Automatische Anwendung von Gebühren

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Abhängig vom Kunden, mit dem Sie arbeiten, oder dem Artikel, den Sie verkaufen, möchten Sie möglicherweise bestimmte zusätzliche Gebühren erheben. Die Gebühren-Funktion in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management hilft Ihnen dabei, automatisch Gebühren auf Bestellungen oder Aufträge anzuwenden.

Automatische Belastungen werden automatisch angewendet, wenn Sie einen Auftrag oder eine Bestellung erstellen. Sie können automatische Zuschläge für bestimmte Kreditoren, Debitoren oder Artikel oder für Gruppen von Kreditoren, Debitoren oder Artikel definieren. Sie können auch automatische Zuschläge festlegen, die für alle Kreditoren, Debitoren oder Artikel gültig sind.

Parameter einrichten

Die Seite Beschaffungs- und Bezugsquellenparameter enthält einige Einstellungen, die besonders relevant sind, wenn Sie Belastungen automatisch anwenden möchten. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Einrichtung abzuschließen.

  1. Gehen Sie zu Beschaffung>Einstellungen>Beschaffungsparameter.

  2. Legen Sie auf der Registerkarte Preise im Inforegister Preise die folgenden Felder fest:

    • Auto-Belastungen für Kopfzeile finden – Legen Sie diese Option auf Ja fest, wenn Gebühren automatisch auf Bestellkopfzeilen angewendet werden sollen.
    • Auto-Belastungen für Position finden – Legen Sie diese Option auf Ja fest, wenn Gebühren automatisch auf Bestellpositionen angewendet werden sollen.

Die Seite Debitorenparameter enthält auch einige Einstellungen, die besonders relevant sind, wenn Sie Belastungen automatisch anwenden möchten. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Einrichtung abzuschließen.

  1. Gehen Sie zu Debitoren>Einrichtung>Debitorenparameter.

  2. Legen Sie auf der Registerkarte Preise im Inforegister Preise die folgenden Felder fest:

    • Auto-Belastungen für Kopfzeile finden – Legen Sie diese Option auf Ja fest, wenn Gebühren automatisch auf Verkaufsangebots- und Auftragskopfzeilen angewendet werden sollen.
    • Auto-Belastungen für Position finden – Legen Sie diese Option auf Ja fest, wenn Gebühren automatisch auf Verkaufsangebots- und Auftragspositionen angewendet werden sollen.

Richten Sie einen Belastungscode ein

Um Gebühren anzuwenden, müssen Sie zuerst Gebührencodes definieren.

  1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

    • Für Bestellungen: Gehen Sie zu Beschaffung>Konfiguration>Gebühren>Gebührencode.
    • Für Aufträge: Gehen Sie zu Debitoren>Konfiguration>Gebühren>Gebührencode.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus, um einen Code für Belastungen zu erstellen.

  3. Legen Sie in der Kopfzeile des neuen Datensatzes die folgenden Felder fest:

    • Gebührencode – Geben Sie einen Code für die Gebühren ein.

    • Beschreibung - Geben Sie eine Beschreibung für die Gebühren ein.

    • Artikel Umsatzsteuergruppe – Wählen Sie gegebenenfalls eine Artikelumsatzsteuergruppe aus.

    • Anteilige Verrechnung – Setzen Sie diese Option auf Ja, wenn Sie Ihre Gebühren anteilig aufteilen möchten. Diese Option ist nur für Aufträge verfügbar.

    • Maximaler Betrag – Geben Sie den maximalen Betrag ein, der für den Gebührencodes zulässig ist. Dieses Feld wird verwendet, um Belastungen für Kreditorenrechnungen zu überprüfen. Es ist nur für Bestellungen verfügbar.

      Notiz

      Um die Funktion zum Überprüfen von Gebühren für Bestellungen zu aktivieren, gehen Sie zu Kreditorenkonten>Konfiguration>Kreditorenkontenparameter. Auf dem Inforegister Rechnungsvalidierung im Abschnitt Rechnungsvalidierung stellen Sie die Option Aktivieren Sie die Validierung des Rechnungsabgleichs auf Ja ein.

  4. Das Inforegiser Erfassung enthält die Abschnitte astschrift und Gutschrift. Legen Sie die folgenden Felder fest, abhängig vom Hauptbuch, in das Sie die Gebühren buchen möchten:

    • Art – Wählen Sie den Kontotyp aus, auf den Sie buchen (Sachbuch, Kunde, oder Artikel).
    • Buchung – Wählen Sie die Art der zu erstellenden Buchungen aus (z.B. Brokergebühr oder Kundenabrechnung).
    • Konto – Wählen Sie das Konto aus, für das die Gebühr gebucht werden soll.

  5. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

Erstellen Sie Gebührengruppen

Gebührengruppen wenden automatisch bestimmte Gebühren auf eine Gruppe von Kunden bzw. Kundinnen oder Lieferanten an. In den folgenden Unterabschnitten wird beschrieben, wie Sie diese Gebührengruppen erstellen und zuweisen.

Belastungsgruppen für Bestellungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Gebührengruppen für Bestellungen zu erstellen.

  1. Rufen Sie Beschaffung>Konfiguration>Belastungen>Gruppe für Kreditorenbelastungen auf.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus, um dem Raster im Bereich Übersicht eine Zeile hinzuzufügen:

    • Gebührengruppe – Geben Sie den Namen der Gebührengruppe ein.
    • Beschreibung - Geben Sie eine Beschreibung für die Gebührengruppe ein.

  3. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  4. Gehen Sie zu Beschaffung>Lieferanten>Alle Lieferanten und öffnen Sie entweder einen vorhandenen Lieferanten oder erstellen Sie einen neuen Lieferanten.

  5. Legen Sie im Inforegister Standardwerte für Bestellungen im Abschnitt Bestellung das Feld Gebührengruppe auf die Gebührengruppe fest, die Sie erstellt haben.

Belastungsgruppen für Bestellungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Gebührengruppen für Bestellungen zu erstellen.

  1. Wechseln Sie zu Debitoren>Konfiguration>Belastungen>Kunden-Belastungsgruppen.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Neu aus, um dem Raster im Bereich Übersicht eine Zeile hinzuzufügen:

    • Gebührengruppe – Geben Sie den Namen der Gebührengruppe ein.
    • Beschreibung - Geben Sie eine Beschreibung für die Gebührengruppe ein.

  3. Wählen Sie im Aktionsbereich Speichern aus.

  4. Gehen Sie zu Debitoren>Kunden>Alle Kunden und öffnen Sie entweder einen bestehenden Kunden bzw. Kundin oder erstellen Sie einen neuen Kunden bzw. Kundin.

  5. Auf dem Inforegister Standardwerte für Aufträge in dem Abschnitt Bestellung legen Sie das Feld Gebührengruppe auf die Gebührengruppe fest, die Sie erstellt haben.

Automatische Zuschläge definieren

Führen Sie nach dem Einrichten Ihrer Gebührencodes die folgenden Schritte aus, um die automatischen Gebühren zu definieren.

  1. Führen Sie einen dieser Schritte aus:

    • Für Bestellungen: Gehen Sie zu Beschaffung>Konfiguration>Gebühren>Automatische Belastungen.
    • Für Aufträge: Gehen Sie zu Debitoren>Konfiguration>Gebühren einrichten>Automatische Belastungen.

  2. Im Listenbereich im Feld Ebene wählen Sie im Feld die Stufe aus, für die Ihre automatische Aufladung gilt:

    • Kopfzeile – Übernimmt Gebühren in die Auftragskopfzeile.
    • Zeile – Übernimmt Zuschläge in die Auftragspositionen.

  3. Wählen Sie eine vorhandene automatische Aufladung aus, um sie zu bearbeiten, oder wählen Sie Neu, um eine neue automatische Aufladung zu definieren.

  4. In der Liste Konto Code wählen Sie in der Liste einen der folgenden Werte aus, um den Umfang der betroffenen Konten anzugeben:

    • Tabelle – Weist einem bestimmten Debitor oder Kreditor Zuschläge zu.
    • Gruppe – Weist einer Gruppe für sonstige Zuschläge bestimmte Zuschläge zu.
    • Alle – Weist allen Debitoren oder Kreditoren Zuschläge zu.

  5. Im Feld Kundenbeziehung oder Lieferantenbeziehung wählen Sie einen bestimmten Kunden oder Lieferanten aus, wenn Sie das Feld Kontocode auf Tabelle setzen. Wenn Sie im Feld Kontocode die Option Gruppe ausgewählt haben, wählen Sie eine LIeferantengebührengruppe aus.

  6. In dem Feld Elementcode wählen Sie einen der folgenden Werte aus, um den Umfang der betroffenen Konten anzugeben: Sie können einen Artikelcode nur auswählen, wenn Sie automatische Zuschläge auf der Zeilenebene definieren.

    • Tabelle – Weist einem bestimmten Artikel Zuschläge zu.
    • Gruppe – Weist einer Artikelzuschlagsgruppe Zuschläge zu.
    • Alle – Weist allen Artikeln Zuschläge zu.

  7. Im Feld Artikelcode wählen Sie einen bestimmten Artikel, wenn Sie das Feld Artikelcod auf Tabelle festlegen. Wenn Sie im Feld Artikelcode die Option Gruppe ausgewählt haben, wählen Sie eine Artikelgebührengruppe aus.

  8. Nur für Kundenaufträge: In dem Feld Art des Lieferungscodes wählen Sie im Feld einen der folgenden Werte aus, um den Umfang der betroffenen Zustellungsmodi anzugeben:

    • Tabelle – Einer bestimmten Lieferart Zuschläge zuweisen.
    • Gruppe – Einer bestimmten Lieferartgruppe Zuschläge zuweisen.
    • Alle - Allen Lieferarten Zuschläge zuweisen.

  9. Nur für Bestellungen: Im Feld Lieferungsbeziehungsmodus wählen Sie einen bestimmten Lieferungsmodus, wenn Sie das Feld Lieferungscodemodus auf Tabelle festlegen. Wenn Sie das Feld Lieferungscodemodus auf Gruppe festlegen, wählen Sie einen Modus für die Lieferungsgruppe aus.

  10. Auf dem Inforegister Zeilen definieren Sie die Belastungen und die Belastungssätze, die verwendet werden, wenn die aktuelle automatische Belastung angewendet wird. Sie können die Symbolleiste auf diesem Inforegister verwenden, um so viele Zeilen hinzuzufügen, wie Sie benötigen. Legen Sie für jede Zeile die folgenden Felder fest:

    • Sequenz – Wählen Sie die Währung aus, die zur Berechnung der Gebühr verwendet werden soll. Dieses Feld gilt nur für die Kopfzeile für Verkaufsangebote und Auftragsgebühren.

    • Kombination – Wählen Sie die Währung aus, die zur Berechnung der Gebühr verwendet werden soll. Dieses Feld gilt nur für die Kopfzeile für Verkaufsangebote und Auftragsgebühren.

    • Währung – Wählen Sie die Währung aus, die zur Berechnung der Gebühr verwendet werden soll.

    • Gebührencode – Wählen Sie einen Code für die Gebühr aus.

    • Kategorie - Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

      • Fest – Die Belastung wird als fester Betrag in der Position eingegeben. Feste Zuschläge können sowohl für Zuschläge im Auftragskopf und in den Auftragspositionen verwendet werden.
      • Stck – Die Gebühr basiert auf der Einheit ohne Umrechnung der Maßeinheit. In diesem Fall steht „Stck“ für eine beliebige Maßeinheit und nicht für die spezifische Maßeinheit „Stck“. Diese Zuschläge können nur in Auftragspositionen verwendet werden. Sie werden angezeigt, wenn Sie die Gesamtsumme der Bestellung berechnen.
      • Prozent – Die Belastung wird als Prozentsatz in der Position eingegeben. Prozentzuschläge können sowohl für Zuschläge im Auftragskopf und in den Auftragspositionen verwendet werden.
      • Intercompany-Prozent – Der Zuschlag wird als Prozentsatz der Position für Intercompany-Aufträge eingegeben. Intercompany-Prozentsatz-Zuschläge können nur in Auftragspositionen verwendet werden.
      • Extern – Ein Drittanbieterdienst, der mindestens einem Spediteur zugeordnet ist, berechnet die Gebühr.
      • Bestimmte Einheit – Der Gebührenwert wird in der Maßeinheit auf der Gebührenposition ausgedrückt. Die Maßeinheitenumrechnung wird verwendet, um sie proportional auf die Maßeinheit in der Verkaufsposition anzuwenden. Diese Kategorie gilt nur für die Ebene Position.
      • Übereinstimmung für bestimmte Einheit – Der Gebührenwert wird in der Maßeinheit auf der Gebührenposition ausgedrückt. Die Maßeinheit in der Verkaufsposition muss mit dieser Maßeinheit übereinstimmen, damit die Kostenposition angewendet werden kann. Es wird keine Maßeinheitenkonvertierung angewendet. Diese Kategorie gilt nur für die Ebene Position.

    • Einheit – Geben Sie die Einheit ein, die gelten soll, wenn das Feld Kategorie auf Bestimmte Einheit oder Übereinstimmung für bestimmte Einheit eingestellt ist.

    • Gebührenwert – Geben Sie den Gebührenwert basierend auf der von Ihnen ausgewählten Kategorie ein.

    • Gebühren Währungscode – Geben Sie eine Währung für die Gebühr an, wenn Sie eine andere Währung als die im Feld Währung angegebene verwenden möchten. Sie können nur eine andere Währung eingeben, wenn der Solltyp oder der Haben-Typ entweder Sachkontocode oder Artikel lautet.

    • Von Betrag - Geben Sie einen Anfangsbetrag an, um den automatische Zuschlag anzuwenden. In diesem Zusammenhang bezieht sich der Betrag auf die Gesamtsumme der Bestellung.

    • Zu Betrag - Geben Sie einen Endbetrag an, um den automatische Zuschlag anzuwenden. In diesem Zusammenhang bezieht sich der Betrag auf die Gesamtsumme der Bestellung.

    • Umsatzsteuergruppe – Geben Sie eine Umsatzsteuergruppe an.

    • Site und Lager – Geben Sie einen Standort und ein Lager an, wenn Gebühren nur für einen bestimmten Standort und ein bestimmtes Lager erhoben werden sollen.

    • Beibehalten - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen , um die Gebührenbuchungen nach der Fakturierung beizubehalten, damit die Gebühr immer angewendet wird, wenn Sie eine neue Rechnung für das ausgewählte Debitorenkonto erstellen.

Nur für Kundenaufträge: Wenn Sie gestaffelte Gebühren berechnen möchten, lesen Sie Staffelgebühren für Kundenaufträge für weitere Information.

Schein

Supply Chain Management bietet die folgenden optionalen Funktionen zur Berechnung von automatischen Gebühren. Möglicherweise müssen Sie diese Funktionen aktivieren und konfigurieren, bevor Sie sie verwenden können. Folgen Sie den Links, um weitere Informationen zu erhalten.

Ordnen Sie einer Zeile Gebühren aus dem Header zu

Das folgende Verfahren zeigt, wie einer Zeile Gebühren auf Kopfebene zugewiesen werden. Bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen, sollten Sie bereits eine Gebühr auf Kopfzeilen-Ebene für den Typ fester Betrag und eine Bestellung haben, in der diese Gebühr erhoben wird. Darüber hinaus sollte die Bestellung bereits mindestens einen Zeilenartikel enthalten.

  1. Öffnen Sie die Bestellung oder den Belastungsauftrag.

  2. Führen Sie im Aktivitätenbereich einen der folgenden Schritte aus:

    • Für Bestellungen: Auf der Registerkarte Kauf in der Gruppe Gebühren wählen Sie Gebühren zuweisen.
    • Für Aufträge: Auf der Registerkarte Verkauf in der Gruppe Gebühren wählen Sie Gebühren zuweisen.

  3. In dem Dialogfeld Ordnen Sie den Bestellpositionen Gebühren zu legen Sie die folgenden Felder fest:

    • Gebührenverteilung – Wählen Sie einen der folgenden Werte aus, um festzulegen, wie die Gebühren zugewiesen werden sollen:

      • Netto-Betrag – Verteilen Sie die Gebühren nach jedem Zeilenbetrag im Verhältnis zum Gesamtnettobetrag.
      • Menge – Ordnen Sie die Gebühren entsprechend der Anzahl der Einheiten für jede Zeile im Verhältnis zur Gesamtzahl der Einheiten zu.
      • Pro Zeile – Die Zuschläge werden gleichmäßig gemäß der Gesamtanzahl der Positionen zugeordnet.

    • Ordnen Sie den Zeilen Gebühren zu – Wählen Sie einen Wert aus, um anzugeben, ob Gebühren allen Zeilen, nur positiven Zeilen oder nur negativen Zeilen zugeordnet werden sollen.

    • Alle zuweisen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Gebühren auch dann Auftragspositionen zuzuweisen, wenn der Code für sonstige Gebühren einen anderen Solltyp als Artikel aufweist.

    • Empfangen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Gebühren nur eingegangenen Auftragspositionen zuzuordnen.

    • Gelagert – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Gebühren nur gelagerten Auftragspositionen zuzuordnen.

    • Auswahl anzeigen und bestimmte Zeilen löschen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bestimmte Positionen von dieser Zuteilung auszuschließen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Raster Positionen zum Ausschließen aus der Zuordnung auswählen geöffnet. Dieses Raster umfasst nur die Positionen, die den Kriterien in den Feldern Belastungen den Positionen zuteilen und Gelagert entsprechen. Wenn Sie zum Beispiel Positive Positionen im Feld Belastungen den Positionen zuteilen und das Kontrollkästchen Gelagert auswählen, werden nur positive, gelagerte Positionen im Raster angezeigt. Darüber hinaus filtert das Raster automatisch alle Zeilen heraus, für die bereits die volle Menge empfangen wurde. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einschließen für jede Zeile, die von der Zuordnung ausgeschlossen werden soll, während das Raster geöffnet ist.

    Wichtig

    Wenn Sie mit dem Raster Wählen Sie Zeilen aus, die von der Zuordnung ausgeschlossen werden sollen arbeiten, lassen Sie das Raster offen, bis Sie Zuweisen auswählen. Wenn Sie das Raster schließen, bevor Sie Zuweisen auswählen, gehen Ihre Einstellungen im Raster verloren. Daher werden Gebühren basierend auf den zuvor definierten Kriterien zugewiesen.

  4. Wählen Sie Zuordnen, um Ihre Einstellungen zu übernehmen und das Abfragedialogfeld zu schließen.

Automatische Kopfzeilenbelastungen erneut anwenden

In einigen Fällen werden automatische Kopfzeilenbelastungen erneut angewendet (gelöscht und eingefügt), nachdem Sie ein Kopfzeilenfeld aktualisiert haben.

Automatische Gebühren können eingerichtet werden, um Lieferantengebührengruppen oder Lieferarten zu berücksichtigen. Wenn Sie daher die Gruppe der sonstigen Zuschläge oder Lieferart in einem Bestellkopf aktualisieren, kann sich die Belastung je nach Einrichtung der automatischen Belastungen ändern. Wenn die Belastung neu berechnet werden muss, wird die vorhandene automatische Belastung gelöscht und eine neue automatische Belastung eingefügt. Die Neuberechnung hat keine Auswirkungen auf die manuell zur Bestellung hinzugefügten Kosten.

Nachdem eine automatische Belastung vom Kopf einer Position zugewiesen wurde, verfolgt das System ihren Ursprung nicht (es gibt keinen Verweis von der Position auf die Einrichtung der automatischen Gebühr), sodass die Belastung in eine Positionsbelastung umgewandelt wird. Wenn Sie dann die Gruppe der sonstigen Zuschläge oder Lieferart in einem Bestellkopf aktualisieren, wendet das System die neuen Werte erneut an, berechnet die Kopfbelastung neu, aber die Positionsbelastungen sind davon nicht betroffen. Dieses Muster gilt sowohl für Bestellköpfe als auch für Auftragsköpfe.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie Belastungen auf Kopfebene aktualisieren und eine neue Lieferart im Bestellkopf auswählen. In jedem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie bereits eine Belastung auf Kopfzeilen-Ebene für den Typ fester Betrag und eine Bestellung haben, in der diese Gebühr erhoben wird. Die Bestellung muss bereits mindestens einen Positionsartikel enthalten.

Beispiel 1: Der Wert für die automatische Kopfzeile wird zurückgesetzt, nachdem die Lieferart geändert wurde

Dieses Beispiel zeigt, dass das System die automatische Kopfgebühr auf den ursprünglichen Wert zurücksetzt, wenn Sie den Wert einer automatischen Kopfbelastung anpassen und dann die Lieferart für die Bestellung aktualisieren.

  1. Gehen Sie zu Beschaffung > Bestellungen > Alle Bestellungen und öffnen Sie eine Bestellung, die eine automatische Kopfzeilenbelastung des Typs fester Betrag enthält.

  2. Öffnen Sie im Aktivitätsbereich die Registerkarte Kaufen und wählen Sie in der Gruppe GebührenGebühren verwalten aus.

  3. Geben Sie für die vorhandene automatische Kopfbelastung einen neuen Wert in das Feld Wert der sonstigen Zuschläge ein.

  4. Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Schaltfläche Zurück aus, um zum Auftrag zurückzukehren.

  5. Öffnen Sie die Registerkarte Kopfzeile des Auftrags.

  6. Erweitern Sie das Inforegister Lieferung und wählen Sie einen neuen Wert im Feld Lieferart aus.

  7. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Speichern aus.

  8. Öffnen Sie im Aktivitätsbereich die Registerkarte Kaufen und wählen Sie in der Gruppe GebührenGebühren verwalten aus.

    Beachten Sie, dass der Wert der sonstigen Zuschläge jetzt auf den ursprünglichen Wert für die automatischen Gebühren zurückgesetzt wird.

Beispiel 2: Die automatische Kopfbelastung wird erneut angewendet, nachdem sie einer Position zugewiesen und dann die Zustellungsart geändert wurde

Dieses Beispiel zeigt, dass, wenn Sie einer Position eine automatische Kopfbelastung zuweisen und dann die Lieferart für die Bestellung aktualisieren, das System dann die ursprüngliche automatische Kopfbelastung erneut anwendet, während die zugewiesene Belastung auf die Position angewendet bleibt.

  1. Gehen Sie zu Beschaffung > Bestellungen > Alle Bestellungen und öffnen Sie eine Bestellung, die eine automatische Kopfzeilenbelastung des Typs fester Betrag enthält.

  2. Öffnen Sie im Aktivitätsbereich die Registerkarte Kaufen und wählen Sie in der Gruppe GebührenGebühren verwalten aus.

    Beachten Sie die hier aufgeführten automatischen Kopfbelastungen.

  3. Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Schaltfläche Zurück aus, um zum Auftrag zurückzukehren.

  4. Öffnen Sie im Aktivitätsbereich die Registerkarte Kaufen und wählen Sie in der Gruppe GebührenBelastungen zuordnen aus.

  5. Wählen Sie im Dialogfeld Ordnen Sie den Bestellpositionen Gebühren zu das Kontrollkästchen Alle zuweisen aus. Wählen Sie dann Zuordnen aus, um die automatische Kopfbelastung den Auftragspositionen zuzuordnen.

  6. Öffnen Sie im Aktivitätsbereich die Registerkarte Kaufen und wählen Sie in der Gruppe GebührenGebühren verwalten aus.

    Beachten Sie, dass die automatischen Kopfbelastungen nicht mehr aufgeführt werden, da Sie sie der Positionsebene zugeordnet haben.

  7. Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Schaltfläche Zurück aus, um zum Auftrag zurückzukehren.

  8. Im Inforegister Bestellpositionen wählen Sie eine Bestellposition aus.

  9. Wählen Sie in der Inforegister-Symbolleiste Bestellpositionen die Option Finanzdaten > Belastungen verwalten aus.

    Beachten Sie, dass die vorherige automatische Kopfbelastung jetzt hier auf Positionsebene angezeigt wird.

  10. Wählen Sie im Aktivitätsbereich die Schaltfläche Zurück aus, um zum Auftrag zurückzukehren.

  11. Öffnen Sie die Registerkarte Kopfzeile des Auftrags.

  12. Erweitern Sie das Inforegister Lieferung und wählen Sie einen neuen Wert im Feld Lieferart aus.

  13. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Speichern aus.

  14. Öffnen Sie im Aktivitätsbereich die Registerkarte Kaufen und wählen Sie in der Gruppe GebührenGebühren verwalten aus.

    Beachten Sie, dass die ursprüngliche automatische Kopfbelastung jetzt erneut auf die Bestellung angewendet wird, obwohl die Belastung auch auf Positionsebene aufgeführt ist.