die folgenden Werte für die neue Position fest:

    • Kundenkonto:US-013 (Pelican Wholesales)
    • Projekt-ID: Geben Sie die Projekt-ID ein, die Sie zuvor notiert haben.

Sie sollten sich immer noch auf der Seite Projekteinstellungen befinden (Anlagenverwaltung > Einstellungen > Arbeitsaufträge > Projekteinstellungen).

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte Projektgruppe die Option Hinzufügen aus, um eine Position hinzuzufügen.

  2. Legen Sie die folgenden Werte für die neue Position fest:

    • Arbeitsauftragstyp:Service (der Arbeitsauftragstyp, den Sie zuvor erstellt haben)
    • Projektgruppe:TM

Notiz

Der Projektvertrag für das Arbeitsauftragsprojekt wird immer vom übergeordneten Projekt geerbt.

  1. Wechseln Sie zu Anlagenverwaltung > Anlagen > Aktive Anlagen.

  2. Geben Sie im Feld FilterVE-102 ein, und wählen Sie Filtern nach Anlage aus.

  3. Wählen Sie die Anlage aus, um ihre Einstellungen zu öffnen.

  4. Legen Sie im Inforegister Kunde das Feld Kundenkonto auf US-013 (Pelican Wholesales) fest.

    Das Feld Name wird automatisch in Pelikan Wholesales aktualisiert.

Schritt 7: Erstellen Sie einen neuen Arbeitsauftrag für die Anlage

  1. Gehen Sie zu Anlagenverwaltung > Arbeitsaufträge > Aktive Arbeitsaufträge.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus.

  3. Legen Sie im Dialogfeld Arbeitsauftrag erstellen die folgenden Werte fest:

    • Arbeitsauftragstyp:Service

    • Beschreibung:LKW reparieren

    • Kundenkonto:US-013 (Pelican Wholesales)

    • Anlage:VE-102

      Notiz

      Die Suche zeigt nur Anlagen an, die mit dem ausgewählten Kundenkonto verknüpft sind.

    • Wartungsauftragstyp:Reparatur

    • Art:Mechaniker

    • Servicelevel:4

  4. Wählen Sie OK.

Schritt 8: Überprüfen Sie den Arbeitsauftrag, und beginnen Sie mit der Arbeit

In diesem Abschnitt arbeiten Sie an dem Arbeitsauftrag, den Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben.

  1. Befolgen Sie diese Schritte, um zu überprüfen, ob das übergeordnete Projekt das Projekt Arbeitsaufträge von Pelican Wholesales ist:

    1. Wählen Sie im Abschnitt Wartungsaufträge für Arbeitsaufträge eine Position aus.
    2. Überprüfen Sie auf dem Inforegister Positionsdetails den Wert Projekt-ID. Es sollte eine Zahl mit Bindestrich im Format <Parent-Project-ID>-<Project-ID>sein. Dieser Wert ist ein Link.
    3. Wählen Sie den Projekt-ID-Link aus, um eine Seite zu öffnen, auf der Sie die Namen des übergeordneten Projekts und des Projekts anzeigen können.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Arbeitsauftrag in der Gruppe Lebenszyklusstatus die Option Arbeitsauftragsstatus aktualisieren.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Arbeitsauftragsstatus aktualisieren in der Spalte Auswählen das Kontrollkästchen für die Zeile, in der das Feld Lebenszyklusstatus auf In Bearbeitung gesetzt ist.

  4. Wählen Sie OK.

  5. Wählen Sie im Dialogfeld Lebenszyklusstatus: In BearbeitungOK aus.

Schritt 9: Buchen Sie die Stunden, die für den Arbeitsauftrag aufgewendet wurden, und erstellen Sie einen neuen Rechnungsvorschlag

In diesem Abschnitt arbeiten Sie an dem Arbeitsauftrag, an dem Sie im vorherigen Abschnitt gearbeitet haben.

  1. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Arbeitsauftrag in der Gruppe Projekt auf Erfassungen.

    Die Seite Arbeitsauftragserfassungen wird angezeigt. Hier können Sie die Zeit registrieren, die Sie für den Arbeitsauftrag aufgewendet haben.

  2. Wählen Sie auf dem Inforegister Stunden die Option Position hinzufügen aus.

  3. Stellen Sie in der neuen Zeile das Feld Stunden auf 4 ein.

  4. Wählen Sie im Aktionsbereich Erfassungen buchen aus.

  5. Schließen Sie die Seite Arbeitsauftragserfassungen, um zum Arbeitsauftrag zurückzukehren.

  6. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnungsstellung, und wählen Sie Neuer Rechnungsvorschlag aus.

  7. Aktivieren Sie im Dialogfeld Rechnungsvorschlag erstellen im Abschnitt Projektbuchungen das Kontrollkästchen Auswählen für jede Zeile, die Sie in Rechnung stellen möchten.

  8. Wählen Sie OK aus, um das Dialogfeld zu schließen und den neuen Rechnungsvorschlag anzuzeigen.